根據(jù)公安部7月的數(shù)據(jù)，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.06億輛。2022年上半年新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)220.9萬(wàn)輛，與2021年上半年新注冊(cè)登記量相比增加110.6萬(wàn)輛，增長(zhǎng)100.26%，創(chuàng)下歷史新高。不管是燃油車(chē)還是新能源車(chē)，都離不來(lái)潤(rùn)滑油。今天，我們談?wù)劃?rùn)滑油里面的精華部分——潤(rùn)滑油添加劑。
一、潤(rùn)滑油添加劑，機(jī)械設(shè)備血液的“紅細(xì)胞”
潤(rùn)滑油，被譽(yù)為機(jī)械設(shè)備的血液。潤(rùn)滑油廣泛應(yīng)用于工業(yè)和交通等領(lǐng)域，對(duì)各類(lèi)機(jī)械和運(yùn)輸工具起到潤(rùn)滑、冷卻、散熱、密封、抗腐蝕防銹、清潔、應(yīng)力分散緩沖、動(dòng)能傳遞和絕緣等作用，是一種消耗性工業(yè)材料。
潤(rùn)滑油由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分組成，基礎(chǔ)油（如動(dòng)植物油、礦物油、合成油等）是潤(rùn)滑油的主要成分，一般含量在90%以上，充當(dāng)溶劑。
潤(rùn)滑油添加劑是潤(rùn)滑油真正精華的部分，好比血液中的紅細(xì)胞。添加劑可以改變潤(rùn)滑油的性質(zhì)，提升燃油效率、減少環(huán)境污染、增強(qiáng)極端條件下機(jī)械設(shè)備的穩(wěn)定性，是決定潤(rùn)滑油性能的關(guān)鍵成分。
潤(rùn)滑油當(dāng)中不止一種添加劑，可簡(jiǎn)單分為單劑和復(fù)劑，常用的單劑包括分散劑、清潔劑、抗氧抗腐劑（ZDDP）、高溫抗氧劑等等，各自具有一定的功能。單劑當(dāng)中，分散劑占比最高，但技術(shù)含量最低。清潔劑約占20%，主要包括磺酸鹽清潔劑和酚鹽清潔劑。復(fù)劑是將各種單劑及基礎(chǔ)油按照配方要求調(diào)配在一起，組成滿足要求的復(fù)合劑。
潤(rùn)滑油添加劑的上游是大宗石油化工產(chǎn)品，包括基礎(chǔ)油、甲苯、烯烴、聚異丁烯、硫酸、甲醇等，潤(rùn)滑油添加劑相比這些化工品而言可謂滄海一粟。原材料成本在潤(rùn)滑油添加劑生產(chǎn)成本中的占比為 90%左右，目前來(lái)看，化工原料在全球以及中國(guó)的供需處于平衡狀態(tài)，供應(yīng)比較穩(wěn)定。
車(chē)用潤(rùn)滑油是潤(rùn)滑油助劑的主戰(zhàn)場(chǎng)，在總消費(fèi)量中的占比約 70%。金屬加工液和工業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油的消費(fèi)量占比相當(dāng)，還有一小部分添加劑用于通用工業(yè)潤(rùn)滑油以及潤(rùn)滑脂等。PCMO（乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油）和HDMO（重負(fù)荷發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油）約占全球潤(rùn)滑油消耗量的46%。
潤(rùn)滑油添加劑是宏觀經(jīng)濟(jì)，特別是工業(yè)發(fā)展的“晴雨表”。宏觀經(jīng)濟(jì)越好，工業(yè)發(fā)展速度越快，使用潤(rùn)滑油就越多，潤(rùn)滑油添加劑自然水漲船高。
根據(jù)全球咨詢(xún)和研究公司克萊恩（Kline&Co）及上海市潤(rùn)滑油品行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012-2019年，全球潤(rùn)滑油添加劑需求量從400.0萬(wàn)噸增長(zhǎng)到465.0萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模由133.0億美元增長(zhǎng)到151.0億美元。潤(rùn)滑油添加劑年需求有望進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期，預(yù)計(jì)至2023年，全球潤(rùn)滑油添加劑需求量將增加至543.0萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模約為185.0億美元，約合人民幣1300億元，是不折不扣的千億市場(chǎng)。
雖然全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)空間很大，但卻一直是老外的天下，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品一直都在夾縫中生存。路博潤(rùn)（Lubrizol）、潤(rùn)英聯(lián)（Infineum）、雪佛龍奧倫耐（Chevron Oronite）、雅富頓（Afton）這幾大添加劑公司均擁有較長(zhǎng)的發(fā)展歷史，在技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)拓展方面有深厚的積淀，控制了全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)份額85%左右。其他公司（包括中國(guó)廠商）只能分得極小的市場(chǎng)空間。
二、大排檔和米其林之間，只差一紙API證書(shū)
車(chē)用潤(rùn)滑油有著嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。潤(rùn)滑油雖然在整車(chē)價(jià)值量上占比微乎其微，但作用是在是過(guò)于重要。潤(rùn)滑油質(zhì)量如果不達(dá)標(biāo)，發(fā)動(dòng)機(jī)甚至有報(bào)廢的風(fēng)險(xiǎn)。
