廣西水泥：新增產(chǎn)能，加劇過(guò)剩，行業(yè)效益下降

根據(jù)廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布的公告顯示，中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司公司將在7月4日和5日，連續(xù)召開三個(gè)水泥產(chǎn)能置換方案聽證會(huì)，分別是廣西合山虎鷹建材有限公司（尖峰）5500t/d項(xiàng)目、廣西魚峰水泥股份有限公司日產(chǎn)5500t/d項(xiàng)目、南寧紅獅5000t/d項(xiàng)目。一個(gè)省一次密集如此大規(guī)模的召開水泥產(chǎn)能置換方案聽證，引起業(yè)內(nèi)一片嘩然，廣泛擔(dān)憂。在全國(guó)開展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和去產(chǎn)能的關(guān)鍵時(shí)期，水泥產(chǎn)能新增“閘門”又一次被變相打開了，廣西依舊大上快上新增水泥產(chǎn)能項(xiàng)目，且實(shí)施跨省產(chǎn)能置換，必將導(dǎo)致該區(qū)域產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步加劇。

 

近年來(lái)，廣西經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得的成果是顯著的，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并不能完全代表水泥需求的增長(zhǎng)，不考慮市場(chǎng)容量和水泥產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)狀，盲目新增產(chǎn)能的行為，必將對(duì)廣西甚至是兩廣水泥市場(chǎng)帶來(lái)極大的負(fù)面影響，這與中央政府推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和去產(chǎn)能的大方向也是相違背的，行業(yè)協(xié)會(huì)和大企業(yè)通過(guò)大力推進(jìn)錯(cuò)峰生產(chǎn)和加強(qiáng)行業(yè)自律所換來(lái)的市場(chǎng)供需環(huán)境改善和行業(yè)效益穩(wěn)定增長(zhǎng)也必將付之東流，東北的慘烈現(xiàn)象或?qū)⒃趶V西重新上演。那么，誰(shuí)將為行業(yè)效益的大幅下降、企業(yè)的虧損來(lái)承擔(dān)責(zé)任？

 

 

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2018年底廣西熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能7837萬(wàn)噸，廣西前三家主導(dǎo)企業(yè)熟料集中度在64%，處于全國(guó)較好水平。

 

但根據(jù)在建的水泥項(xiàng)目情況，2019年廣西將有包括融安縣萬(wàn)德七星水泥、北流市路寶水泥、中國(guó)鋁業(yè)赤泥三個(gè)項(xiàng)目逐步建成，新增熟料年設(shè)計(jì)產(chǎn)能378萬(wàn)噸。因此，如果聽證會(huì)的三個(gè)項(xiàng)目全部建成，廣西熟料設(shè)計(jì)能力將從7837萬(wàn)噸增加至8550萬(wàn)噸，而實(shí)際熟料能力接近1億噸。同時(shí)，前三家企業(yè)集中度也從64%下降至53%，大幅下降11個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)環(huán)境必將進(jìn)一步惡化，屆時(shí)企業(yè)間惡性價(jià)格戰(zhàn)在所難免，企業(yè)效益、行業(yè)效益都將得不到保證。

 

 

廣西位于華南，東接廣東，北靠貴州和湖南，西與云南毗鄰，西南與越南接壤。近幾年，隨著兩廣經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，廣西對(duì)水泥需求也較快增長(zhǎng)，廣西水泥產(chǎn)量連續(xù)9年保持高位。2013年廣西水泥產(chǎn)量首次突破1億噸，2017年更是達(dá)到產(chǎn)量最高峰的1.2億噸。2018年隨著廣東早年批復(fù)產(chǎn)能逐步投放，導(dǎo)致廣西到廣東水泥輸出量也在減少，從過(guò)去2000萬(wàn)噸下降至1300萬(wàn)噸左右，導(dǎo)致產(chǎn)量降至1.17億噸。

 

根據(jù)對(duì)廣西水泥需求的預(yù)測(cè)，隨著廣東在建熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)釋放，廣西向廣東的水泥輸出將大幅減少。廣西每年維持在0.9-1.2億噸的水泥產(chǎn)銷規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)樂(lè)觀，水泥產(chǎn)銷量已經(jīng)進(jìn)入高位平臺(tái)期，未來(lái)增長(zhǎng)空間十分有限。

 

因此，隨著供給端產(chǎn)能的增加，需求隨著平臺(tái)期推移，廣西需求下行是必然趨勢(shì)，水泥產(chǎn)能過(guò)剩矛盾必將更加突出，將加劇廣西水泥行業(yè)效益大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)。

 

 

從上述三個(gè)項(xiàng)目置換方案分析，合山虎鷹建材有限公司（尖峰）5500t/d項(xiàng)目、南寧紅獅5000t/d項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)項(xiàng)目橫跨5個(gè)以上省份置換，置換的產(chǎn)能大都是至少2年以上已經(jīng)不生產(chǎn)的“僵尸產(chǎn)能”，且規(guī)模以1000t/d為主。一邊是“僵尸產(chǎn)能”假淘汰，一邊是置換后的真新增，其示范性在業(yè)內(nèi)影響十分惡劣。

 

 

依托一帶一路向東南亞出口水泥的想法更是危險(xiǎn)，周邊臨近的越南已經(jīng)過(guò)剩30%以上，印尼等產(chǎn)能正在快速增長(zhǎng)未來(lái)也無(wú)缺口。國(guó)家并不鼓勵(lì)水泥出口，作為燃煤和消耗礦產(chǎn)資源的水泥行業(yè)，從生態(tài)環(huán)境保護(hù)出發(fā)，更不應(yīng)該考慮水泥產(chǎn)品出口。承接周邊國(guó)家的水泥建設(shè)需求，不是廣西應(yīng)承擔(dān)的任務(wù)。

 

1、建議政府對(duì)置換政策，尤其是跨省置換政策應(yīng)該進(jìn)一步完善。水泥不同于其他大宗物資，存在特殊的市場(chǎng)區(qū)域性特點(diǎn)，跨省置換本身帶來(lái)的問(wèn)題是，雖然全國(guó)產(chǎn)能沒(méi)有增加，但對(duì)于特定的市場(chǎng)區(qū)域?qū)嶋H就是增加產(chǎn)能。此外，對(duì)于已經(jīng)被市場(chǎng)淘汰停產(chǎn)多年的“僵尸”生產(chǎn)線，即使有生產(chǎn)許可證，且在有效期（4-5年一個(gè)換證周期），拿來(lái)作為置換產(chǎn)能也是不科學(xué)的，不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，造成的結(jié)果是產(chǎn)能的假“去”和置換區(qū)域的真“增”。因此，產(chǎn)能置換政策，應(yīng)加以進(jìn)一步完善，對(duì)于僵尸產(chǎn)能要有明確定義，且不能參與置換，或直接叫?？缡≈脫Q。

 

2、在政府的支持下，發(fā)揮大企業(yè)的引領(lǐng)作用，鼓勵(lì)省內(nèi)有條件的主導(dǎo)企業(yè)發(fā)揮資金和資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)省內(nèi)落后和低效產(chǎn)能通過(guò)減量置換退出市場(chǎng)，優(yōu)化市場(chǎng)布局，實(shí)現(xiàn)真正去產(chǎn)能的目的。

 

3、支持大企業(yè)集團(tuán)通過(guò)聯(lián)合重組等方式進(jìn)行市場(chǎng)整合，優(yōu)化資源配置和產(chǎn)業(yè)布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度，維護(hù)行業(yè)利益，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。