傳延長(zhǎng)石油擬購(gòu)加拿大企業(yè)Novus 收購(gòu)價(jià)為其市值3倍

據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，內(nèi)地四大油企之一延長(zhǎng)集團(tuán)的海外平臺(tái)延長(zhǎng)石油國(guó)際，終開始向外拓展勢(shì)力。據(jù)市場(chǎng)消息，延長(zhǎng)國(guó)際擬斥5億加元(約29億人民幣)全購(gòu)加拿大上市能源企業(yè)Novus，預(yù)計(jì)短期內(nèi)公布。

記者曾就有關(guān)收購(gòu)分別向延長(zhǎng)國(guó)際及Novus查詢，惟截稿前均未獲回復(fù)。

擬向母企發(fā)債全現(xiàn)金收購(gòu)

據(jù)市場(chǎng)消息，延長(zhǎng)國(guó)際與Novus已洽談近一段時(shí)間，近日終達(dá)成協(xié)議，計(jì)劃斥資5億加元，向后者提全購(gòu)。為令交易更順利，延長(zhǎng)國(guó)際更特地為此成立延長(zhǎng)國(guó)際加拿大公司。

融資方面，消息指，延長(zhǎng)國(guó)際將透過(guò)向大股東延長(zhǎng)集團(tuán)發(fā)行可換股債券(CB)集資5億加元，然后以全現(xiàn)金方式收購(gòu)Novus.CB換股價(jià)為每股0.5元，較延長(zhǎng)國(guó)際昨日收市價(jià)0.39元有溢價(jià)28.2%。

目前Novus在加拿大上市，市值約1.65億加元，故建議收購(gòu)價(jià)為其市值3倍。

據(jù)悉，有關(guān)收購(gòu)尚須中國(guó)及加拿大的監(jiān)管機(jī)構(gòu)及法院批準(zhǔn)，亦要獲得大多數(shù)延長(zhǎng)國(guó)際股東認(rèn)可，還要得到三分二Novus股東的同意，預(yù)計(jì)交易于11月完成。

消息續(xù)指，假若Novus最終接納另一家公司的收購(gòu)建議，或Novus董事會(huì)否決或修改其建議，Novus須向延長(zhǎng)國(guó)際支付1,000萬(wàn)加元終止費(fèi)用；倘若延長(zhǎng)國(guó)際未能取得中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或大股東批準(zhǔn)，則要向Novus支付500萬(wàn)加元。

據(jù)了解，Novus去年12月已聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問，尋找方法提升股東價(jià)值。Novus董事局已一致同意賣盤予延長(zhǎng)國(guó)際；若延長(zhǎng)國(guó)際未能在限期前籌措足夠資金，須賠償750萬(wàn)加元。

Novus油氣資產(chǎn)主要位于加拿大薩斯喀徹溫省及阿爾伯塔省，上半年油氣產(chǎn)量30.57億桶。延長(zhǎng)國(guó)際持有馬達(dá)加斯加兩塊油田區(qū)塊，截至6月底持有現(xiàn)金及銀行(行情 專區(qū))結(jié)余6.9億元。

港交所數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月8日，延長(zhǎng)集團(tuán)持有延長(zhǎng)國(guó)際29.96%股權(quán)，為后者大股東。延長(zhǎng)集團(tuán)去年盈利1,620億元人民幣，是陜西省最大油企。