21世紀(jì)以來(lái)的我國(guó)煉油和石油進(jìn)出口形勢(shì)怎么樣？

 

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長(zhǎng)，我國(guó)的石油行業(yè)形勢(shì)發(fā)生了巨大的變化。自2017年超越美國(guó)成為世界第一大石油進(jìn)口國(guó)之后，2022年又超越美國(guó)成為世界第一煉油能力大國(guó)。作為僅次于美國(guó)的世界石油消費(fèi)總量第二大的國(guó)家，我國(guó)煉油行業(yè)和石油進(jìn)出口形勢(shì)，對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)和形勢(shì)的影響都是巨大及深遠(yuǎn)的。依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、石油石化行業(yè)機(jī)構(gòu)和美國(guó)能源信息署等的數(shù)據(jù)及材料，本文簡(jiǎn)要介紹并分析2000年以來(lái)我國(guó)的煉油和石油進(jìn)出口形勢(shì)，尤其是2022年我國(guó)的原油加工以及原油進(jìn)口、成品油出口等方面的情況，從這些數(shù)據(jù)中，政府部門(mén)、石油行業(yè)以及專(zhuān)家學(xué)者們，都應(yīng)該深刻思考我國(guó)的煉油以及石油進(jìn)出口等相關(guān)政策措施。

 

 

誰(shuí)是當(dāng)今全球最大的煉油能力國(guó)家？可能并不一個(gè)很好回答的問(wèn)題。我國(guó)有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2021年，我國(guó)超過(guò)美國(guó)，成為世界上煉油能力最大的國(guó)家。這一年，我國(guó)擁有的煉油能力為9.1億噸，美國(guó)的煉油能力為9.07億噸，我國(guó)略超美國(guó)。不過(guò)，根據(jù)英國(guó)石油公司2022年版《世界能源統(tǒng)計(jì)評(píng)論》的數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)的煉油能力為1699萬(wàn)桶/天，美國(guó)為1794.1萬(wàn)桶/天，美國(guó)的煉油能力仍大于我國(guó)。

 

2021年和2022年，我國(guó)有幾個(gè)大型煉化項(xiàng)目處于建設(shè)過(guò)程中并逐步投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，而同期美國(guó)沒(méi)有新建的項(xiàng)目，部分項(xiàng)目仍在關(guān)?；蜣D(zhuǎn)型為油品調(diào)合廠(chǎng)。因此，2022年我國(guó)的煉油能力超過(guò)美國(guó)，應(yīng)該是可以確定的大概率事件。據(jù)有關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)擁有的煉油能力增加到9.4億噸，折算為1880萬(wàn)桶/天。而根據(jù)美國(guó)能源信息署的數(shù)據(jù)，2022年美國(guó)的煉油能力為1794.38萬(wàn)桶/天，與前述的英國(guó)石油公司2022年版《世界能源統(tǒng)計(jì)評(píng)論》數(shù)據(jù)基本持平。這樣，2022年，我國(guó)最終超越美國(guó)，煉油能力比美國(guó)每天多出86.6萬(wàn)桶，正式成為全球煉油能力最大的國(guó)家。

 

不過(guò)，從行業(yè)的另一指標(biāo)，即年度的煉廠(chǎng)加工量來(lái)看，美國(guó)一直是全球最大的。根據(jù)前述的英國(guó)石油公司2022年版《世界能源統(tǒng)計(jì)評(píng)論》的數(shù)據(jù)，以2021年為例，美國(guó)的煉廠(chǎng)加工量為1514.8萬(wàn)桶/天，我國(guó)為1446.1萬(wàn)桶/天，我國(guó)與美國(guó)還有68.7萬(wàn)桶/天的差距，折合約為3435萬(wàn)噸的原油加工量。歷史上，2018年美國(guó)的煉廠(chǎng)加工量達(dá)到最高水平，為1696.9萬(wàn)桶/天。2020年，由于受新冠疫情的影響，美國(guó)的煉廠(chǎng)加工量下降到1421.2萬(wàn)桶/天，2021年略有回升。

 

