中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀及后市場(chǎng)發(fā)展方向

 

去年年底，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郎學(xué)紅對(duì)2023年的乘用車(chē)做月度分解預(yù)測(cè)，她認(rèn)為1月和2月是在150萬(wàn)、160萬(wàn)輛的水平。實(shí)際1月份受疫情最后復(fù)發(fā)的影響，沒(méi)有達(dá)到“開(kāi)門(mén)紅”的結(jié)果。所以近距離觀察今年上半年汽車(chē)市場(chǎng)的變化，可以看到1月份汽車(chē)市場(chǎng)近三分之一的跌幅，進(jìn)入2月份呈現(xiàn)了增長(zhǎng)的趨勢(shì)。月度銷(xiāo)售節(jié)奏完全脫離了原來(lái)的預(yù)測(cè)軌道，3月份由于湖北政企聯(lián)合促銷(xiāo)，非市場(chǎng)主體的不當(dāng)介入，導(dǎo)致汽車(chē)價(jià)格出現(xiàn)短期混亂的狀況，而且波及到全系列產(chǎn)品和全國(guó)范圍，無(wú)論是新能源還是傳統(tǒng)燃油車(chē)，導(dǎo)致消費(fèi)者無(wú)所適從，觀望的情緒非常濃厚。去年4月份的基數(shù)非常低，上海、廣州在1個(gè)月的時(shí)間，或者可能更長(zhǎng)的時(shí)間，是一個(gè)嚴(yán)格封控的狀態(tài)，所以4月份呈高速同比正增長(zhǎng)，但是環(huán)比下降較多。今年上半年，整個(gè)月度市場(chǎng)規(guī)律不再遵循原來(lái)的市場(chǎng)規(guī)律，郎學(xué)紅在做預(yù)測(cè)的時(shí)候不斷根據(jù)新的狀況進(jìn)行調(diào)整。

 

1-6月份，汽車(chē)的銷(xiāo)售量呈現(xiàn)近10%的增長(zhǎng)，這里所說(shuō)的銷(xiāo)量是批售量，就是在國(guó)內(nèi)制造的汽車(chē)批發(fā)到渠道端的數(shù)量，里面包含了上半年200萬(wàn)輛的出口量，沒(méi)有包含進(jìn)口，這也是國(guó)內(nèi)制造批量的量，達(dá)到了10%的同比增長(zhǎng)。

 

 數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)（零售數(shù)據(jù)，不含進(jìn)口）

 

數(shù)據(jù)可以看到乘用車(chē)整體的趨勢(shì)是相似的，同比增速略低于整體市場(chǎng)。但是，商用車(chē)領(lǐng)域載貨車(chē)板塊，同比實(shí)現(xiàn)了比較強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，達(dá)到了兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)，這是因?yàn)樯逃密?chē)，像重卡的產(chǎn)品細(xì)分，在頂點(diǎn)的時(shí)候有500萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，現(xiàn)在300萬(wàn)輛不到的規(guī)模。過(guò)去幾年，在經(jīng)濟(jì)下行的過(guò)程中，商用車(chē)首當(dāng)其沖大幅度下跌，現(xiàn)在商用車(chē)開(kāi)始出現(xiàn)了恢復(fù)性的增長(zhǎng)，這是一個(gè)非常好的信號(hào)，意味著商用車(chē)和宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)度非常高，意味著經(jīng)濟(jì)回暖態(tài)勢(shì)已經(jīng)體現(xiàn)在了商用車(chē)上，這也是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的信號(hào)。

 

從乘用車(chē)的零售量來(lái)看，并沒(méi)有那么樂(lè)觀，同比增長(zhǎng)只有不到3%。零售最大的差異是將近200萬(wàn)輛的出口量。上半年，整個(gè)汽車(chē)的出口量超過(guò)了200萬(wàn)輛，乘用車(chē)近200萬(wàn)輛，在剔除出口，加上進(jìn)口之后。2021年之前，進(jìn)出口基本上都是在100萬(wàn)輛左右的規(guī)模，互相就抵消了，批售量和零售量增速的時(shí)候差異不大，但是現(xiàn)在出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，上半年進(jìn)口量才30萬(wàn)輛左右的水平。

 

在整個(gè)乘用車(chē)?yán)锩?，拆分燃油?chē)和新能源車(chē)，可以看到燃油車(chē)將近10%的下跌，新能源汽車(chē)近40%的增長(zhǎng)，這兩個(gè)陣營(yíng)一增一降，這種趨勢(shì)已經(jīng)持續(xù)了三年左右的時(shí)間。特別在乘用車(chē)板塊非常突出，燃油車(chē)的總量，總的新車(chē)銷(xiāo)售規(guī)模已經(jīng)見(jiàn)頂，下跌已經(jīng)不可逆。再分到品牌陣營(yíng)里面，主流的合資品牌是下降的，而且下降的幅度很高，哪怕是大眾、豐田、福特通用，還是現(xiàn)代起亞等等，在整個(gè)合資陣營(yíng)都難免要面臨新車(chē)銷(xiāo)量下跌的狀況。

