8月12-14日，“2025全國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟形勢分析會”在江蘇省南通市召開，總結(jié)上半年經(jīng)濟運行情況和特點，分析面臨的形勢與挑戰(zhàn)，共商下半年行業(yè)經(jīng)濟運行提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級、治理“內(nèi)卷”等重點工作。商務(wù)部對外貿(mào)易司、工信部運行監(jiān)督協(xié)調(diào)局領(lǐng)導(dǎo)分別就外貿(mào)形勢、工業(yè)經(jīng)濟運行情況作報告，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長傅向升以《立足“十四五”面向“十五五”推動石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階》為主題，作石化行業(yè)經(jīng)濟運行形勢分析報告，總結(jié)了石化行業(yè)上半年經(jīng)濟運行的基本情況和主要特點，深刻分析了當(dāng)前的形勢、挑戰(zhàn)與新機遇，并深刻闡述了做好下半年行業(yè)經(jīng)濟運行工作的總體思路和五項重點任務(wù)。
石化全行業(yè)和廣大石化企業(yè)深入貫徹落實黨中央對經(jīng)濟工作“穩(wěn)中求進(jìn)”的部署和要求，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，以推動石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為首要任務(wù)，以“十四五”規(guī)劃圓滿收官為重點目標(biāo)，按照4月下旬中央政治局會議“要強化底線思維，充分備足預(yù)案，扎實做好經(jīng)濟工作”的精神，統(tǒng)籌好總供給與總需求的關(guān)系、統(tǒng)籌好提升質(zhì)量和做大總量的關(guān)系，克服世界經(jīng)濟增速放緩、貿(mào)易糾紛不斷升級、市場需求乏力等諸多不利因素，實現(xiàn)主要石化產(chǎn)品生產(chǎn)銷售穩(wěn)中有增，經(jīng)濟運行基本平穩(wěn)，為國家能源安全、農(nóng)業(yè)豐收以及高端制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重要保障，作出了重要貢獻(xiàn)！
上半年，石化全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入7.77萬億元，同比下降2.6%；利潤總額3810.3億元，同比下降10.3%；進(jìn)出口總額4414.3億美元，同比下降6.9%。
行業(yè)運行主要特點分析如下：
1.原油產(chǎn)量、進(jìn)口量、加工量、消費量同步增長
中石油、中石化、中海油及延長石油等能源骨干企業(yè)，牢記習(xí)近平總書記的殷切囑托“能源的飯碗必須端在自己手里”，為保障國家能源安全，堅決打贏“增儲上產(chǎn)七年行動”攻堅戰(zhàn)，繼續(xù)穩(wěn)定老油田，持續(xù)拓展新區(qū)塊，不斷攻克技術(shù)關(guān)，上半年原油產(chǎn)量1.08億噸，同比增長1.3%，為確保原油產(chǎn)量實現(xiàn)“七連增”奠定了堅實的基礎(chǔ)。
煉油和石化企業(yè)面對市場需求乏力、國際環(huán)境復(fù)雜多變和不確定性因素不斷增多的嚴(yán)峻形勢，堅持黨中央“穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，千方百計穩(wěn)生產(chǎn)、穩(wěn)市場、穩(wěn)外貿(mào)，上半年原油進(jìn)口量2.8億噸、同比增長1.6%，原油加工量3.62億噸、同比增長1.6%，原油表觀消費量3.85億噸、同比增長0.7%。這是在去年原油進(jìn)口量、加工量和表觀消費量同步下降的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)的“轉(zhuǎn)降為增”。
2.主要化學(xué)品產(chǎn)量、消費量實現(xiàn)“雙增長”
上半年，主要化學(xué)品總產(chǎn)量同比增長7.3%。主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長情況：硫酸6.3%、燒堿4.8%、乙烯10.9%、合成樹脂10.3%、合成橡膠5.4%、化肥9.2%。
基礎(chǔ)化學(xué)品消費量同比增長6.1%，其中無機化學(xué)品增長2.9%、有機化學(xué)品增長11.2%。
主要產(chǎn)品消費同比增長情況：硫酸4.2%、燒堿1.8%、乙烯12.2%、合成樹脂7%、合成橡膠5.2%、化肥7.4%。
