經(jīng)過(guò)阿布扎比國(guó)家石油公司(Adnoc)一年多的追求，德國(guó)化工巨頭科思創(chuàng)同意就潛在的收購(gòu)交易進(jìn)行具體談判。
科思創(chuàng)在聲明中指出，談判的起點(diǎn)是Adnoc提出的“每股62歐元”的初始報(bào)價(jià)，但要約價(jià)格取決于盡職調(diào)查的結(jié)果，以及對(duì)投資協(xié)議內(nèi)容的意見(jiàn)等。根據(jù)這一報(bào)價(jià)計(jì)算，科思創(chuàng)的估值將會(huì)達(dá)到約117億歐元(合125億美元)。
科思創(chuàng)管理委員會(huì)表示，在與監(jiān)事會(huì)協(xié)商后，該公司決定就潛在交易和可能達(dá)成的投資協(xié)議進(jìn)行正式討論。“基于迄今為止與阿布扎比國(guó)家石油公司舉行的開(kāi)放式會(huì)談。”科思創(chuàng)同意與Adnoc充分交換公司信息以確認(rèn)報(bào)價(jià)。
科思創(chuàng)董事會(huì)認(rèn)為，先前的討論過(guò)程表明“科思創(chuàng)和Adnoc總體上可以就潛在交易的核心事項(xiàng)達(dá)成共識(shí)”，包括支持科思創(chuàng)的進(jìn)一步發(fā)展戰(zhàn)略。
科思創(chuàng)首席執(zhí)行官施樂(lè)文(Markus Steilemann)表示：“我們與Adnoc的討論取得了良好的進(jìn)展。因此，我們決定進(jìn)入具體的交易談判。”
科思創(chuàng)表示，兩家公司打算“及時(shí)”就潛在交易和確認(rèn)性盡職調(diào)查進(jìn)行談判。“無(wú)法確定即將到來(lái)的談判是否會(huì)達(dá)成協(xié)議。任何此類(lèi)協(xié)議的最終條款也不確定，”該公司補(bǔ)充稱(chēng)。
據(jù)外媒報(bào)道，去年6月Adnoc對(duì)科思創(chuàng)提出了初步收購(gòu)報(bào)價(jià)，每股55歐元，并在7月份提高到每股57歐元，隨后有報(bào)道稱(chēng)，該公司考慮將出價(jià)提高至每股60歐元左右的計(jì)劃。去年9月8日，科思創(chuàng)發(fā)布聲明稱(chēng)，其管理委員會(huì)正式?jīng)Q定就Adnoc提出的潛在收購(gòu)啟動(dòng)開(kāi)放式討論。
據(jù)了解，科思創(chuàng)是全球領(lǐng)先的聚合物生產(chǎn)商之一，前身是德國(guó)拜耳集團(tuán)的材料科學(xué)部門(mén)，2015年從拜耳集團(tuán)剝離并獨(dú)立上市。截至2023年底，科思創(chuàng)在全球擁有48個(gè)生產(chǎn)基地，約17500名員工。
由于全球需求疲軟，銷(xiāo)售價(jià)格低于平均水平，科思創(chuàng)2023年銷(xiāo)售額較2022年下降20%至144億歐元；息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITDA)同比下降33.2%至11億歐元。科思創(chuàng)預(yù)計(jì)2024財(cái)年的EBITDA將介于10億至16億歐元之間。
Adnoc是阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的國(guó)有石油公司，總部位于阿布扎比市，擁有廣泛的能源資源和多元化的業(yè)務(wù)范圍。去年8月9日，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，ADNOC已組建了一支近50人的交易撮合團(tuán)隊(duì)，尋求總計(jì)約500億美元的投資交易，以作為其業(yè)務(wù)多元化和力求海外擴(kuò)張的一部分。這支團(tuán)隊(duì)主要由華爾街精英組成，其目的是將ADNOC轉(zhuǎn)型為一家全球性的能源巨頭，涵蓋化工、塑料和其他一些行業(yè)。
去年12月，阿布扎比國(guó)家石油公司(ADNOC)宣布，將以36.2億美元的價(jià)格收購(gòu)荷蘭OCI公司所持氨及氮肥合資企業(yè)Fertiglobe的50%股份。目前，ADNOC不但在尋求收購(gòu)科思創(chuàng)，還制定了一項(xiàng)雄心勃勃的計(jì)劃，將其化工部門(mén)與北歐化工合并，交易規(guī)?；虺^(guò)300億美元。
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