中國(guó)率先批準(zhǔn)RCEP，石化行業(yè)格局將生變！

3月22日，商務(wù)部國(guó)際司負(fù)責(zé)人表示，目前，中國(guó)已經(jīng)完成區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定也就是RCEP協(xié)定的核準(zhǔn)，成為率先批準(zhǔn)協(xié)定的國(guó)家。此外，泰國(guó)也已經(jīng)批準(zhǔn)協(xié)定。RCEP所有成員國(guó)均表示，將在今年年底前批準(zhǔn)協(xié)定，推動(dòng)協(xié)定于明年1月1日生效。

 

 

2020年11月15日，經(jīng)過(guò)多年談判的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式簽署，該協(xié)定將覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿(mào)易量，成員包括東盟10國(guó)、中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞和新西蘭共15方。

 

目前RCEP是全球體量最大自貿(mào)區(qū)，涵蓋全球約30%人口、30%經(jīng)濟(jì)總量和30%對(duì)外貿(mào)易，發(fā)展前景廣闊、潛力巨大，成員各方對(duì)RCEP充滿期待。

 

后期，隨著RCEP成員國(guó)逐步批準(zhǔn)協(xié)定，世界石化行業(yè)格局也將出現(xiàn)變化。

 

 

東盟

 

東盟十國(guó)是指印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨。2020年，東盟十國(guó)是我國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。

 

從化工行業(yè)角度來(lái)看，我國(guó)從東盟進(jìn)口的產(chǎn)品主要為初級(jí)原材料性化工產(chǎn)品，如初級(jí)形狀的塑料、天然橡膠等；而向東盟國(guó)家出口的化工商品主要是化肥、塑料及橡膠制品、農(nóng)藥、乙醇、磷酸等。

 

韓國(guó)

 

韓國(guó)為以出口導(dǎo)向?yàn)橹鞯氖I(yè)強(qiáng)國(guó)，煉油及化工行業(yè)高度發(fā)達(dá)，其出口產(chǎn)品比重占全行業(yè)生產(chǎn)總量較高，是亞洲最大的石油產(chǎn)品出口國(guó)之一。其石化行業(yè)主要由韓國(guó)國(guó)內(nèi)大型集團(tuán)主導(dǎo)，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。對(duì)于石腦油、輕質(zhì)循環(huán)油等，中國(guó)以進(jìn)口為主，主要來(lái)源國(guó)為韓國(guó)。

 

日本

 

日本與中國(guó)化工產(chǎn)品進(jìn)出口互補(bǔ)性強(qiáng)。中國(guó)從日本進(jìn)口的化工產(chǎn)品主要為高端煉化產(chǎn)品，其中增長(zhǎng)幅度最大的是碳纖維等高性能化工產(chǎn)品，而日本從中國(guó)進(jìn)口的化工產(chǎn)品中占比最大的是塑料等基礎(chǔ)化學(xué)產(chǎn)品。在高端煉化和精細(xì)化學(xué)品能力方面強(qiáng)于中國(guó)。

 

澳大利亞

 

中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的石化行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品為紡織品及原料產(chǎn)品，澳大利亞自中國(guó)進(jìn)口的主要化工品為塑料橡膠制品，2019年占其進(jìn)口總額的5%左右。

 

新西蘭

 

新西蘭主要從中國(guó)進(jìn)口紡織品及原料、家具玩具雜項(xiàng)制品等，塑料橡膠也占有一定比重。

 

 

有學(xué)者根據(jù)全球貿(mào)易分析模型（GTAP）及相關(guān)數(shù)據(jù)研究預(yù)測(cè)了RCEP在“十四五”期間對(duì)中國(guó)具體產(chǎn)業(yè)的累計(jì)影響百分比。

 

其中，石化行業(yè)（主要包含焦化產(chǎn)品、石油、成品油等、基礎(chǔ)化學(xué)品、其他化學(xué)品、橡膠和塑料制品）國(guó)內(nèi)產(chǎn)出將受到抑制，影響比例為-0.11%，同時(shí)產(chǎn)品進(jìn)口與出口預(yù)計(jì)將分別受到2.92%與1.75%的提升

 

根據(jù)上述數(shù)據(jù)，雖然RCEP對(duì)石化行業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易均有積極影響，但仍然是對(duì)進(jìn)口的促進(jìn)性更強(qiáng)。同時(shí)，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)產(chǎn)出將會(huì)受到一定抑制。

 

這主要是因?yàn)?，目前?guó)內(nèi)主要為中低端產(chǎn)能，產(chǎn)品可替代性強(qiáng)，面對(duì)未來(lái)幾年逐步崛起的東盟國(guó)家石化產(chǎn)業(yè)，將受到一定沖擊；另一方面，對(duì)于高技術(shù)附加產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力國(guó)內(nèi)企業(yè)仍有欠缺，加之RCEP對(duì)貿(mào)易現(xiàn)狀的主要影響來(lái)自于日韓兩國(guó)，且日韓國(guó)以出口高技術(shù)含量石化產(chǎn)品見(jiàn)長(zhǎng)。因此，未來(lái)幾年，面對(duì)國(guó)產(chǎn)石化產(chǎn)業(yè)的將是更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