以上數(shù)據(jù)表明，不論是產(chǎn)量、還是消費量，多種產(chǎn)品都是正增長，有的產(chǎn)品還是兩位數(shù)增長，說明市場對石化產(chǎn)品和化學(xué)材料的需求是穩(wěn)定的。
3.運行面臨挑戰(zhàn)，板塊分化加劇
上半年，石化行業(yè)經(jīng)濟運行出現(xiàn)了營業(yè)收入、利潤總額和進(jìn)出口總額同時下降的情況，這是繼2020年和2023年出現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績同步下降后的第三次。2020年是受世紀(jì)疫情影響、疊加低油價；2023年是疫情后的第一年，經(jīng)濟恢復(fù)不及預(yù)期、疊加去庫存影響；今年主要受產(chǎn)品價格持續(xù)低位，疊加貿(mào)易摩擦和關(guān)稅壁壘升級、不確定性因素增多、新能源替代加速的影響。
三大板塊分化加劇的主要表現(xiàn)：化工板塊好于油氣開采和煉油板塊，油氣開采和煉油板塊是“三下降”，而化工板塊是“兩增一降”。
油氣開采板塊營業(yè)收入6829.6億元、同比下降5.2%，實現(xiàn)利潤1834.2億元、同比下降11.1%，進(jìn)出口額1779.5億美元、同比下降11%，是“三下降”。煉油板塊也是營業(yè)收入、實現(xiàn)利潤和進(jìn)出口額“三下降”。
化工板塊營業(yè)收入4.75萬億元、同比增長1.7%，實現(xiàn)利潤1996億元、同比下降5.5%，進(jìn)出口額2080.3億美元、同比增長0.3%，是“兩增一降”，即營業(yè)收入和進(jìn)出口額增加、利潤下降。
此外，化工板塊內(nèi)的分化加劇，農(nóng)藥(化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥)、專用化學(xué)品以及涂料、合成橡膠等幾個專業(yè)領(lǐng)域，同為營業(yè)收入、實現(xiàn)利潤和進(jìn)出口額“三增長”，而基礎(chǔ)化學(xué)品、化肥、合成材料、橡膠制品以及煤化工等專業(yè)領(lǐng)域有增有降，分化明顯。
4.進(jìn)出口延續(xù)“量增價減”態(tài)勢
上半年，石化行業(yè)進(jìn)出口總額4414.3億美元，同比下降6.9%。其中，進(jìn)口額2812.5億美元，同比下降10.6%；出口額1601.8億美元，同比增長0.4%；貿(mào)易逆差1210.6億美元，同比下降22%。
上半年進(jìn)出口總額及進(jìn)口額和貿(mào)易逆差同步下降，其主要原因還是產(chǎn)品價格低位，上半年行業(yè)進(jìn)出口再次出現(xiàn)“量增價減”現(xiàn)象。
進(jìn)口量大或增幅較大的產(chǎn)品有：石腦油759.1萬噸、同比增長28.4%，液化石油氣1749.2萬噸、同比增長1.4%，乙烯131.2萬噸、同比增長31.6%，丙烯106.7萬噸、同比增長11.9%，純苯273.1萬噸、同比增長56.2%，聚乙烯692.4萬噸、同比增長5.9%，合成橡膠319.3萬噸、同比增長8.9%，合成纖維單體395.7萬噸、同比增長18.3%等。
出口量大或增幅較大的產(chǎn)品有：硫酸219.1萬噸、同比增長101.2%，燒堿(折純)203萬噸、同比增長49.2%，純堿99.3萬噸、同比增長121.4%，合成樹脂1037.3萬噸、同比增長17.9%(聚丙烯139萬噸、同比增長21.4%和聚氯乙烯227.7萬噸、同比增長47.3%)，合成纖維聚合物454.4萬噸、同比增長19.7%，聚酯394萬噸、同比增長20.1%等。
如此多品種的石化產(chǎn)品和化學(xué)材料的出口量或進(jìn)口量，不僅量大，而且增幅也較大，但受原油及主要石化產(chǎn)品價格低位的影響，進(jìn)出口總額和貿(mào)易逆差都出現(xiàn)了下降。
當(dāng)然，上半年出口額同比增長0.4%，有些產(chǎn)品的出口量增幅更大。出口量和出口額的增加表明，盡管世界市場需求乏力，盡管貿(mào)易壁壘升級、不確定因素增加，盡管“脫鉤斷鏈”形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，可世界市場還是離不開中國石化產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。
5.成品油產(chǎn)量、消費量出現(xiàn)“雙下降”
與2020年受世紀(jì)疫情影響出現(xiàn)的“雙下降”有著本質(zhì)的不同，上半年成品油產(chǎn)量、消費量的“雙下降”預(yù)示著柴油和汽油消費市場確已達(dá)峰。
