從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，初步認(rèn)識(shí)2023年的中國石油形勢

2023年，原油進(jìn)口和加工、石油消費(fèi)均創(chuàng)下新紀(jì)錄，成品油消費(fèi)恢復(fù)至歷史水平，但高度依賴進(jìn)口且對(duì)部分國家過度依賴，應(yīng)予高度重視。

 

2023年，是中國自三年新冠疫情之后，恢復(fù)正常經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的第一年。作為國民經(jīng)濟(jì)重要的組成部分和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要指標(biāo)之一，2023年，無論是中國的原油進(jìn)口、加工量和石油消費(fèi)都創(chuàng)出了新的紀(jì)錄，成品油消費(fèi)恢復(fù)至歷史最高水平，石油行業(yè)的絕大部分領(lǐng)域基本上都走出了三年新冠疫情的陰影。依據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、行業(yè)機(jī)構(gòu)以及國際三大知名機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)和資料，本文將通過一系列的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，展示、介紹并初步分析2023年的中國石油形勢。

 

 

中國是世界第一大能源消費(fèi)和第二大石油消費(fèi)國，是世界第一大石油進(jìn)口國和第六大石油生產(chǎn)國，在國際石油市場擁有舉足輕重的地位和影響力，2023年中國的石油生產(chǎn)和消費(fèi)全面恢復(fù)，部分領(lǐng)域創(chuàng)下了新的紀(jì)錄水平。
 

根據(jù)2024年2月29日國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“中華人民共和國2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)”，2023年中國能源生產(chǎn)和消費(fèi)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)如下：初步核算，2023年，中國一次能源生產(chǎn)總量48.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長4.2%，其中原油產(chǎn)量20902.6萬噸，比上年增長2.1%；初步核算，2023年，中國能源消費(fèi)總量57.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長5.7%，其中原油消費(fèi)量增長9.1%。

 

根據(jù)2024年1月17日國家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)發(fā)布的“2023年12月份能源生產(chǎn)情況”，2023年，我國規(guī)上工業(yè)原油加工量73478萬噸，同比增長9.3%。

 

2015年，是截至目前我國原油產(chǎn)量最高的年份，為21455.6萬噸，此后直至2023年都一直低于這個(gè)水平。2023年之前，2021年是中國原油加工量最高的年份，當(dāng)年原油加工量為70355萬噸，2023年中國原油加工量創(chuàng)下了新高，比2021年增加了3123萬噸。

 

如再考慮本文后面將要討論的、用于煉廠加工的燃料油進(jìn)口量大幅度增加，那么，2023年，中國的煉油加工規(guī)模將超過7.5億噸。

 

 

包括國家統(tǒng)計(jì)局在內(nèi)的中國有關(guān)政府部門，都沒有發(fā)布官方的有關(guān)中國2023年石油消費(fèi)量的數(shù)據(jù)。對(duì)于2023年的中國原油消費(fèi)量，2023年的統(tǒng)計(jì)公報(bào)中，只給出了增長的百分比，并沒有給出具體的絕對(duì)數(shù)據(jù)。

 

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)的國家數(shù)據(jù)網(wǎng)頁，2019年，中國的石油能源消費(fèi)總量，也即一般意義上的石油消費(fèi)量，為64506.50萬噸，2020年為65369.10萬噸，2021年為68393.40萬噸。2022年的中國石油消費(fèi)量的數(shù)字，國家統(tǒng)計(jì)局沒有公布。

同樣根據(jù)前述的國家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)的國家數(shù)據(jù)網(wǎng)頁，2019年，中國汽油、柴油和煤油三大成品油，也即一般所稱的成品油消費(fèi)量，合計(jì)為32496.1萬噸，2020年為30402萬噸，2021年為32929.3萬噸。2022年的中國成品油消費(fèi)數(shù)據(jù)，國家統(tǒng)計(jì)局沒有公布。
 

自2023年3月之后，國家發(fā)展改革委不再公布全國成品油消費(fèi)量的數(shù)據(jù)。從國家發(fā)改委官方網(wǎng)站，我們能夠查詢到的有關(guān)中國成品油消費(fèi)量的數(shù)據(jù)為：2019年，中國成品油表觀消費(fèi)量為3.29億噸，2021年中國成品油石油消費(fèi)量（沒有標(biāo)明成品油表觀消費(fèi)量）為3.41億噸，2022年中國成品油消費(fèi)量為3.45億噸。

