中國汽車變速箱行業(yè)2022全景圖譜

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 

汽車變速箱屬于汽車零部件的細(xì)分行業(yè)，近年來國家對我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為重視，鼓勵汽車零部件制造行業(yè)發(fā)展，出臺了一系列與之相關(guān)的政策，不斷推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

 

根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2015-2020年中國汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)先升后降的變化，2020年，我國汽車產(chǎn)業(yè)面臨的壓力進(jìn)一步加大，產(chǎn)銷量與行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)均呈現(xiàn)負(fù)增長，汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比下降2%和1.9%，與上年相比，分別收窄5.5個百分點和6.3個百分點。

 

從汽車行業(yè)發(fā)展趨勢來看，伴隨國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，消費需求加快恢復(fù)，加之中國汽車市場潛力依然巨大，同時在新能源汽車的強力帶動下，2021年我國汽車產(chǎn)銷量結(jié)束多年下滑趨勢，實現(xiàn)正增長，2021年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比增長3.4%和3.8%。

 

變速箱是汽車最重要的零部件之一，作為與汽車整車行業(yè)的配套行業(yè)，汽車產(chǎn)銷量的變化對上游汽車變速箱的發(fā)展起到?jīng)Q定性作用。

 

隨著整車行業(yè)的快速發(fā)展，我國汽車變速箱行業(yè)也在不斷壯大，形成了一批頗具規(guī)模的企業(yè)，根據(jù)《中國汽車工業(yè)年鑒2021》數(shù)據(jù)顯示，目前我國規(guī)模以上汽車變速箱生產(chǎn)企業(yè)超過300家。從發(fā)展態(tài)勢來看，隨著近年來汽車產(chǎn)銷量的下滑，汽車變速箱企業(yè)數(shù)量也持續(xù)減少。

目前國內(nèi)汽車變速箱供應(yīng)商主要有車企自產(chǎn)、供應(yīng)商外購兩種渠道。比如上海汽車變速器有限公司是由上海汽車集團(tuán)股份有限公司100%持股的變速箱子公司，為上汽集團(tuán)各種車型生產(chǎn)變速箱;而哈爾濱東安汽車發(fā)動機(jī)制造、盛瑞傳動股份有限公司等公司則為各家車企供應(yīng)變速箱產(chǎn)品。

 

中國汽車變速箱市場正處于穩(wěn)步發(fā)展的時期。一方面國內(nèi)汽車市場巨大的潛力為變速箱行業(yè)提供了增長空間。另一方面，自動變速箱技術(shù)的快速發(fā)展，給國內(nèi)汽車變速箱市場帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。近兩年受國內(nèi)汽車產(chǎn)量下滑的影響，汽車變速箱行業(yè)市場規(guī)模有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國規(guī)模以上車用變速器系統(tǒng)及組件企業(yè)營業(yè)收入為1735.48億元，同比下降2.38%；2021年汽車產(chǎn)量上漲將帶動汽車變速箱需求增加，估計其市場營收規(guī)模在1800億元左右。

注：統(tǒng)計范圍：自動變速器及組件營收+手動變速器及組件營收。

從細(xì)分產(chǎn)品來看，自動變速器為我國汽車變速箱市場最大細(xì)分產(chǎn)品，2020年其營收規(guī)模為1201億元，占比高達(dá)69.19%。

宏觀經(jīng)濟(jì)及汽車行業(yè)發(fā)展對行業(yè)有較大影響，隨著汽車行業(yè)整體趨勢向好，未來汽車變速箱行業(yè)將保持穩(wěn)定增長。前瞻預(yù)測，到2027年，中國汽車變速箱市場規(guī)模將突破3000億元，2022-2027年中國汽車變速箱市場規(guī)模年復(fù)合增長率在6%左右的水平穩(wěn)定增長。

隨著汽車變速箱行業(yè)的發(fā)展，人們對汽車性能、駕駛感受、環(huán)保以及燃油經(jīng)濟(jì)性等都提出了更高的要求，汽車變速箱朝著節(jié)能環(huán)保、操縱輕便化等方向發(fā)展。相較于手動變速箱，自動變速箱在汽車駕駛和乘坐舒適性等方面更具優(yōu)勢，隨著自動變速箱的技術(shù)發(fā)展，自動變速箱銷量和占比將有所提高。此外，我國大力發(fā)展新能源汽車，隨著純電動/混動汽車規(guī)模不斷擴(kuò)大，純電動/混動變速箱需求迎來增長。