 

除此之外，豪華車(chē)方面，如BBA、凱迪拉克、沃爾沃等，在上半年保持了同比的正增長(zhǎng)，但這個(gè)正增長(zhǎng)保持依然付出了很大的代價(jià)。5月份，寶馬廠家給了經(jīng)銷(xiāo)商近40多億的補(bǔ)貼，因?yàn)榻K端價(jià)格的優(yōu)惠幅度非常大，經(jīng)銷(xiāo)商苦不堪言，為了保證渠道的穩(wěn)定，寶馬給經(jīng)銷(xiāo)商終端價(jià)格的補(bǔ)貼分到主要優(yōu)惠幅度比較大的車(chē)型，6月份可以看到奔馳也給了他體系內(nèi)授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商，類(lèi)似于價(jià)格的補(bǔ)貼。還看到BBA里面龍頭的企業(yè)奧迪等，主流豪華品牌同樣付出了比較大的終端優(yōu)惠下達(dá)的情況，而自主品牌是在這三個(gè)陣營(yíng)里面保持了最高的增速，在產(chǎn)品類(lèi)別里，需要關(guān)注到一個(gè)很重要的點(diǎn)就是MPV，可以看到這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模比較小，但是它出現(xiàn)了一個(gè)20%的增長(zhǎng)（通常達(dá)到20%是一個(gè)比較高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)）。

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)（零售數(shù)據(jù)，不含進(jìn)口）
 

可以看出來(lái)這個(gè)主要是二胎以上家庭拉動(dòng)的，60年代出生的人員，這些人員的子女已經(jīng)組建了自己的小家庭，意味著兩家家庭加在一起，六座的車(chē)是非常的合適，不需要再開(kāi)兩輛車(chē)了?，F(xiàn)在六座的MPV、八座的MPV非常受歡迎，包括有了孩子以后，也能夠滿足兩個(gè)家庭同時(shí)出行，這就是拉動(dòng)了MPV市場(chǎng)的重要因素，而且這個(gè)市場(chǎng)的參與者也越來(lái)越多，整體的市場(chǎng)格局也在發(fā)生變化。

 

在新能源汽車(chē)?yán)锩婕冸娷?chē)前20位的排名企業(yè)，特斯拉、比亞迪是遙遙領(lǐng)先，排在后面的廣汽埃安等，少數(shù)幾個(gè)品牌是下跌的，整體趨勢(shì)還是一個(gè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)（零售數(shù)據(jù)，不含進(jìn)口）
 

PHEV裝載的兩套動(dòng)力系統(tǒng)，一是新能源的產(chǎn)品或者車(chē)型，對(duì)后市場(chǎng)來(lái)說(shuō)沒(méi)有太大的影響；二是一套燃油系統(tǒng)零部件的消耗?？梢钥吹絇HEV的主流廠家比亞迪依然是遙遙領(lǐng)先，PHEV在整個(gè)新能源里面的增速是非常突出的。

 

 

上半年，終端要用大的促銷(xiāo)力度才能帶來(lái)同平或者微增長(zhǎng)的狀況，全年廠家定的銷(xiāo)售目標(biāo)是比較高的，這些銷(xiāo)售目標(biāo)同比去年，基本上都是在20%以上的目標(biāo)，實(shí)際完成的情況，按照全年時(shí)間過(guò)半，任務(wù)指標(biāo)半年度完成50%就算達(dá)標(biāo)。金九銀十以后，三季度末和四季度都是旺季，一般全年的銷(xiāo)量分配是上半年45%，下半年55%。廣汽集團(tuán)在44%，比亞迪41%、43%，達(dá)到40%以上就接近完成全年目標(biāo)了，如果在40%以下，意味著人們距離全年的目標(biāo)還有一定的差距。那么，差距比較大的這些企業(yè)要想全年完成這些目標(biāo)，意味著下半年需要加大促銷(xiāo)力度，接近目標(biāo)的這一部分，價(jià)格是比較穩(wěn)定的，完成全年任務(wù)目標(biāo)沒(méi)有這么大的壓力。

 

對(duì)于后市場(chǎng)非常關(guān)注的是保有量、存量的數(shù)據(jù)，機(jī)動(dòng)車(chē)4.2億，汽車(chē)3.28億，新能源1620萬(wàn)輛。如果把視野再放遠(yuǎn)一點(diǎn)看，上半年的情況，去研判全年是什么情況，一直到2025年是什么情況，兩輪的摩托車(chē)在未來(lái)五六年的時(shí)間里，相當(dāng)一部分會(huì)轉(zhuǎn)換成汽車(chē)的用戶，也就是在2030年左右，汽車(chē)保有量有望超過(guò)4個(gè)億。