 

2020年中國成品油消費(fèi)量的數(shù)據(jù)，國家發(fā)改委沒有公布。不過，根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的消息稱，2021年，中國成品油消費(fèi)量同比增長3.2%。根據(jù)這一數(shù)據(jù)反推，2020年，中國的成品油消費(fèi)量應(yīng)為3.3億噸。

 

這里，需要提請注意的是，除2019年的數(shù)據(jù)注明為成品油表觀消費(fèi)量之外，國家發(fā)改委公布的2021年和2022年中國的成品油消費(fèi)量數(shù)據(jù)，都沒有標(biāo)明為成品油的表觀消費(fèi)量。

 

從以上數(shù)據(jù)可以看出，國家發(fā)改委有關(guān)的中國成品油消費(fèi)量的數(shù)據(jù)，大于國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)，之間差距在于表觀消費(fèi)量的數(shù)據(jù)，包括了庫存，而國家統(tǒng)計(jì)局的消費(fèi)量數(shù)據(jù)剔除了庫存。

 

作為國家高端智庫和油氣行業(yè)著名的研究機(jī)構(gòu)，多年來，中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院堅(jiān)持發(fā)布年度的油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告，有較長時(shí)間周期、較完整和較全面的有關(guān)世界及中國能源、油氣行業(yè)的數(shù)據(jù)庫。根據(jù)該院歷年來發(fā)布的行業(yè)發(fā)展報(bào)告，2019年，中國的石油消費(fèi)量為6.6億噸，2020年為7.01億噸，2021年為6.86億噸，2022年為6.77億噸，2023年為7.56億噸。因此，2023年的中國石油消費(fèi)量，已創(chuàng)下了新高。

 

此外，根據(jù)該院歷年來發(fā)布的行業(yè)發(fā)展報(bào)告，2019年，中國的汽油、柴油和煤油三大成品油的消費(fèi)量，為4.02億噸，2020年為3.76億噸，2021年為3.94億噸，2022年為3.64億噸，2023年為3.99億噸。2023年，中國三大成品油的消費(fèi)量，已達(dá)最高年份2019年的99.11%，僅低354.7萬噸。

 

根據(jù)2024年4月12日發(fā)布的《中國石油流通行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書（2023-2024）》的數(shù)據(jù)，2023年，中國成品油表觀消費(fèi)量為38698.8萬噸，同比增長15.5%，恢復(fù)并超越2019年的水平。其中，汽油表觀消費(fèi)量為14910.2萬噸，同比增長11.3%；柴油表觀消費(fèi)量為20365.2萬噸，同比增長12.3%；航空煤油表觀消費(fèi)量為3423.4萬噸，同比增長73.6%。

 

2024年4月18日發(fā)布的，由中國石油企業(yè)協(xié)會(huì)、中國石油大學(xué)（北京）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院合作編撰的《成品油與新能源發(fā)展報(bào)告藍(lán)皮書（2023-2024）》，對(duì)于2023年中國成品油消費(fèi)量的數(shù)據(jù)及其有關(guān)表述，與前述的《中國石油流通行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書（2023-2024）》完全一致。

 

綜合以上，對(duì)比三家機(jī)構(gòu)與國家發(fā)改委、國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，我們可以肯定的是，第一，2023年的中國石油消費(fèi)量，創(chuàng)下了新高；第二，2023年的中國成品油消費(fèi)量，已接近歷史最高水平的2019年；第三，從單項(xiàng)看，航空煤油，是2023年中國石油消費(fèi)恢復(fù)最慢的領(lǐng)域，也是最主要拖后腿的地方。

 

 

作為世界第一大石油進(jìn)口國，2023年中國的石油進(jìn)口數(shù)量創(chuàng)下了新的歷史紀(jì)錄，成品油進(jìn)口大幅度增加，原油和成品油進(jìn)口對(duì)部分國家高度依賴。

 

 

根據(jù)2024年2月29日國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“中華人民共和國2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)”，2023年，中國原油進(jìn)口56399萬噸，比上年增長11.0%；成品油進(jìn)口4769萬噸，比上年增長80.3%。

 