雖然截至2021年我國(guó)的煉油能力和煉廠(chǎng)加工量一直沒(méi)有超過(guò)美國(guó)，但一個(gè)好的現(xiàn)象是，這一期間我國(guó)的煉廠(chǎng)加工量一直是持續(xù)增長(zhǎng)的，新冠疫情沒(méi)有對(duì)2020年和2021年我國(guó)的煉廠(chǎng)加工量產(chǎn)生嚴(yán)重的沖擊。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)原油加工量為6.7億噸，比上一年增長(zhǎng)3%；2021年，我國(guó)原油加工量為7.0355億噸，比上年增長(zhǎng)4.3%，比2019年增長(zhǎng)7.4%，兩年平均增長(zhǎng)3.6%。

 

不過(guò)，2022年，我國(guó)的原油加工量出現(xiàn)了重大的變化。根據(jù)2023年1月17日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)原油加工量為6.759億噸，同比下降3.4%，不僅跌破了7億噸的大關(guān)，而且基本跌至2020年的原油加工量水平。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2022年我國(guó)原油加工量的下降，至少是2000年以來(lái)的首次，當(dāng)年我國(guó)的原油加工量折算約為1352萬(wàn)桶/天。

 

根據(jù)美國(guó)能源信息署的數(shù)據(jù)，截至11月，2022年美國(guó)的原油加工量平均為1598萬(wàn)桶/天。

 

2022年，我國(guó)煉油企業(yè)的原油加工量低于2021年，自2000年以來(lái)該數(shù)據(jù)首次出現(xiàn)同比下降，其原因是多方面的。美國(guó)能源信息署認(rèn)為，中國(guó)煉油活動(dòng)減少的主要原因，是與新冠疫情相關(guān)的流動(dòng)性限制和石油產(chǎn)品出口的配額較低。

 

依據(jù)我國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，美國(guó)能源信息署對(duì)2022年我國(guó)的煉油行業(yè)分月度進(jìn)行了分析。2022年，中國(guó)平均每天加工1350萬(wàn)桶原油，比2021年創(chuàng)紀(jì)錄的1400萬(wàn)桶/天下降了4%。2022年原油加工量的下降，主要是4月至8月的五個(gè)月煉油量減少所致，當(dāng)時(shí)中國(guó)平均每天僅加工1250萬(wàn)桶原油。7月，中國(guó)原油加工量為2018年1月以來(lái)的最低水平，僅為1130萬(wàn)桶/天。2022年，煉油廠(chǎng)在年初，特別是在年底加工了更多的原油，9月達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1510萬(wàn)桶/天，然后從10月到12月平均為1410萬(wàn)桶/天。其中，2022年9月，中國(guó)原油加工量為1510萬(wàn)桶/天，7月為1130萬(wàn)桶/天，這是自2011年以來(lái)月度數(shù)據(jù)中所有日歷年內(nèi)最大的波動(dòng)。

 

2022年，國(guó)內(nèi)石油需求的下降，導(dǎo)致了中國(guó)煉油活動(dòng)的減少。受新冠肺炎疫情暴發(fā)，以及包括上海在內(nèi)的主要城市實(shí)行流動(dòng)限制等影響，中國(guó)對(duì)石油產(chǎn)品的需求有所減弱，這些限制措施顯著減緩了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，這反映在2022年第二季度的GDP數(shù)據(jù)上。

 

此外，石油產(chǎn)品出口配額的減少，也導(dǎo)致了2022年中國(guó)煉油活動(dòng)的下降。一般來(lái)說(shuō)，這幾年中國(guó)每年發(fā)布幾次石油產(chǎn)品的出口配額，將一定數(shù)量的成品油出口分配給少數(shù)幾家企業(yè)，主要是國(guó)有煉油廠(chǎng)。2021下半年左右，中國(guó)開(kāi)始降低出口配額，主要原因是實(shí)施了新的政策，以及應(yīng)對(duì)可能引發(fā)潛在國(guó)內(nèi)油品供應(yīng)緊張的形勢(shì)，具體包括：2021年6月宣布的新消費(fèi)稅政策，全球原油價(jià)格上漲，獨(dú)立煉油商的新稅務(wù)調(diào)查，以及山東幾家小型私人煉油廠(chǎng)的退役等等。

 

2022年的大部分時(shí)間里，數(shù)量較少的石油產(chǎn)品出口配額政策持續(xù)實(shí)施，2021年7月到2022年8月，中國(guó)的石油產(chǎn)品出口量保持在150萬(wàn)桶/天以下，從而抑制了這一期間的煉油需求。

 

