山東地?zé)挻笳?能否扭轉(zhuǎn)眼前困局？

     正當(dāng)一個(gè)個(gè)山東地方煉廠接連獲得夢(mèng)寐以求的原油進(jìn)口權(quán)和使用權(quán)時(shí)，另一個(gè)前所未有的產(chǎn)業(yè)危機(jī)卻在悄然逼近……

 

        作為中國石油煉化產(chǎn)能的最大省份，山東卻被排除在國家《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》規(guī)劃的七大產(chǎn)業(yè)基地之外，加之在產(chǎn)能過剩、環(huán)保趨緊、淘汰加速的產(chǎn)業(yè)背景下，山東業(yè)界人士在意外與失落之余，又平添了些許焦慮和緊迫感。

 

       近日，山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（下稱為“山東省經(jīng)信委”）正式批復(fù)同意地?zé)捚髽I(yè)組建山東煉化能源集團(tuán)有限公司。這意味著一場山東地?zé)捵园l(fā)進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)大整合拉開了序幕。

 

       山東是全國地方煉廠最多的省份，可數(shù)量眾多、布局分散、訴求各異的山東地?zé)挶M管有著基本的整合意愿，卻始終沒能形成緊密的共同體。

 

       山東地?zé)挷粌H在全球市場供銷中難有市場話語權(quán)，與中石油、中石化等大型企業(yè)的比拼中往往潰不成軍。多年來，山東地?zé)捦鹑绱蠛Ｖ姓站奂谝黄鸬纳扯◆~群，看似體量碩大卻時(shí)常遭到鯊魚的圍獵、被鯨吞蠶食。

 

        一方面，山東地?zé)捯虍a(chǎn)業(yè)政策限制規(guī)模難以擴(kuò)大，群體的數(shù)量卻又越來越少；另一方面，一個(gè)個(gè)規(guī)模龐大、產(chǎn)業(yè)鏈齊全的石化基地卻在日漸崛起。前所未有的產(chǎn)業(yè)危機(jī)能否倒逼著山東地?zé)捦黄仆铡⒔ǔ蔁捇侥改兀?br />

       2017年9月1日，山東省經(jīng)信委公開發(fā)布了《關(guān)于加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換做強(qiáng)我省煉化產(chǎn)業(yè)組建山東煉化能源集團(tuán)的復(fù)函》，“同意地?zé)捚髽I(yè)組建山東煉化能源集團(tuán)有限公司”，預(yù)示著占全國地?zé)挳a(chǎn)能7成的山東地?zé)捈磳l(fā)生一場的大變局。

 

       在這封回函中，山東省經(jīng)信委稱，山東煉化能源集團(tuán)將由獲得進(jìn)口原油使用資質(zhì)的山東東明石化集團(tuán)有限公司(以下簡稱“東明石化”)、山東清源集團(tuán)有限公司(以下簡稱“清源集團(tuán)”)等骨干企業(yè)共同發(fā)起成立，組建成為多元投資主體的股份制集團(tuán)公司，以市場化方式運(yùn)作，各級(jí)政府給予指導(dǎo)支持。山東省經(jīng)信委認(rèn)為，組建山東煉化能源集團(tuán)有限公司，推動(dòng)全省地?zé)捚髽I(yè)整合重組轉(zhuǎn)型發(fā)展。

 

       這封復(fù)函對(duì)應(yīng)的是數(shù)月前山東省煉油化工協(xié)會(huì)提交的一份組建山東煉化能源集團(tuán)的可行性分析報(bào)告。該報(bào)告詳盡闡述了地?zé)捚髽I(yè)生存的內(nèi)外部環(huán)境，山東地?zé)挼陌l(fā)展現(xiàn)狀以及存在的問題，成立山東煉化能源集團(tuán)的必要性和思路等。

 

       作為山東煉油化工協(xié)會(huì)會(huì)長、此次整合主要發(fā)起方之一，東明石化董事長李湘平近年來一直推動(dòng)著山東煉廠的整合。在李湘平看來，作為國家給予地?zé)捚髽I(yè)原油進(jìn)口配額7500萬噸的條件，地?zé)捚髽I(yè)淘汰了落后產(chǎn)能6000萬噸。現(xiàn)在全國的地?zé)挃U(kuò)大規(guī)模的條件已經(jīng)不具備了，“我們要把資源整合，合理規(guī)劃資源裝置進(jìn)行充分利用，提升附加值。”