根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，2023年中國進(jìn)口的4769萬噸成品油中，5-7號(hào)燃料油為2244.29萬噸，石腦油為1271萬噸，航空煤油34萬噸，其他燃料油等為1219.71萬噸。其中，5-7號(hào)燃料油主要為煉油廠加工生產(chǎn)所使用的原料，石腦油為煉廠生產(chǎn)乙烯等化工產(chǎn)品的原料，分別占2023年中國成品油進(jìn)口總量的47.05%、26.65%，合計(jì)為73.7%。

 

根據(jù)2024年1月18日海關(guān)總署發(fā)布的統(tǒng)計(jì)月報(bào)，2023年，我國出口成品油6269萬噸，比去年同期增加16.7%。其中，出口汽油1228萬噸，比去年同期下降2.3%；出口航空煤油1585萬噸，比去年同期增加45.3%；出口柴油1377萬噸，比去年同期增加26%。

 

綜合以上數(shù)據(jù)可以看出，第一，2023年，我國是原油凈進(jìn)口國和成品油凈出口國。第二，2023年之前，2020年是中國原油進(jìn)口數(shù)量最高的年份，進(jìn)口的原油為5.42億噸，此后的2021年和2022年中國原油進(jìn)口數(shù)量都沒有超過2020年，2023年中國的原油進(jìn)口數(shù)量超過了2020年，創(chuàng)下了新的歷史紀(jì)錄。第三，2023年，中國大增的成品油進(jìn)口，其中主要是燃料油和石腦油，是創(chuàng)下紀(jì)錄的原油進(jìn)口的重要補(bǔ)充，進(jìn)口成品油的絕大多數(shù)也都是作為煉油廠的加工原料。

 

進(jìn)一步分析2023年中國的原油進(jìn)口數(shù)據(jù)，我們可以看出，當(dāng)年中國共從48個(gè)國家進(jìn)口了原油，從總體上看，目前中國的原油進(jìn)口來源比較分散，但是如果再細(xì)分，我們看到的是當(dāng)下中國的原油進(jìn)口又高度集中。

 

從海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，來源于15個(gè)國家的原油，分別占到2023年中國原油進(jìn)口總量的1%以上，合計(jì)占當(dāng)年中國原油進(jìn)口總量的95.18%。其中：

 

俄羅斯和沙特阿拉伯位居第一、第二位，進(jìn)口數(shù)量分別達(dá)10702.45萬噸和8595.91萬噸，占比分別為18.98%、15.24%，俄羅斯是歷史上第一個(gè)中國進(jìn)口原油單一超億噸的國家。

 

超過5000萬噸的國家有兩個(gè)，分別為伊拉克和馬來西亞，進(jìn)口數(shù)量為5929.06萬噸、5479.28萬噸，占比為10.51%、9.72%。

超過4000萬噸的國家，只有一個(gè)，為阿拉伯聯(lián)合酋長國，數(shù)量為4181.69萬噸，占比為7.41%。

 

超過3000萬噸的國家有三個(gè)，分別為阿曼、巴西和安哥拉，數(shù)量為3914.69萬噸、3774.59萬噸和3002.81萬噸，占比為6.94%、6.69%和5.32%。

 

超過2000萬噸的國家一個(gè)，為科威特，數(shù)量為2453.32萬噸，占比為4.35%。

 

超過1000萬噸以上的國家有兩個(gè)，分別為美國、卡塔爾，數(shù)量為1428.74萬噸、1046.41萬噸，占比為2.53%和1.86%。

 

哥倫比亞、剛果（布）、加拿大和哈薩克斯坦四個(gè)國家，也都占到2023年我國進(jìn)口原油1%以上，數(shù)量從640萬噸至1000萬噸不等。
 

此外，2023年，中國還從另外的33國家進(jìn)口了原油，但無論是單一國家的進(jìn)口數(shù)量還是總量都比較少，這33個(gè)國家合計(jì)只占到我國原油進(jìn)口總量的4.82%，不到5%的比重。
 

從進(jìn)口的方式看，2023年，中國通過陸上管道直接從生產(chǎn)國進(jìn)口的原油數(shù)量，約只有4650萬噸，分別為俄羅斯的4000萬噸和哈薩克斯坦的640.69萬噸，只占當(dāng)年中國原油進(jìn)口總量的8.24%，這也就是說，約92%的中國原油進(jìn)口必須通過海運(yùn)的方式。

