加油站之爭(zhēng)

 

       民營(yíng)油企飛速地跑馬圈地，既是政策所惠，又是發(fā)展必須。

 

       2016年5月到今年3月，金盾石化加油站數(shù)量從近30座增加到80座，擴(kuò)張了50多座。

 

       這個(gè)數(shù)據(jù)有多恐怖呢?

 

       對(duì)比一下就能知道。

 

       中石化在2015年年報(bào)中披露的加油站數(shù)量為30560座，2016年增至30603座，增加了43座。中石油2015年油站數(shù)量是20714座，2016年增至20895座，增加了181座。

 

       據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，類似金盾石化這樣速度擴(kuò)張的民營(yíng)油企，山東地區(qū)還有七八個(gè)，比它擴(kuò)張速度稍慢，一年也超過(guò)10家油站的民營(yíng)企業(yè)有二三十個(gè)。

 

       民營(yíng)油企作為成品油銷售市場(chǎng)重要的一極正在飛速地跑馬圈地。這是政策所惠，還是發(fā)展必須?相形之下，國(guó)有成品油銷售企業(yè)加油站擴(kuò)張緩慢，是力有未逮，還是戰(zhàn)略調(diào)整?

 

       回溯民營(yíng)加油站的發(fā)展歷史，可謂一波三折。

 

       中國(guó)最早的一批民營(yíng)加油站誕生在1992年。在那一年，中國(guó)成品油市場(chǎng)放開，國(guó)家號(hào)召民間資本進(jìn)入石油市場(chǎng)。隨著汽車市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，1992年至1998年間，經(jīng)營(yíng)加油站成為最賺錢的行業(yè)之一。利益驅(qū)動(dòng)之下，民營(yíng)油站迅速成為中國(guó)石油市場(chǎng)上的一股重要力量。以至于1999年底，在全國(guó)8.8萬(wàn)座加油站中，民營(yíng)加油站大約有7萬(wàn)座，幾乎占到了80%。

 

       這種好日子很快宣告結(jié)束。

 

       1998年，我國(guó)成品油實(shí)行特許經(jīng)營(yíng)，各煉油廠生產(chǎn)的成品油要全部交由中石油、中石化等國(guó)企批發(fā)，加上市場(chǎng)供不應(yīng)求，民營(yíng)加油站油源一下子被卡住。

 

       “如果那時(shí)你去民營(yíng)加油站加油，最多給你加到也就能讓你跑到下一個(gè)加油站的量。”一民營(yíng)加油站老板說(shuō)。

 

       由于油源緊缺，民營(yíng)加油站經(jīng)常面臨無(wú)油可賣的窘境，大批加油站開始倒閉。再加上兩大石油公司開抬掀起收購(gòu)潮，位置、效益好的民營(yíng)加油站被大量收購(gòu)。截至2008年，占全國(guó)總量80%以上的民營(yíng)油企，只剩下四成左右。

 

       事情在2009年有了轉(zhuǎn)機(jī)。

 

       由于國(guó)際油價(jià)走低，國(guó)內(nèi)需求疲軟，地?zé)捈娂婇_工，國(guó)內(nèi)成品油生產(chǎn)能力大幅提高。再加上中國(guó)海油、中化、延長(zhǎng)石油等公司的大型煉油基地紛紛投入運(yùn)營(yíng)，民營(yíng)加油站告別了無(wú)油可加的時(shí)期，許多油站開始復(fù)蘇。

 

       最大的利好出現(xiàn)在2016年。

 

       隨著我國(guó)原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口使用權(quán)的不斷放開，原油進(jìn)口量暴增，地方煉廠開工率不斷創(chuàng)新高，加上成品油地板價(jià)的出臺(tái)，民營(yíng)油企迎來(lái)了最好的日子，加油站利潤(rùn)頗為可觀。

 

       中宇資訊數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)汽柴油批零價(jià)差水平已經(jīng)處于2015年9月以來(lái)的高位，大部分主營(yíng)單位的產(chǎn)品出現(xiàn)1100元~1500元/噸的批零價(jià)差。山東地?zé)挿矫娌裼团銉r(jià)差則較長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定在1500元/噸以上，汽油價(jià)差穩(wěn)定在2300元/噸以上。較大的汽油價(jià)差，使民營(yíng)加油站的汽油最高零售利潤(rùn)達(dá)到2.15元/升。

 

       在油源可以保證、零售利潤(rùn)居高不下的情況下，民營(yíng)油企的發(fā)展速度很快。

 

       1993年，金盾石化在山東即墨建成了第一座加油站。

 

       2002年，金盾石化在山東建有8座加油站，即墨3座、青島5座。之后的十年，這一數(shù)字沒(méi)有大的變化。

 

       “那時(shí)候油源持續(xù)沒(méi)有保證，再受到兩大石油公司品牌效益的影響，民營(yíng)油站加油量加不大，很多加油站一年下來(lái)也就能掙百八十萬(wàn)元。”金盾石化總經(jīng)理高崇東說(shuō)，“掙不到錢，民營(yíng)加油站自然就沒(méi)錢用來(lái)擴(kuò)張。”

 

