近年來(lái)，隨著產(chǎn)能過(guò)剩的不斷加劇，燃料的升級(jí)和替代已經(jīng)成為全球煉油業(yè)的共同行動(dòng)。
石油輸出國(guó)組織（OPEC，簡(jiǎn)稱(chēng)歐佩克）關(guān)鍵會(huì)議召開(kāi)在即，但該組織第二大產(chǎn)油國(guó)伊拉克卻再度成為其頭疼的難題。政局不穩(wěn)定導(dǎo)致伊拉克石油產(chǎn)量在超出歐佩克減產(chǎn)配額與產(chǎn)量不足之間搖擺不定，因?yàn)楫a(chǎn)量上的不確定性使他們很難判斷明年的全球石油供需情況，以及基于此所決定的減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)期。
因政府軍和庫(kù)爾德自治區(qū)武裝爆發(fā)沖突導(dǎo)致基爾庫(kù)克省油田生產(chǎn)活動(dòng)中斷，伊拉克10月石油產(chǎn)量大幅下降。出口方面，雖然目前沖突已經(jīng)平息，但伊拉克北部油田的石油出口依然比11月前半段低約40%。
首先是全球車(chē)用和船用油品質(zhì)量升級(jí)提速。在車(chē)用油品方面，全球主要國(guó)家油品標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)速度加快，汽柴油硫含量降至10μg/g以下成為趨勢(shì)。2017年以來(lái)，國(guó)內(nèi)成油品質(zhì)量已經(jīng)全面升級(jí)至國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)，到2021年將繼續(xù)提高至國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn)。在船用油品方面，根據(jù)國(guó)際海事組織（IMO）規(guī)定，自2020年起將在全球范圍內(nèi)實(shí)施0.5%的硫含量限制。
再者，燃料替代的步伐也在加快。新能源汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭兇猛，基于政府的扶持推廣將在未來(lái)幾年延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。今年前十個(gè)月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)占乘用車(chē)整體銷(xiāo)售量比重已經(jīng)超過(guò)2%，預(yù)期到2020年這一比重將進(jìn)一步增加至7%，到2025年迅速提高至20%。
如今，國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)也進(jìn)入了新時(shí)期。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和投資增速總體放緩，抑制了成品油的需求增速。在這樣的背景下，中國(guó)的煉油能力卻由前兩年的減少和略增轉(zhuǎn)變?yōu)檩^快增長(zhǎng)。
供需不匹配致產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重
由于供給側(cè)和需求側(cè)時(shí)間上的不匹配，供需差逐漸擴(kuò)大，引起產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。從供需差來(lái)看，2015年，中國(guó)成品油需求總量約為3.2億噸，同期產(chǎn)量約為3.4億噸，供需差為2163.1萬(wàn)噸，2016年增加至3546.5萬(wàn)噸，2017年預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大至4043萬(wàn)噸。
目前，國(guó)內(nèi)煉油能力達(dá)到7.5億噸/年。到2020年，綜合考慮未來(lái)幾年中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、汽車(chē)保有量、天然氣及電動(dòng)汽車(chē)替代等多重因素的共同影響，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)成品油需求量將達(dá)到3.7億噸，屆時(shí)合理配置的煉油能力應(yīng)為7.1億噸/年。
中國(guó)煉油行業(yè)出現(xiàn)新一輪“洗牌”
未來(lái)，在產(chǎn)能過(guò)剩的大環(huán)境下，成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，煉油行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革更多取決于市場(chǎng)化改革，而非行政性地去產(chǎn)能。通過(guò)行業(yè)的整合和市場(chǎng)化的手段，中國(guó)的煉油行業(yè)會(huì)出現(xiàn)新一輪的“洗牌”和發(fā)展。
中國(guó)煉油行業(yè)存在著四個(gè)方面的不平衡，即“煉廠間技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高低不平衡”、“區(qū)域布局不平衡”、“一體化水平不平衡”、“高端高清潔油品生產(chǎn)水平不平衡”，反映出中國(guó)煉油能力是低端產(chǎn)能的過(guò)剩，是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，不是高端產(chǎn)能的過(guò)剩。提高國(guó)內(nèi)原油深加工技術(shù)，保護(hù)和培育先進(jìn)產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能已經(jīng)成為明確目標(biāo)。
相對(duì)地?zé)挼雀?jìng)爭(zhēng)對(duì)手，自產(chǎn)原油比例高是國(guó)有煉油公司的突出優(yōu)勢(shì)。國(guó)有煉油企業(yè)需要將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為效益優(yōu)勢(shì)，助力煉化業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，需要統(tǒng)籌市場(chǎng)與效益，強(qiáng)化原料互供，保持化工裝置高負(fù)荷運(yùn)行，增產(chǎn)增銷(xiāo)高附加值產(chǎn)品。
近年來(lái)，民營(yíng)企業(yè)在煉油產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了越來(lái)越重要的角色，煉油格局繼續(xù)向多元化發(fā)展，地方油企大型化，工藝高端化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。國(guó)有煉油企業(yè)需要與民營(yíng)等各方力量開(kāi)展全產(chǎn)業(yè)鏈合作，推動(dòng)國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)健康發(fā)展的同時(shí)進(jìn)行有效資源利用。
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