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，除原油進(jìn)口外，2023年中國進(jìn)口的成品油中，俄羅斯也是第一大進(jìn)口來源國，占當(dāng)年中國成品油進(jìn)口的27.1%，超過四分之一以上。此外，韓國、阿拉伯聯(lián)合酋長國、卡塔爾、印度，為第二至五大進(jìn)口來源國，占比分別為18.9%、16.4%、8.3%和6.6%。

 

 

根據(jù)前述的國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2023年，中國能源消費(fèi)總量為57.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，一次能源生產(chǎn)總量為48.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，消費(fèi)總量與生產(chǎn)總量之間的差額為8.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。因此，簡單地計(jì)算，2023年，中國能源消費(fèi)對(duì)外依存為15.56%，中國的能源消費(fèi)主要依靠國內(nèi)生產(chǎn)的能源。

 

根據(jù)國家海關(guān)總署2024年1月18日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)月報(bào)，2023年，我國進(jìn)口原油56399萬噸，進(jìn)口天然氣11997萬噸，進(jìn)口煤炭47442萬噸。此外，從成品油的進(jìn)出口看，2023年中國的成品油出口大于進(jìn)口，是成品油的凈出口國。因此，無論從總量還是在相關(guān)分類能源消費(fèi)中的占比，原油都是中國2023年最大和最高的能源進(jìn)口品種，中國的能源對(duì)外依賴主要集中并體現(xiàn)在原油的大規(guī)模進(jìn)口方面。

 

自2017年超過美國之后，中國一直就是世界第一大石油進(jìn)口國，這是一個(gè)不爭的事實(shí)，但是，中國石油對(duì)外依存度到底是多少？看似是一個(gè)簡單的問題，但事實(shí)上卻不好回答，因?yàn)樯婕暗街袊拖M(fèi)量的權(quán)威數(shù)據(jù)來源，以及原油和成品油等之間換算的技術(shù)問題。

 

為了回答2023年的中國石油對(duì)外依存度問題，我們只能回到國家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總署的數(shù)據(jù)中去尋找答案，并盡可能地將復(fù)雜的問題簡單化。

 

一是，2023年中國是成品油的凈出口國。根據(jù)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2023年，我國進(jìn)口成品油4679萬噸；而根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2023年，我國出口成品油6269萬噸。根據(jù)我們查詢到的有關(guān)資料，國家統(tǒng)計(jì)局有關(guān)石油進(jìn)出口的數(shù)據(jù)，都來源于海關(guān)總署，國家統(tǒng)計(jì)局在有關(guān)材料中都有說明。兩者使用的統(tǒng)計(jì)口徑，都是成品油，即包括燃料油在內(nèi)的大口徑成品油的概念。因此，2023年，中國凈出口成品油1590萬噸。這樣，從總體上看，我們尚沒有對(duì)國際成品油市場形成依存，中國的煉油工業(yè)主要是保障國內(nèi)的油品需求。

 

二是，目前中國的原油出口基本上可以忽略不計(jì)。媒體和社會(huì)大眾，關(guān)注的重點(diǎn)是中國的原油進(jìn)口，事實(shí)上，中國也還在出口原油，只是與龐大的原油進(jìn)口數(shù)量相比，相對(duì)較小，可以忽略不計(jì)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)的國家數(shù)據(jù)網(wǎng)頁，2004年以來的20年里，2005年中國出口原油的數(shù)量為806.7萬噸，是出口數(shù)量最高的一年；2014年出口原油下降到60.02萬噸，是出口數(shù)量最小的一年。2021年，中國出口原油261萬噸，2022年和2023年尚沒有可以查詢到的數(shù)據(jù)。

 

三是，原油加工是中國原油消費(fèi)的絕對(duì)大頭。根據(jù)前述的國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2023年我國國內(nèi)原油產(chǎn)量為20902.6萬噸，進(jìn)口原油56399萬噸，合計(jì)原油供應(yīng)總量為77301.6萬噸；2023年，中國原油加工量為73478萬噸，原油加工占當(dāng)年原油供應(yīng)總量的95.05%，是原油消費(fèi)的主力。

 