API為美國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)的一項(xiàng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，也是一個(gè)小圈子，參與方包括添加劑公司、潤(rùn)滑油公司、發(fā)動(dòng)機(jī)公司和汽車(chē)公司。API標(biāo)準(zhǔn)在全球有著崇高的聲譽(yù)，被世界各國(guó)廣泛接受，很多時(shí)候，只有滿足API標(biāo)準(zhǔn)的潤(rùn)滑油才能用于的汽車(chē)初裝市場(chǎng)。
API標(biāo)準(zhǔn)也有不同的代際，以汽油機(jī)為例，主要包括SH、SJ、SL、SM、SN、SP等等級(jí)，更新?lián)Q代平均5-10年，且有減緩的趨勢(shì)。目前全球主要集中在SJ-SN的等級(jí)，其中美國(guó)歐洲稍高、中東和東南亞地區(qū)稍低。柴油機(jī)的情況也基本類(lèi)似。
沒(méi)有API認(rèn)證的企業(yè)只能生產(chǎn)用于后裝市場(chǎng)的產(chǎn)品，或者只能生產(chǎn)單劑。全球能通過(guò)API認(rèn)證的潤(rùn)滑油添加劑公司寥寥無(wú)幾，主要是路博潤(rùn)、潤(rùn)英聯(lián)、雪佛龍奧倫耐、雅富頓等公司。這些公司壟斷了全球新裝市場(chǎng)，其他公司的產(chǎn)品只能用于后裝市場(chǎng)。而且，這些公司還能對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行“剝削”，以較低價(jià)格采購(gòu)其他公司的單劑，利用自身通過(guò)API驗(yàn)證的配方生產(chǎn)復(fù)劑并高價(jià)出售，其他企業(yè)只能“任人宰割”。
2021年，瑞豐新材（300910）在API認(rèn)證上取得了較大的突破，用公司研制的汽油機(jī)油復(fù)合劑 產(chǎn)品RF6176調(diào)制的SN 5W-30汽油機(jī)油通過(guò)了API SN規(guī)定的全部4個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架測(cè)試和所有理化性能及模擬試驗(yàn)評(píng)測(cè)；用公司研制的柴油機(jī)油復(fù)合劑產(chǎn)品RF6078調(diào)制的API CI-4 15W-40柴油機(jī)油通過(guò)全部發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架試驗(yàn)，這為公司全面突破API認(rèn)證壁壘打下了堅(jiān)定的基礎(chǔ)。
API認(rèn)證遠(yuǎn)比你想象的困難。體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。第一，價(jià)格昂貴。API認(rèn)證需要多款發(fā)動(dòng)機(jī)的臺(tái)架實(shí)驗(yàn)，一次臺(tái)架實(shí)驗(yàn)平均花費(fèi)幾百萬(wàn)美元，且周期較長(zhǎng)。第二，API認(rèn)證需要系統(tǒng)性的積累，需要單劑-復(fù)合劑-潤(rùn)滑油-發(fā)動(dòng)機(jī)的全產(chǎn)業(yè)鏈的積累。如果只做單劑，則對(duì)于添加劑的性能機(jī)制缺少足夠的了解，將很難通過(guò)API認(rèn)證。
換句話說(shuō)，API的認(rèn)證是一個(gè)系統(tǒng)性工程，由于只做單劑，導(dǎo)致缺少負(fù)劑調(diào)配的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，而且匱乏和下游潤(rùn)滑油及整車(chē)廠商的合作交流，則無(wú)法通過(guò)API，這意味著只能生產(chǎn)單劑，這是一個(gè)難以打破的怪圈。但一旦有一家廠商突破了API認(rèn)證的壁壘，這種循環(huán)就有望打破。
三、從艱難到輝煌的國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油添加劑
很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)，潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)一直都很不性感。
這個(gè)行業(yè)寡頭壟斷，長(zhǎng)期受制于人，國(guó)內(nèi)公司在夾縫中求生存，市占率連1%都達(dá)不到。上游是大宗化工品，潤(rùn)滑油添加劑對(duì)上毫無(wú)議價(jià)權(quán)可言。下游是潤(rùn)滑油和整車(chē)龍頭，對(duì)下也是“敢怒不敢言”。生產(chǎn)過(guò)程本身又有一定的安全環(huán)保問(wèn)題，潤(rùn)滑油添加劑是精細(xì)化工，但卻無(wú)法享受精細(xì)化工的高毛利。更要命的是，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)全部由外國(guó)制定，這種隱形壁壘阻礙了國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油添加劑的成長(zhǎng)。
然而，時(shí)至今日，我們也發(fā)現(xiàn)了一些變化。越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑廠商開(kāi)始不斷豐富自身產(chǎn)品線，擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模，持續(xù)推進(jìn)API認(rèn)證，不斷加強(qiáng)和下游的聯(lián)系，逐步涉足負(fù)劑調(diào)配和新裝潤(rùn)滑油市場(chǎng)。雖然還很難撼動(dòng)全球四大龍頭的地位，但有望在千億市場(chǎng)中分得一杯羹。相信在更遠(yuǎn)的未來(lái)，中國(guó)或許也將擁有自己的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為全球機(jī)械設(shè)備技術(shù)進(jìn)步貢獻(xiàn)力量。
這一天，或許很快就會(huì)到來(lái)。
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