 

根據(jù)公安部公布的數(shù)據(jù)顯示，新登記的注冊(cè)量，汽車(chē)是1175萬(wàn)輛，同比增速是5.8%，在這個(gè)情況下把1175萬(wàn)輛拆分成載客車(chē)和載貨車(chē)，載客車(chē)大概是1030萬(wàn)輛，去掉30萬(wàn)輛不到的商用客車(chē)，實(shí)際上乘用車(chē)是超過(guò)了1000萬(wàn)輛的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量，這比乘用車(chē)的950萬(wàn)輛多了近500萬(wàn)輛（里面沒(méi)有含進(jìn)口），把30多萬(wàn)進(jìn)口量加進(jìn)來(lái)，除了接近30萬(wàn)輛的進(jìn)口量，最終上牌量的數(shù)據(jù)還是低估了一部分終端的乘用車(chē)銷(xiāo)量。我分析主要是去年年底轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，上牌有一點(diǎn)滯后，造成了這樣一個(gè)中間差。

 

上半年核心數(shù)據(jù)，由于降價(jià)導(dǎo)致消費(fèi)者的持幣待購(gòu)，使得上半年需求沒(méi)有充分的釋放，而且這個(gè)需求釋放的代價(jià)是比較大的，以價(jià)換量，換來(lái)的具體銷(xiāo)量并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。未來(lái)，從車(chē)企也好，從經(jīng)銷(xiāo)商也好，下半年的關(guān)鍵是要降本增效，而且會(huì)出現(xiàn)行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。無(wú)論是新勢(shì)力，還是傳統(tǒng)車(chē)企，都有越來(lái)越多的車(chē)企退出中國(guó)市場(chǎng)。但是，在好的方面已經(jīng)出現(xiàn)了回暖的跡象。

 

 

過(guò)去十幾年汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，要用更加廣角的鏡頭看過(guò)去。2017年汽車(chē)市場(chǎng)可能走到頂點(diǎn)徘徊在2500-2600萬(wàn)輛的水平，比較難逾越2800萬(wàn)輛的臺(tái)階。如果用“上帝”的視角，又應(yīng)該看多遠(yuǎn)呢？應(yīng)該看100年汽車(chē)市場(chǎng)，整個(gè)汽車(chē)出現(xiàn)以后的發(fā)展歷程。

 

2009年，郎學(xué)紅做了一個(gè)課題報(bào)告，要前瞻性的預(yù)測(cè)2020年、2050年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，顯然不能用2020年的數(shù)據(jù)進(jìn)行外推。截止到2017年的數(shù)據(jù)進(jìn)行外推的時(shí)候，一定是向上走的，在觀察點(diǎn)上進(jìn)行數(shù)據(jù)外推，如果不考慮整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展階段，那就很難準(zhǔn)確的外推。因此，郎學(xué)紅認(rèn)為應(yīng)該站在更長(zhǎng)的視角、更高的視角來(lái)看，要有專(zhuān)業(yè)的研究報(bào)告，包括研究的主要結(jié)論。

 

郎學(xué)紅是在清華大學(xué)的汽車(chē)企業(yè)的研修班，多次講到中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)負(fù)增長(zhǎng)的原因以及應(yīng)對(duì)，這個(gè)原因就是找到汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展階段，這個(gè)發(fā)展階段是與美德日韓他們所經(jīng)歷的發(fā)展階段相似。如美國(guó)次貸危機(jī)，這是從2007年開(kāi)始出現(xiàn)信號(hào)，2008年、2009年持續(xù)下跌，一直到2016年才恢復(fù)到下跌之前的水平，整整經(jīng)歷了7年的時(shí)間。

 

從2017年到現(xiàn)在，郎學(xué)紅他們已經(jīng)有5年的時(shí)間了，類(lèi)似于美國(guó)1931年大衰退,2008年美國(guó)金融風(fēng)暴帶來(lái)的汽車(chē)市場(chǎng)的沖擊，整個(gè)調(diào)整周期是7年的時(shí)間。從1931年一直到石油危機(jī)帶來(lái)的調(diào)整，很少超過(guò)7年的完整調(diào)整期。按照這個(gè)參照，汽車(chē)市場(chǎng)市場(chǎng)2018年以來(lái)的的周期應(yīng)該已經(jīng)探底，開(kāi)始要向復(fù)蘇走，這是郎學(xué)紅他們從更高遠(yuǎn)的角度來(lái)看，也就是“無(wú)人機(jī)”的視角來(lái)看，看出了它整個(gè)發(fā)展的階段，判斷到2025年的時(shí)候有望接近于2017年的水平，走完這樣一個(gè)完整的調(diào)整周期。