美國(guó)能源信息署認(rèn)為，2022年9月中國(guó)創(chuàng)紀(jì)錄的原油加工量，可能是對(duì)新石油產(chǎn)品出口配額預(yù)期的回應(yīng)，中國(guó)最終于9月30日發(fā)布了石油產(chǎn)品新的出口配額，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2022年9月，中國(guó)的石油產(chǎn)品出口大幅度增加，可能是因?yàn)閷?duì)新配額的預(yù)期使煉油商們確信，他們可以用完原有的配額。此外，行業(yè)分析師表示，9月份統(tǒng)計(jì)的部分出口數(shù)字可能在10月份實(shí)際發(fā)貨。在新的石油產(chǎn)品出口配額之后，2022年第四季度中國(guó)煉油廠(chǎng)活動(dòng)強(qiáng)勁。2022年底中國(guó)煉油活動(dòng)的增加，至少部分原因是出口的增加，從9月到12月，平均每天出口石油產(chǎn)品達(dá)到170萬(wàn)桶，比當(dāng)年前8個(gè)月每天增加了60萬(wàn)桶。

 

 

自2009年超越美國(guó)之后，我國(guó)已成為世界第一大能源消費(fèi)國(guó)；2017年，我國(guó)超越美國(guó)，成為世界第一大原油進(jìn)口國(guó)；2018年，我國(guó)超越日本，成為世界第一大天然氣進(jìn)口國(guó)。2021年，我國(guó)煤炭進(jìn)口量為3.23億噸。因此，在當(dāng)前的全球能源市場(chǎng)中，我國(guó)的身份有兩大特征，即既是世界第一大能源消費(fèi)國(guó)，同時(shí)也是世界第一大能源進(jìn)口國(guó)。

 

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2000年，我國(guó)原油進(jìn)口總量為7026.5萬(wàn)噸，之后的2001和2002年都低于這個(gè)水平，但是自2003年之后，我國(guó)的原油進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)迅速，基本上五年時(shí)間就上一億噸的大臺(tái)階。2004年，我國(guó)原油進(jìn)口量超過(guò)一億噸，達(dá)到1.227億噸，5年之后的2009年超過(guò)二億噸，增長(zhǎng)到2.036億噸。再5年之后的2014年，我國(guó)原油進(jìn)口量超過(guò)3億噸，達(dá)到3.083億噸。此后，我國(guó)原油進(jìn)口增速加快。2017年，我國(guó)原油進(jìn)口量不僅超過(guò)美國(guó)，成為世界第一大原油進(jìn)口量，而且超過(guò)了四億噸的規(guī)模，達(dá)到4.195億噸。同一年，美國(guó)的原油進(jìn)口量為796.9萬(wàn)桶/天，約合3.985億噸，比我國(guó)少2100萬(wàn)噸。僅僅2年之后的2019年，我國(guó)的原油進(jìn)口量超過(guò)五億噸，達(dá)到5.056億噸。

 

截至目前為止，我國(guó)原油進(jìn)口最高的年份是2020年，當(dāng)年我國(guó)進(jìn)口了5.42億噸原油。此后的2021年和2022年，我國(guó)原油進(jìn)口數(shù)量持續(xù)下降，2021年為5.13億噸，比2020年減少了2900萬(wàn)噸；2022年為5.083億噸，比2021年又減少了427萬(wàn)噸，比2020年大幅度減少了3370萬(wàn)噸。

 

對(duì)于我國(guó)的大部分煉油廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，使用的是進(jìn)口原油，因此其原油進(jìn)口量往往與原油加工量密切相關(guān)，2022年的情況最具有典型特征，這一年里中國(guó)的原油加工量和進(jìn)口量比2021年的水平都有所下降。從月度來(lái)看，2022年中國(guó)原油進(jìn)口量在6月和7月最低，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)品需求低，原油價(jià)格高，多家煉油廠(chǎng)正在進(jìn)行維護(hù)。2022年6月，中國(guó)原油進(jìn)口量降至870萬(wàn)桶/天，為2018年7月以來(lái)的最低水平，7月仍維持在880萬(wàn)桶/天的低位。2022年底時(shí)，新的成品油出口配額發(fā)放，帶來(lái)了煉油需求的增加，原油進(jìn)口量也隨之增加，11月中國(guó)進(jìn)口原油1140萬(wàn)桶/天，12月進(jìn)口原油1130萬(wàn)桶/天。

