中國(guó)成品油消費(fèi)提前達(dá)峰，煉油業(yè)迎十年最大轉(zhuǎn)型

在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩與新能源汽車(chē)快速發(fā)展的雙重作用下，2023年我國(guó)成品油消費(fèi)達(dá)峰，石油消費(fèi)正邁向峰值平臺(tái)期，預(yù)計(jì)2027年前后達(dá)7.9億 - 8億噸峰值。這使我國(guó)煉油行業(yè)進(jìn)入新階段，面臨石油消費(fèi)達(dá)峰與“雙碳”目標(biāo)約束的雙重挑戰(zhàn)。

 

石油消費(fèi)達(dá)峰并不意味著煉油規(guī)模會(huì)快速萎縮。當(dāng)前至“十五五”期間，國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)雖短期下降，但隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)與需求結(jié)構(gòu)變化，將進(jìn)入峰值平臺(tái)期。2024年，國(guó)內(nèi)石油實(shí)際消費(fèi)量同比降2% - 3%，這是近20年來(lái)第二次下降。原因包括房地產(chǎn)深度調(diào)整、汽車(chē)工業(yè)發(fā)展后期、新能源和LNG汽車(chē)替代汽柴油、化工市場(chǎng)需求周期性底部等。不過(guò)，長(zhǎng)期來(lái)看，新能源汽車(chē)沖擊燃油車(chē)存量市場(chǎng)，但“十五五”期間多套乙烯裝置投產(chǎn)將拉動(dòng)化工用油增長(zhǎng)，抵消部分成品油消費(fèi)下降。綜合考慮經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、新能源汽車(chē)發(fā)展和化工項(xiàng)目投產(chǎn)，未來(lái)石油消費(fèi)將在平臺(tái)期內(nèi)波動(dòng)，煉油規(guī)模將維持在10億噸/年左右。

 

從出口市場(chǎng)看，我國(guó)煉化裝置競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，產(chǎn)品有出海優(yōu)勢(shì)。2030年前，東南亞、拉美和非洲地區(qū)成品油年缺口達(dá)2.6億噸，我國(guó)在面向東南亞市場(chǎng)時(shí)具有地域和低成本優(yōu)勢(shì)。綜合考慮國(guó)內(nèi)外需求和油轉(zhuǎn)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，未來(lái)5 - 10年，國(guó)內(nèi)煉油規(guī)模將保持穩(wěn)定。

 

煉油行業(yè)碳排放總量可控且占比小，煉油環(huán)節(jié)僅占原油全生命周期碳排放的10% - 15%。通過(guò)設(shè)備更新，煉油裝置綜合能耗有下降空間。未來(lái)，煉油結(jié)構(gòu)向減油增化調(diào)整，有利于降低碳排放強(qiáng)度。同時(shí)，傳統(tǒng)煉油積極轉(zhuǎn)型，全產(chǎn)業(yè)鏈綠色化加快，在生產(chǎn)、產(chǎn)品和末端排放等方面取得進(jìn)展。因此，在保障能源安全的前提下，控制好煉油規(guī)模布局等，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型，石化行業(yè)發(fā)展與“雙碳”目標(biāo)并不矛盾。

 

煉油行業(yè)發(fā)展定位從“做大規(guī)模”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量”，發(fā)展邏輯從“規(guī)?；⒁惑w化”轉(zhuǎn)為“競(jìng)爭(zhēng)力、高端化、數(shù)智化、綠色化”。我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)立足國(guó)內(nèi)需求，加強(qiáng)全球化業(yè)務(wù)布局，服務(wù)雙循環(huán)。

 

中長(zhǎng)期來(lái)看，煉油產(chǎn)業(yè)需統(tǒng)籌優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)能質(zhì)量效率，推進(jìn)基地產(chǎn)能建設(shè)和區(qū)域協(xié)同發(fā)展；用科技創(chuàng)新支撐轉(zhuǎn)型，做好“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”技術(shù)研發(fā)，推進(jìn)可持續(xù)燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快節(jié)能降耗技術(shù)研發(fā)；加快數(shù)智化研發(fā)應(yīng)用，賦能行業(yè)發(fā)展；發(fā)揮國(guó)企技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快綠色轉(zhuǎn)型，中小型煉廠向科技型、特色型轉(zhuǎn)型。

 

我國(guó)煉化產(chǎn)能規(guī)?？傮w有實(shí)力，但存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩與差距。2024年，平均煉油裝置規(guī)模和開(kāi)工率低于全球平均水平，通用化學(xué)品產(chǎn)能過(guò)剩，高端化學(xué)品自給率低。煉化產(chǎn)能布局形成多個(gè)產(chǎn)業(yè)基地和集群，技術(shù)發(fā)展取得突破，但部分高端材料有短板，“兩化”融合不足。國(guó)內(nèi)煉油市場(chǎng)需求方面，成品油消費(fèi)提前達(dá)峰，化工輕油消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需加快調(diào)整。成品油市場(chǎng)供應(yīng)格局中，煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需“油轉(zhuǎn)化”，以避免成品油過(guò)剩。

 

面對(duì)轉(zhuǎn)型陣痛，政府應(yīng)加強(qiáng)煉油規(guī)模統(tǒng)籌優(yōu)化布局，重點(diǎn)打造有競(jìng)爭(zhēng)力的石化集群，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體監(jiān)管，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，適度增加成品油出口配額。在煉油規(guī)?？刂粕?，國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)達(dá)峰后，煉油規(guī)模需保持韌性和靈活性，綜合考慮國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和煉油開(kāi)工率，中長(zhǎng)期控制在9億 - 10億噸/年合適。政府應(yīng)引導(dǎo)新建項(xiàng)目納入產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，完善納稅信用體系，在國(guó)際合作上利用“一帶一路”等機(jī)會(huì)，加強(qiáng)能源合作，推動(dòng)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化，適度增加成品油出口配額，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。