GTL對(duì)潤滑油市場(chǎng)影響幾何？

GTL對(duì)潤滑油市場(chǎng)造成了巨大的影響，它還有可能顛覆目前的行業(yè)格局。
 

 

天然氣制油（GTL）項(xiàng)目的大規(guī)模投資似乎已經(jīng)停滯了。但是如果你有密切留意行業(yè)情況，就能發(fā)現(xiàn)GTL對(duì)潤滑油市場(chǎng)造成了巨大的影響，它還有可能顛覆目前的行業(yè)格局。

 

來自潤滑油行業(yè)咨詢公司Senka的約翰•昂斯沃斯、斯派羅斯•米查拉克奇斯以及約翰•薩吉安闡述了目前的行業(yè)形勢(shì)。

 

自2010年起，少數(shù)能源公司開始大力投資GTL技術(shù)，它們這么做的理由很是充分。GTL技術(shù)可用來開發(fā)閑置天然氣田，這些氣田遠(yuǎn)離用戶市場(chǎng)，而且周圍沒有管道網(wǎng)絡(luò)。人們對(duì)GTL產(chǎn)業(yè)寄予厚望，希望日產(chǎn)量能達(dá)到100萬桶。

 

GTL項(xiàng)目的投資之所以興起，不僅因?yàn)樵擁?xiàng)目具有“綠色”認(rèn)證，而且還因?yàn)槿藗冾A(yù)測(cè)原油價(jià)格將持續(xù)走高。然而，事實(shí)上只有少部分堅(jiān)定的公司全力推進(jìn)GTL項(xiàng)目并從中獲益；大部分公司卻由于投資風(fēng)險(xiǎn)、與預(yù)期相反的價(jià)格情況以及某些操作難題而止步。燃料（尤其是柴油）的數(shù)量和價(jià)格影響著GTL的興衰。生產(chǎn)高品質(zhì)基礎(chǔ)油的目標(biāo)往往變成了次要考慮因素。
 

全球GTL裝置概況

 

GTL技術(shù)可以將天然氣轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)液態(tài)燃料——通常是超低硫柴油或煤油——和石蠟產(chǎn)品，它們可用于生產(chǎn)APIⅢ類基礎(chǔ)油等產(chǎn)品。殼牌擁有最多的GTL裝置，其位于卡塔爾的合資煉油裝置和位于馬來西亞的獨(dú)資裝置的總?cè)债a(chǎn)量為15.5萬桶；薩索爾屈居其二，它在卡塔爾、尼日利亞、南非建立了合資裝置和簽訂了部分許可協(xié)議，總?cè)债a(chǎn)量達(dá)到11.2萬桶。

 

GTL的總產(chǎn)能達(dá)到26.7萬桶/日。正在建設(shè)的項(xiàng)目將帶來38.5萬桶/日的產(chǎn)能，而那些被放棄的項(xiàng)目本可以將產(chǎn)能提高到接近60萬桶/日——不過還遠(yuǎn)不足100萬桶/日。薩索爾長期專注于生產(chǎn)合成燃料，它是GTL技術(shù)的先行者，最先在莫塞爾貝港口（現(xiàn)由南非國家石油公司經(jīng)營）建設(shè)GTL裝置，然后與卡塔爾國家石油公司、雪佛龍-尼日利亞國家石油公司建立合資裝置。這些裝置生產(chǎn)輕油、煤油和柴油，但是不會(huì)涉足昂貴產(chǎn)品。

 

薩索爾最近表示，在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有新增的GTL項(xiàng)目；而殼牌早期在馬來西亞的民都魯建立了試點(diǎn)工廠，這件事卻體現(xiàn)了低產(chǎn)量、高售價(jià)的非燃料產(chǎn)品的重要性。GTL技術(shù)從1996年到2011年進(jìn)行了長期發(fā)展，在這期間高純無味且不含芳烴的石蠟（品牌：Sarawax）在本地的銷量決定了公司的存亡。在2010年前后，幾個(gè)歐洲國家出售的產(chǎn)品都含有一定比例的GTL，此時(shí)市場(chǎng)存在對(duì)GTL技術(shù)的需求，因此殼牌V-Power柴油的零售價(jià)十分可觀，從而延續(xù)了民都魯工廠的生命。通過位于卡塔爾的Pearl裝置，殼牌發(fā)現(xiàn)在初始階段幾乎無法將無芳烴、近零硫的柴油作為獨(dú)立燃料出售，因?yàn)樗拿芏炔环先蚱嚥裼蜆?biāo)準(zhǔn)。