2023年，中國原油供應(yīng)總量和原油加工量之間的差額，為3823.6萬噸，這部分的差額主要分布在三個(gè)環(huán)節(jié)：一是，為各煉油企業(yè)、原油進(jìn)口碼頭和中轉(zhuǎn)設(shè)施中的原油庫存。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)的國家數(shù)據(jù)網(wǎng)頁，2018年以來，我國原油庫存的變動(dòng)，在1000萬噸至3500萬噸之間。二是，中國的原油出口，應(yīng)該為200萬噸左右。三是工業(yè)終端等直接消耗的原油。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)的國家數(shù)據(jù)網(wǎng)頁，近年來，我國工業(yè)終端、發(fā)電和供熱等直接消耗的原油約為450萬噸左右。

 

具體細(xì)分了當(dāng)前中國石油形勢的三個(gè)主要內(nèi)容之后，我們認(rèn)為，可以用中國原油對(duì)外依存度，即進(jìn)口原油占當(dāng)年原油加工量的比重，來作為中國石油安全，即中國的石油對(duì)外依存度的衡量指標(biāo)，而不用籠統(tǒng)的中國石油對(duì)外依存度這一表述。一方面，如使用進(jìn)口原油占當(dāng)年原油加工量的比重，其所涉及的數(shù)據(jù)簡單明了，定義清晰，不存在誤解和歧義；另一方面，每一年度的中國進(jìn)口原油和原油加工數(shù)量，都有國家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總署的權(quán)威數(shù)據(jù)，且都有較長時(shí)間周期的數(shù)據(jù)積累，可以進(jìn)行較長時(shí)間周期的對(duì)比分析。

 

據(jù)此，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2023年，中國原油的對(duì)外依存度，為76.756%。

 

同一口徑和同樣數(shù)據(jù)來源下，2019-2022年，中國原油的對(duì)外依存度，分別為78.46%、80.59%、72.91%和75.20%。

 

 

除國內(nèi)的政府部門、研究機(jī)構(gòu)等之外，對(duì)于中國的石油生產(chǎn)和消費(fèi)等數(shù)據(jù)，以及中國的石油形勢，國際上不同的組織和機(jī)構(gòu)，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑和數(shù)據(jù)來源的不同，也存在著較大的差異。了解這些機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，可以從全球市場的角度，對(duì)于我們更加準(zhǔn)確地認(rèn)識(shí)中國的石油形勢，提供了不同的視角和更豐富的資料。
 

根據(jù)2024年1月18日發(fā)布的《石油市場報(bào)告》，國際能源署認(rèn)為，2023年，中國的石油消費(fèi)總量為1640萬桶/天，比2022年的1470萬桶/天，增長11.56%，石油產(chǎn)量為430萬桶/天。也就是說，2023年，中國的石油進(jìn)口數(shù)量為1210萬桶/天，中國的石油對(duì)外依存度為73.78%。

 

根據(jù)2024年4月11日發(fā)布的《月度石油市場報(bào)告》，歐佩克認(rèn)為，2023年，中國的石油消費(fèi)總量為1622萬桶/天，比2022年的1495萬桶/天，增長8.49%，石油產(chǎn)量為452萬桶/天。也就是說，2023年，中國的石油進(jìn)口量為1170萬桶/天，中國的石油對(duì)外依存度72.13%。

 

根據(jù)2024年4月和2023年12月的《短期能源展望》，美國能源信息署認(rèn)為，2023年，中國的石油消費(fèi)總量為1606萬桶/天，比2022年的1515萬桶/天，增長6%，石油產(chǎn)量為526萬桶/天。也就是說，2023年，中國的石油進(jìn)口量為1080萬桶/天，中國的石油對(duì)外依存度為67.24%。

 

綜合以上數(shù)據(jù)，國際能源署給出的2023年中國石油消費(fèi)數(shù)字最高，石油對(duì)外依存度也最高，歐佩克次之，美國能源信息署最低。平均三家機(jī)構(gòu)的數(shù)字，2023年，中國的石油消費(fèi)總量約為1622.66萬桶/天，中國的石油對(duì)外依存度為71.05%。

 

需要特別說明的是，目前國際上和行業(yè)通行的有關(guān)石油的統(tǒng)計(jì)口徑，主要有原油、石油和液體燃料三大類，其中，原油包括原油和凝析油，石油是包括原油、成品油、丙烷乙烷等天然氣液的總稱，液體燃料包括石油及燃料乙醇、生物柴油和煤制液體燃料等。