 

       此次整合最初是十多家山東地?zé)捵园l(fā)、共同發(fā)起的，背后隱匿的卻是山東地?zé)捛八从械囊淮萎a(chǎn)業(yè)危機(jī)。

 

       山東省經(jīng)信委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局局長史玉明指出，“山東地?zé)捚髽I(yè)自發(fā)進(jìn)行整合、組建煉化能源集團(tuán)，一是國家規(guī)劃了七大產(chǎn)業(yè)基地，包括遼寧、江蘇、河南等，卻唯獨(dú)沒有山東，這些項(xiàng)目規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈長，是強(qiáng)有力的競爭對(duì)手；二是整個(gè)行業(yè)仍然產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，加上環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，淘汰部分產(chǎn)能大勢(shì)所趨。”山東地?zé)捚髽I(yè)正是在這一產(chǎn)業(yè)背景下產(chǎn)生了強(qiáng)烈的危機(jī)感。

 

       根據(jù)國家發(fā)改委《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，“十三五”期間，中國石化產(chǎn)業(yè)布局將形成兩大區(qū)域、三大領(lǐng)域(煉油、烯烴、芳香烴)和七大基地(大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷)。這七大產(chǎn)業(yè)基地原油加工產(chǎn)能最少的也在1600萬噸/年，最高的可達(dá)4000萬噸/年；他們均是煉化一體，產(chǎn)業(yè)鏈長、規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。

 

      在山東煉油化工協(xié)會(huì)一份內(nèi)部文件中歷數(shù)著地方煉廠的不足：原料受制約、成品油銷售渠道不暢；創(chuàng)新能力總體不足；單廠和單套裝置規(guī)模偏低；一體化水平低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差；能耗、環(huán)保壓力較大等。

 

       石化產(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。經(jīng)過新一輪淘汰落后產(chǎn)能以后，目前山東地?zé)捯?guī)模普遍只有200萬噸到500萬噸，即使規(guī)模最大的東明石化淘汰600萬噸產(chǎn)能后也僅剩約900萬噸產(chǎn)能。

 

       同時(shí)，上述文件還指出，“乙烯的產(chǎn)能代表著一個(gè)國家或地區(qū)石油化學(xué)工業(yè)發(fā)展的水平。國內(nèi)外大型石化公司的煉油裝置一般都配套相應(yīng)規(guī)模的乙烯和大規(guī)模的精深加工產(chǎn)能。我省地方煉化企業(yè)至今沒有乙烯裝置進(jìn)行配套，主產(chǎn)品僅是汽柴油，化工產(chǎn)品占比太小，煉化一體化水平低，產(chǎn)業(yè)鏈條短，這與我省地方煉化1億多噸的煉油能力極不相稱，嚴(yán)重制約了行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。”“山東地?zé)捚髽I(yè)數(shù)目眾多、規(guī)模較小、產(chǎn)業(yè)鏈短，根本無法與體型碩大、煉化一體的七大石化基地相抗衡。”金聯(lián)創(chuàng)分析師王延婷指出，目前山東地?zé)?成產(chǎn)品出售給中石化、中石油，其余6成在國內(nèi)銷售。可一旦七大石化基地建成，山東地?zé)挸善酚蜔o論是南下還是北上均會(huì)遇到競爭對(duì)手強(qiáng)有力的阻擊，甚至是反擊，未來企業(yè)的生存將面臨前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

合自救

        “山東煉化能源集團(tuán)處于前期籌備階段，工商注冊(cè)尚未完成。目前十多家地?zé)捚髽I(yè)已表達(dá)出共同的整合意愿。”清源集團(tuán)是組建山東煉化能源集團(tuán)的主要發(fā)起單位之一，該集團(tuán)一位高層坦言，參與企業(yè)數(shù)量眾多，各方訴求不同，整合后新集團(tuán)的經(jīng)營方案至今尚未最終確定。

 

        事實(shí)上，山東地?zé)捲跉v史上已有多次整合的計(jì)劃，但均因企業(yè)眾多、布局分散、訴求各異等原因，未見實(shí)際的效果。

 

最初，山東地?zé)捳系膭?dòng)力是共同爭取石油進(jìn)口權(quán)和使用權(quán)。早在1999年4月，全國清理小煉油后山東保留下來的21家地?zé)捚髽I(yè)參股組建了山東省石油化工有限公司。

 