 

2022年2月俄羅斯與烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后的幾個(gè)月里，中國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的原油增加。俄羅斯通常是中國(guó)第二大原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)，僅次于沙特阿拉伯。2022年5月到8月，在布倫特原油近月期貨價(jià)格平均為每桶108美元期間，中國(guó)進(jìn)口原油中的很大一部分來(lái)自俄羅斯。西方的經(jīng)濟(jì)制裁減少了對(duì)俄羅斯原油的需求，因此，俄羅斯的出口商降低了原油價(jià)格，并尋找其他出口目的地。與此同時(shí)，歐洲也在尋找替代原油來(lái)源，推高了布倫特原油的價(jià)格。作為回應(yīng)，中國(guó)的原油進(jìn)口，已經(jīng)從更昂貴的西方轉(zhuǎn)向了更便宜的俄羅斯。

 

從2022年下半年中國(guó)原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)與2021年下半年的對(duì)比可以看出，俄羅斯與烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，中國(guó)的原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)發(fā)生了改變。2022年下半年，俄羅斯成為中國(guó)最大的原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)，為180萬(wàn)桶/天，較2021年增長(zhǎng)13%。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，中國(guó)從阿聯(lián)酋和馬來(lái)西亞的原油進(jìn)口也大幅度增加。

 

在俄羅斯與烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)之后，從安哥拉出口到中國(guó)的原油減少最多。與2021下半年相比，2022年下半年從安哥拉出口到中國(guó)的原油，每天減少了25萬(wàn)桶（33%）。根據(jù)貿(mào)易機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，前幾年從安哥拉出口到中國(guó)的大部分原油流向了歐洲。由于歐洲需要為該地區(qū)尋找替代的原油進(jìn)口，加之布倫特原油價(jià)格相對(duì)較高，也可能阻礙了挪威和英國(guó)北海生產(chǎn)商對(duì)中國(guó)的原油出口。2022年下半年，與上一年的下半年相比，從挪威出口到中國(guó)的原油減少了14萬(wàn)桶/天（75%），從英國(guó)出口的原油減少12萬(wàn)桶/天（88%）。在2022年12月生效的七國(guó)集團(tuán)價(jià)格上限之前，這兩個(gè)國(guó)家的出口甚至更少。

 

此外，阿曼對(duì)中國(guó)的原油出口也大幅度下降，2022年下半年的出口量，比2021下半年減少了14萬(wàn)桶/天（16%）。

 

 

隨著煉油能力的不斷擴(kuò)大，從總體上看，我國(guó)的成品油出口數(shù)量（本文的成品油指汽油、柴油和航煤）也不斷增加，但自2019年達(dá)到階段性的峰值之后就持續(xù)下降，2022年我國(guó)成品出口數(shù)量連續(xù)第三年減少。

 

與原油進(jìn)口數(shù)量不斷增長(zhǎng)高度關(guān)聯(lián)的是，從2000年以來(lái)，我國(guó)成品油的出口數(shù)量也增加迅速。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2000年，我國(guó)成品油出口數(shù)量?jī)H為827萬(wàn)噸，2002年超過(guò)千萬(wàn)噸，達(dá)到1068萬(wàn)噸。此后，雖然有所波動(dòng)，但總的趨勢(shì)是不斷增加，邁過(guò)千萬(wàn)噸臺(tái)階的時(shí)間越來(lái)越短。7年之后的2009年，我國(guó)成品油出口數(shù)量邁過(guò)2千萬(wàn)噸，達(dá)到2504萬(wàn)噸；6年之后的2015年，我國(guó)成品油出口數(shù)量邁過(guò)3千萬(wàn)噸，達(dá)到3615.49萬(wàn)噸；之后，在下一個(gè)兩年的時(shí)間里，2016年邁過(guò)了4千萬(wàn)噸大關(guān)，2017年邁過(guò)了5千萬(wàn)噸大關(guān)，而兩年之后的2019年不僅邁過(guò)了6000萬(wàn)噸大關(guān)，并且創(chuàng)下了我國(guó)成品油出口數(shù)量的峰值，達(dá)到6684.71萬(wàn)噸。

 