 

 

余碧瑩 北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心教授、博導(dǎo)

 

成員國(guó)對(duì)我國(guó)化學(xué)品關(guān)稅減讓有利于化解過(guò)剩產(chǎn)能。我國(guó)合成氨、電石、聚氯乙烯和化肥等產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩。該協(xié)議生效后，日本將免征對(duì)我國(guó)合成氨和尿素的貿(mào)易關(guān)稅，對(duì)電石貿(mào)易的關(guān)稅也將由基準(zhǔn)稅率2.5%直接降為零；韓國(guó)則對(duì)聚氯乙烯、電石和合成氨的貿(mào)易稅分別由其基準(zhǔn)稅率6.5%、5.5%和1%直接降為零，對(duì)肥料是在生效后15年間從基準(zhǔn)稅率2%逐步至零。關(guān)稅的直接取消和逐步削減將有利于這些化工品的出口，從而助力化解過(guò)剩產(chǎn)能。

 

我國(guó)對(duì)其他成員國(guó)化學(xué)品的關(guān)稅減讓或倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)。一方面可為相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)降低生產(chǎn)成本，另一方面對(duì)化學(xué)品的生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壓力，但長(zhǎng)期看或倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)。對(duì)一些對(duì)外依存度較高的化學(xué)品，我國(guó)采取了相對(duì)保守的關(guān)稅政策。如對(duì)于烯烴，我國(guó)分別在協(xié)定生效的第21年和第10年才對(duì)日本和韓國(guó)降稅至零；對(duì)于聚乙烯、對(duì)二甲苯（PX）、精對(duì)苯二甲酸（PTA）以及乙二醇等化學(xué)品，我國(guó)并未對(duì)日本、韓國(guó)等主要貿(mào)易國(guó)做出削減或取消關(guān)稅的承諾，對(duì)澳大利亞則是采用較長(zhǎng)的降稅年限或是微幅下調(diào)稅率后保持不變等，這將在一定程度上減緩對(duì)外依存度的快速走高。

 

吳志橋 隆眾投研聚烯烴市場(chǎng)研究員

 

目前中國(guó)仍有不少高端精細(xì)化學(xué)品及新化學(xué)材料依賴(lài)進(jìn)口資源，而日本、韓國(guó)又是我國(guó)高端化工材料的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)。RCEP的簽訂，將有助于國(guó)內(nèi)下游企業(yè)降低采購(gòu)成本。

 

聚乙烯方面，目前我國(guó)缺口較大，即便新增裝置順利投產(chǎn)，短期內(nèi)仍需進(jìn)口。2021年韓國(guó)、馬來(lái)西亞和菲律賓新增聚乙烯裝置產(chǎn)能315萬(wàn)噸，占新投總產(chǎn)能的24.4%。協(xié)議生效后，預(yù)計(jì)韓國(guó)將有65%的貨物實(shí)行零關(guān)稅政策，將最大限度刺激其出口貿(mào)易，加之地理位置優(yōu)越，中國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口的聚乙烯產(chǎn)品有望增加，預(yù)計(jì)新增量為78萬(wàn)噸左右。而馬來(lái)西亞和菲律賓未來(lái)新增聚乙烯產(chǎn)能較多，協(xié)議生效后，在滿足本國(guó)需求的情況下也將刺激其對(duì)中國(guó)的出口，預(yù)計(jì)新增量分別為53萬(wàn)噸和4.8萬(wàn)噸。

 

乙二醇方面，2020年1~10月，我國(guó)從RCEP中的主要進(jìn)口來(lái)源是新加坡、日本、韓國(guó)，進(jìn)口量為132.6萬(wàn)噸，占比14.1%。關(guān)稅降低后，來(lái)自成員國(guó)的進(jìn)口量有望進(jìn)一步增加，特別是來(lái)自新加坡、韓國(guó)和日本進(jìn)口量增加的概率較大，考慮到日韓的新增產(chǎn)能投放情況，預(yù)估新增量在93萬(wàn)噸左右。

 

苯乙烯方面，2020年1~10月，我國(guó)在RCEP中的苯乙烯進(jìn)口主要來(lái)自新加坡、印度尼西亞、日本和韓國(guó)，進(jìn)口量為87萬(wàn)噸，占比為34.7%。預(yù)計(jì)協(xié)議生效后，上述國(guó)家在滿足本國(guó)需求的情況下也將增加對(duì)中國(guó)的出口量，預(yù)計(jì)新增量為8~10萬(wàn)噸左右。未來(lái)我國(guó)苯乙烯的新增產(chǎn)能投放較多（預(yù)計(jì)2020-2021年新增765萬(wàn)噸），日本和新加坡已經(jīng)將大部分貨源出口到中國(guó)了，也無(wú)新投產(chǎn)裝置，因此未來(lái)這部分進(jìn)口量會(huì)逐漸被國(guó)產(chǎn)所取代。