       十年后，2009年3月4日，山東省經(jīng)貿(mào)委出臺(tái)《山東省煉化工業(yè)調(diào)整振興指導(dǎo)意見》，計(jì)劃“以山東省石油化工有限公司為載體，整合省內(nèi)地方煉油企業(yè)，組建山東省石油化工集團(tuán)公司”。面對(duì)整合當(dāng)時(shí)東營一位規(guī)模較大的地?zé)挾麻L直言，山東省煉化工業(yè)振興的關(guān)鍵不在于是否整合，而在于是否能突破國家現(xiàn)有的石油體制。如若無法化解原油瓶頸，即使整合也無法改變現(xiàn)有的困局。

 

       2015年后，山東諸多地方煉廠陸續(xù)獲得了油權(quán)，大型企業(yè)又開始自發(fā)的整合，目標(biāo)瞄向了上游原油集中采購和下游成品油銷售。

 

       2016年2月29日，東明石化董事長李湘平在濟(jì)南市發(fā)起成立中國(獨(dú)立煉廠)石油采購聯(lián)盟。聯(lián)盟由16家已經(jīng)取得原油進(jìn)口和使用資質(zhì)的企業(yè)組成，試圖實(shí)現(xiàn)集中采購、一致談判、統(tǒng)一價(jià)格、集中結(jié)算、集中貸款、按各自配額分量使用。

 

        同年，山東省石油化工集團(tuán)又注冊(cè)了“中安石油”。按照規(guī)劃，山東京博控股將主導(dǎo)“中安石油”品牌的具體運(yùn)作，整合6000座民營加油站，打造成山東地方石化行業(yè)零售終端的高端服務(wù)品牌。

 

       王延婷指出，山東各地?zé)捚髽I(yè)因裝置不同、技術(shù)有別、產(chǎn)品各異，所需石油品種不盡相同。東明石化成立石油采購聯(lián)盟后，截至目前，多數(shù)企業(yè)并未借助聯(lián)盟大量采購，仍以自采為主；下游，“中安石油”由加油站數(shù)量最多的山東京博主導(dǎo)，也存在不同地?zé)捴g權(quán)益劃分問題，未見到有實(shí)際的整合行動(dòng)。

 

        山東地?zé)拰覍覈L試始終沒能形成緊密的共同體，卻不斷被大型石化巨頭兼并收購。前幾年，中國化工一舉并購了正和集團(tuán)、昌邑石化、華星石化、青島安邦、濟(jì)南長城等5家地?zé)挘恢谢瘓F(tuán)控股濰坊弘潤570萬噸產(chǎn)能；中海油吞并了山東?；＞驮诘?zé)捈娂姭@得油權(quán)后、2016年以來，又有高青宏遠(yuǎn)石化、石大科技石化有限公司、博興天宏新能源化工、東營聯(lián)合石化4家地?zé)挶蝗珖鵁捇堫^吞食。

 

        根據(jù)山東省經(jīng)信委的要求，山東煉化集團(tuán)“要著眼提高產(chǎn)業(yè)集中度和綜合競爭力，以關(guān)聯(lián)性、統(tǒng)一性強(qiáng)的綜合業(yè)務(wù)調(diào)整重組為切入點(diǎn)”，為行業(yè)進(jìn)一步聯(lián)合重組、集團(tuán)化發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

 

        事實(shí)上，十多個(gè)山東地?zé)挻舜巫园l(fā)組建山東煉化能源集團(tuán)，證明了彼此有著共同的利益訴求和基本的聯(lián)合意愿。東明石化董事長李湘平表示，前些年，東明石化生存環(huán)境艱難，銷售終端建設(shè)一直沒有顧及上。如今，企業(yè)前端架構(gòu)基本完成，將把更多的精力放在了油氣銷售終端建設(shè)上。而山東清源集團(tuán)一位高層也表示，油權(quán)取得后地?zé)捚髽I(yè)最迫切需要解決的是下游終端銷售的短板。由于加油站數(shù)量少，企業(yè)生產(chǎn)的相當(dāng)一部分成品油只能被動(dòng)賣給中石化、借其渠道銷售。

 

       針對(duì)數(shù)量眾多、布局分散、訴求各異的山東地?zé)捜绾瓮黄齐y以聚合的困局，山東省經(jīng)信委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局局長史玉明認(rèn)為，目前只能從上游原油供給、下游成品油銷售入手，政府將給予引導(dǎo)，但能否成行還要看企業(yè)自身意愿。