上半年，成品油產(chǎn)量2億噸，同比下降5.4%(去年同期同比增長3.4%)。從產(chǎn)量看：汽油產(chǎn)量7612.2萬噸、同比下降6.8%，柴油產(chǎn)量9576萬噸、同比下降5.6%，煤油產(chǎn)量2813.9萬噸、同比下降0.5%。從消費市場看：成品油表觀消費量1.84億噸、同比下降4.1%(去年同期同比增長4%)。其中，汽油表觀消費量7227.5萬噸、同比下降5.8%(去年同期增長8.4%)，柴油表觀消費量9306.7萬噸、同比下降3.2%(去年同期下降2.1%)，煤油表觀消費量1836.1萬噸、同比下降1.8%(去年同期增長23.1%)。
今年成品油總量及汽煤柴的產(chǎn)量、消費量首次同步下降，這說明受新能源汽車對汽油市場的影響和LNG重卡對柴油替代的影響，在“十三五”末柴油消費達(dá)峰的情況下，汽油消費的峰值已于“十四五”中期提前到來。
進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，上半年在原油加工量同比增長1.6%的情況下，成品油產(chǎn)量同比下降5.4%，成品油產(chǎn)出率55.3%，低于去年上半年的59.7%，這證明近年來石化行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快轉(zhuǎn)型升級“減油增化”效果正在顯現(xiàn)。
6.原油與主要石化產(chǎn)品價格持續(xù)下降
受俄烏沖突持續(xù)升級、巴以沖突加劇、伊以突發(fā)沖突，以及經(jīng)濟增長乏力、不確定因素增加的影響，今年上半年原油與主要石化產(chǎn)品價格繼續(xù)下跌。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年石油天然氣開采業(yè)出廠均價同比下降9.6%，化學(xué)原料和化學(xué)品出廠均價同比下降4.4%。
上半年，布倫特原油均價71.8美元/桶，同比下降14.6%。布倫特原油月均價呈現(xiàn)下行趨勢，1月均價為79.42美元/桶、同比下跌1.13%，2月均價為75.2美元/桶、同比下跌10.44%，3月均價為72.69美元/桶、同比下跌14.97%，4月均價為67.82美元/桶、同比下跌24.79%，5月均價為64.25美元/桶、同比下跌21.71%，6月均價71.5美元/桶、同比下跌13.5%。
化學(xué)原料與化學(xué)品價格以及合成材料價格同比均下降，6月份重點監(jiān)測的48種主要無機化學(xué)品中，市場均價同比下降的有37種、占比77.1%；環(huán)比下降的有33種、占比68.8%。在70種主要有機化學(xué)品中，市場均價同比下降的有61種、占比87.1%，環(huán)比下降的有39種、占比55.7%。在55種主要合成材料中，市場均價同比下降的有46種、占比83.6%，環(huán)比下降的有32種、占比58.2%。6月份重點監(jiān)測的13種化肥產(chǎn)品中，同比下降的有4種、占比30.8%，環(huán)比下降的有7種、占比53.8%。
總的看，上半年石化行業(yè)原油、天然氣、化肥、農(nóng)藥以及主要石化產(chǎn)品產(chǎn)量都實現(xiàn)穩(wěn)中有增，基礎(chǔ)化學(xué)品、合成材料等主要石化產(chǎn)品市場消費量和進(jìn)出口量都穩(wěn)定增長。為保障國家能源安全、糧食豐收和保供穩(wěn)價作出重要貢獻(xiàn)的同時，科技創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)都取得新突破，綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字化升級都有新進(jìn)步和新成效，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在升級，國際合作正在深化。但是，上半年營業(yè)收入、利潤總額和進(jìn)出口總額同步出現(xiàn)下降，主要受“內(nèi)卷式”競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品價格低位影響，全行業(yè)虧損額同比增加8.3%，特別是煉油板塊面臨的挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻(比去年同期增虧90多億元)，行業(yè)應(yīng)收賬款和產(chǎn)成品資金也都同比增加。
可見，今年石化行業(yè)經(jīng)濟運行，特別是效益面臨的困難更多一些，全年能否扭轉(zhuǎn)“三下降”、實現(xiàn)“轉(zhuǎn)降為增”，需要我們再創(chuàng)新、再發(fā)力。在當(dāng)前全球石化產(chǎn)業(yè)鏈布局調(diào)整、供應(yīng)鏈重構(gòu)的過程中，在國內(nèi)集中治理“內(nèi)卷式”競爭的過程中，石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨著新的機遇。
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