 

因此，GTL柴油（占GTL產(chǎn)品總量的50%）非但無法獲得期望的價(jià)值，甚至還比標(biāo)準(zhǔn)柴油更便宜。GTL項(xiàng)目還面臨其他問題，其中最明顯是它需要投入大量資金。Pearl裝置的成本上漲到接近200億美元。?？松梨谠诶估哺劭趽碛型纫?guī)模的工廠，不過該工廠已經(jīng)遭到棄用。

 

成本的上漲導(dǎo)致殼牌在2013年取消了位于美國路易斯安那州索倫托鎮(zhèn)的工廠（其產(chǎn)能為14萬桶/日）的建設(shè)。然而許多小規(guī)模的GTL工廠卻因此獲益，小廠的建立時(shí)間更短、需要的資金較少，并且可以建設(shè)在小型氣田附近。

 

盡管之前啟動(dòng)過幾項(xiàng)設(shè)計(jì)研究，但是自2014年起投資漸漸減少，如今僅剩一個(gè)項(xiàng)目還在進(jìn)行——位于加利福利亞的Juniper工廠。Velocys的位于俄克拉何馬城的工廠在2017年中開始進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)，但是在一年后卻因?yàn)楣に囆孤┖蜕虡I(yè)戰(zhàn)略的變化而關(guān)閉。
 

 

雖然GTL工廠無法實(shí)現(xiàn)以燃料為主的初衷，但是非燃料產(chǎn)品卻帶來了可觀的收入。在本地出售的石蠟產(chǎn)品給民都魯工廠帶來了希望，該工廠同時(shí)還生產(chǎn)其他高價(jià)產(chǎn)品，比如小眾但不可或缺的鉆井液原料。這些產(chǎn)品每噸的市價(jià)幾乎是傳統(tǒng)超低硫柴油的100倍，而且它們幾乎不含芳香烴，因此具有生物可降解性和低毒性，比傳統(tǒng)油基產(chǎn)品更具優(yōu)勢(shì)。

 

不過對(duì)于殼牌來說，Pearl裝置生產(chǎn)的GTL基礎(chǔ)油帶來了一些長期的利益。其GTL產(chǎn)品的品質(zhì)與Ⅲ類礦物基礎(chǔ)油相當(dāng)，甚至更勝一籌。其他GTL裝置不生產(chǎn)基礎(chǔ)油；作為全球潤滑油的領(lǐng)頭者，殼牌能完全內(nèi)部消化其生產(chǎn)的所有GTL基礎(chǔ)油。殼牌GTL基礎(chǔ)油的年產(chǎn)量為100萬噸，這相當(dāng)于全球Ⅲ類基礎(chǔ)油產(chǎn)能的一個(gè)極大的份額。

 

另一方面，與精煉中間餾分油的全球消耗量（3500萬桶/日）相比，所有廠家的GTL中間餾分油（柴油和煤油）總產(chǎn)量（12.2萬桶/日）簡(jiǎn)直是九牛一毛。令人意外的是，GTL柴油無法以同樣的方式加大質(zhì)量優(yōu)勢(shì)。GTL項(xiàng)目的投資者看好的是原油與天然氣之間長期保持著明顯的差價(jià)。2012年到2015年間，原油與汽油的差價(jià)讓GTL柴油的利潤飛漲。

 

不過隨后差價(jià)變得不明顯，導(dǎo)致許多大型投資受阻。中短期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)情況不容樂觀，投資任何大型項(xiàng)目都具有風(fēng)險(xiǎn)。建設(shè)小規(guī)模、戰(zhàn)術(shù)型GTL裝置依然可行，尤其是在那些政府有意開采沼氣等資源以及提供原料補(bǔ)貼的地區(qū)。

 

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本文節(jié)選自《潤滑油情報(bào)》雜志2019年4月刊，如需了解更多GTL對(duì)潤滑市場(chǎng)的影響，歡迎來電索刊：020-87766826、87766563、87766589。