 

 

未來(lái)幾年，新能源的滲透率到底達(dá)到了什么樣的水平，郎學(xué)紅個(gè)人判斷，在2030年會(huì)達(dá)到60%的滲透率。目前來(lái)看，PHEV技術(shù)的不斷升級(jí)，油電同價(jià)的趨勢(shì)，有可能60%的滲透率比預(yù)計(jì)來(lái)的要早。新能源汽車(chē)新車(chē)的銷(xiāo)售能夠超過(guò)傳統(tǒng)燃油車(chē)應(yīng)該很快，慢的不到8年的時(shí)間，快的5年時(shí)間。激進(jìn)地認(rèn)為2025年燃油車(chē)和新能源汽車(chē)可能1：1，在2025年之前對(duì)于新能源汽車(chē)，包括PHEV，仍然是免征購(gòu)置稅，這個(gè)政策也會(huì)增加PHEV的競(jìng)爭(zhēng)力，會(huì)讓廠家更多的去投入PHEV的研發(fā)和成本的降低，加上2026年、2027年對(duì)于新能源汽車(chē)購(gòu)置稅減半的政策，4年的有利政策，使得新能源汽車(chē)的占比會(huì)超過(guò)燃油車(chē)。

 

近十年，郎學(xué)紅他們看到汽車(chē)后市場(chǎng)年均增速回落到了10%之內(nèi)。2015年以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)保有量超過(guò)3億，未來(lái)龐大的用兩輪車(chē)出行的家庭，會(huì)很快成為汽車(chē)的消費(fèi)主體，他們的進(jìn)入使得保有量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。美國(guó)作為一個(gè)飽和的市場(chǎng)，怎么判斷他的保有量不增加了，每年新增的量和報(bào)廢的量基本相當(dāng)，所以汽車(chē)保有量徘徊在2.85億左右，而中國(guó)已經(jīng)超過(guò)美國(guó)成為最大的汽車(chē)保有量市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2030年之前汽車(chē)保有量將會(huì)達(dá)到4億以上。

 

由此，保有量還會(huì)帶動(dòng)新車(chē)的以舊換新，帶動(dòng)二手車(chē)的交易，在龐大的保有量基礎(chǔ)上，未來(lái)汽車(chē)后市場(chǎng)的零部件需求會(huì)持續(xù)的增長(zhǎng)。除此之外，還有一個(gè)很重要的驅(qū)動(dòng)就是車(chē)齡，把所有車(chē)分齡段的數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)加權(quán)平均，在2025年的時(shí)候，預(yù)計(jì)超過(guò)8年，每一年大概車(chē)齡能增加0.6到0.7。

 

汽車(chē)后市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者都知道，汽車(chē)6年是一個(gè)周期，很多零部件要在6年進(jìn)行更換，到8年又有一部分零部件老化要進(jìn)行更換。未來(lái)車(chē)齡也是驅(qū)動(dòng)后市場(chǎng)的需求，特別是隨著車(chē)齡去老化的維修需求，售后產(chǎn)值的貢獻(xiàn)就會(huì)越來(lái)越高。

 

2022年我國(guó)汽車(chē)零部件的出口量是800多億美金，相當(dāng)于5000多億人民幣。由于新能源汽車(chē)的發(fā)展，使得三電的產(chǎn)品，包括動(dòng)力電池、電機(jī)、電控零部件的需求快速提升，三電企業(yè)在全球的零部件行業(yè)的地位逐漸提升。根據(jù)《美國(guó)汽車(chē)新聞》發(fā)布的2022年全球汽車(chē)零部件廠商榜單，來(lái)自日本、美國(guó)及德國(guó)的零部件廠商占據(jù)大多數(shù)，中國(guó)共有10家汽車(chē)零部件廠商入圍，與韓國(guó)并列第四位。

 

 

智能化和共享化降低了事故率，導(dǎo)致用戶結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)需求發(fā)生變化。也可以看到資本市場(chǎng)越來(lái)越多的關(guān)注到汽車(chē)后市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展前景，中馳車(chē)福已經(jīng)遞交了招股說(shuō)明書(shū)，應(yīng)該在納斯達(dá)克上市，現(xiàn)在到了沖刺階段。中馳車(chē)福業(yè)務(wù)模式經(jīng)過(guò)幾輪調(diào)整，類(lèi)似于汽車(chē)行業(yè)的“淘寶”，它更多的是2B的環(huán)節(jié)，搭建平臺(tái)。近三年的營(yíng)收在1億美元左右，應(yīng)該還算是體量相對(duì)比較小的。（來(lái)源：汽配圈）