自2019年達(dá)到峰值后，我國(guó)成品油出口數(shù)量就不斷下降，2020年下降到6180.48萬(wàn)噸，2021年下降到6030萬(wàn)噸，2022年不僅連續(xù)第三年下降，更是跌破了6000萬(wàn)噸大關(guān)，出口數(shù)量為5369萬(wàn)噸。

 

2019年以來(lái)，我國(guó)成品油出口數(shù)量持續(xù)下降的原因是多方面的，一是自2020年開(kāi)始新冠疫情的持續(xù)沖擊，世界石油消費(fèi)總量自2019年達(dá)到階段性峰值之后，2020年至2022年三年時(shí)間里就一直沒(méi)有恢復(fù)并超過(guò)2019年的水平；二是為了保障國(guó)內(nèi)的供應(yīng)，國(guó)家主動(dòng)收緊了成品油的出口政策。

 

除連續(xù)第三年下降之外，2022年我國(guó)的成品油出口月度跳躍很大，非常具有戲劇性。

 

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，雖然2022年我國(guó)總計(jì)出口了5369萬(wàn)噸成品油，月均為447.41萬(wàn)噸，但月度之間存在著非常大的差異。其中，2022年2月和6月，是全年出口成品油數(shù)量最少的月份，分別只有324萬(wàn)噸和320萬(wàn)噸，6月份為全年最低位，4月至7月4個(gè)月份出口數(shù)量都在400萬(wàn)噸之下。但是，從8月份之后，成品油出口數(shù)量不斷增加，11月和12月份分別創(chuàng)下了年度次高、最高的水平，12月份出口數(shù)量高達(dá)770萬(wàn)噸，是6月份的2.4倍。

 

正是基于2022年成品油出口數(shù)量較大的月度差異，美國(guó)能源信息署在分析2022年我國(guó)原油加工量時(shí)，認(rèn)為成品油出口數(shù)量與月度原油加工量之間，存在著非常高的因果關(guān)系。

 

需要說(shuō)明的是，根據(jù)海關(guān)總署2022年統(tǒng)計(jì)月報(bào)，分月度匯總的2022年我國(guó)成品油出口總量為5378萬(wàn)噸，與年度數(shù)字存在9萬(wàn)噸的差異。

 

2000年以來(lái)我國(guó)的煉油和石油進(jìn)出口形勢(shì)，不是區(qū)區(qū)的5000字就可以描述的，其中任何一個(gè)方面都可以寫(xiě)出長(zhǎng)篇分析文章，本文僅僅通過(guò)簡(jiǎn)單的5000字，簡(jiǎn)要地介紹23年里我國(guó)煉油和石油進(jìn)出口的基本情況。2022年超越美國(guó)，成為全球第一煉油能力大國(guó)之后，我國(guó)的煉油行業(yè)仍在加速發(fā)展。根據(jù)2021年10月24日發(fā)布的“國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行 動(dòng) 方 案 的 通 知”（國(guó)發(fā)〔2021〕23號(hào)），2025年，我國(guó)原油一次加工能力控制在10億噸以?xún)?nèi)，屆時(shí)將穩(wěn)居全球第一煉油能力大國(guó)的地位。我國(guó)的煉油行業(yè)在高速發(fā)展的同時(shí)，眾多的行業(yè)指標(biāo)與國(guó)際水平都存在著非常大的差距，其中尤其是產(chǎn)能利用率低于世界平均水平，我國(guó)的煉油行業(yè)目前僅僅處于大但并不強(qiáng)的狀態(tài)。

 

嚴(yán)酷的我國(guó)煉油行業(yè)現(xiàn)實(shí)，要求政府主管部門(mén)、行業(yè)自身和專(zhuān)家學(xué)者們，要結(jié)合當(dāng)前和未來(lái)的國(guó)際石油市場(chǎng)形勢(shì)、我國(guó)的能源以及石油安全現(xiàn)實(shí)，認(rèn)真思考更加理性、更加合理的煉油產(chǎn)業(yè)政策和石油進(jìn)出口政策，煉油企業(yè)自身也要嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家的法律法規(guī)，規(guī)范自身的經(jīng)營(yíng)行為，在確保我國(guó)能源、經(jīng)濟(jì)安全的同時(shí)，更好地促進(jìn)我國(guó)煉油行業(yè)的健康發(fā)展，因?yàn)楫吘过嫶蟮臒捰唾Y產(chǎn)，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)民財(cái)富的重要組成部分。