       隨著地?zé)挼乃山?，成品油市?chǎng)行情越來(lái)越好。“現(xiàn)在城區(qū)民營(yíng)加油站銷售量每天毛利潤(rùn)平均可以超過(guò)一萬(wàn)元，平均利潤(rùn)每年也可以達(dá)到三百萬(wàn)元。”高崇東說(shuō)。

 

       受高額利潤(rùn)的驅(qū)使，成品油銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，打價(jià)格戰(zhàn)的情況愈演愈烈。

 

       “一開始有些民營(yíng)加油站降價(jià)的幅度還只是一毛二毛，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇一上手就是六毛七毛降價(jià)。與此同時(shí)，更多的加油站不僅增加了洗車業(yè)務(wù)，而且增加了各種優(yōu)惠券。” 市場(chǎng)的信號(hào)告訴高崇東，只是一味地防守恐怕是不行了，只有進(jìn)攻才能有更大的發(fā)展。

 

       在民營(yíng)油企看來(lái)，進(jìn)攻的最好方式就是擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)。

 

       不同于上世紀(jì)90年代的狗熊掰玉米式的只看數(shù)量不重管理的跑馬圈地，目前民營(yíng)加油站網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張有鮮明的時(shí)代特點(diǎn)。

 

       數(shù)量激增

 

       2014年金盾石化有了加速擴(kuò)張加油站的計(jì)劃。

 

       由于剛剛起步，加油站擴(kuò)張可選擇的空間非常大，金盾石化加油站擴(kuò)張異常順利。截至2016年3月，此前曾用20年時(shí)間發(fā)展13座加油站的金盾石化，只花了兩年時(shí)間新增了23座加油站。接下來(lái)金盾石化的擴(kuò)張速度越來(lái)越快。

 

       金盾石化的加油站發(fā)展并非個(gè)案。

 

       山東省作為中國(guó)地?zé)挼募Y(jié)地，民營(yíng)加油站占全省加油站的六成，有6000多家。“像金盾石化這樣擴(kuò)張速度的民營(yíng)企業(yè)還有七八家。”高崇東說(shuō)。例如東明石化隨著這幾年急速擴(kuò)張已擁有近200座加油站，京博、亞通等各擁有100座加油站。

 

       除去山東，在中國(guó)擁有加油站數(shù)量排名第二的河南省同樣擁有民營(yíng)加油站6000多座。

 

       作為河南民營(yíng)加油站的代表之一當(dāng)數(shù)大橋石化。這幾年，由于政策的利好，大橋石化同樣發(fā)展迅速。2010年開始，大橋石化從幾十座加油站開始大規(guī)模擴(kuò)建，短短的幾年時(shí)間已擁有100多座加油站，分布在河南9個(gè)地市。同樣發(fā)展迅猛的吉林眾誠(chéng)集團(tuán)，目前也已擁有141座加油站。經(jīng)過(guò)記者的調(diào)查，這些民營(yíng)油企均以少則十多座，多則幾十座的擴(kuò)張速度在發(fā)展。

 

       擴(kuò)張手段多樣

 

       據(jù)東明石化集團(tuán)副總裁、中國(guó)(民營(yíng)煉油企業(yè))石油采購(gòu)聯(lián)盟主席張留成介紹，將聯(lián)合聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)拓展1000座加油站，拓展方式為新建、收購(gòu)和連鎖加盟。這也是目前民營(yíng)加油站拓展網(wǎng)絡(luò)的通用手段。其中比例為4:3:3。

 

       首先是新建站。

 

       “在新建站方面，民營(yíng)企業(yè)相對(duì)來(lái)說(shuō)要占有優(yōu)勢(shì)。原因有二：一是它們屬于地方企業(yè)，稅收歸地方，具有地主優(yōu)勢(shì)。二是機(jī)制靈活。一旦決策層做出決定，下面就可以按程序進(jìn)行推進(jìn)。”一位業(yè)內(nèi)人士表示，相對(duì)一些國(guó)企，獲得土地證以后，要向總部層層審批。因?yàn)閲?guó)企總部有一個(gè)投資回報(bào)率的考慮，有時(shí)還需要到下面調(diào)研。這樣大大降低了新建加油站到運(yùn)營(yíng)的速度。

 

      “地方政府為了發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的需要，也講究時(shí)效。有些國(guó)企單位建設(shè)周期太長(zhǎng)，我們也會(huì)獲得一些商機(jī)。”高崇東說(shuō)。

 

      除了新建外就是租賃和加盟。

 

      這幾年，很多社會(huì)加油站的業(yè)主與兩大石油公司的租賃合同已經(jīng)到期，這一部分業(yè)主有的會(huì)選擇自己經(jīng)營(yíng)，有的會(huì)重新選擇承包商，包括民企和國(guó)企。

 

       與業(yè)主談租賃合作，民營(yíng)企業(yè)顯現(xiàn)出強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。 最早以前收購(gòu)一座站也就幾百萬(wàn)元。如今市場(chǎng)行情好，有些好的地段業(yè)主可以把收購(gòu)價(jià)值抬高幾千萬(wàn)元。如此高的價(jià)格，國(guó)有企業(yè)更多的采用分期付款的方式，具體多長(zhǎng)時(shí)間付一次款也要談判很長(zhǎng)時(shí)間，民營(yíng)企業(yè)多數(shù)采用一次性付款。

 

      至于加盟，去年4月，青島浮山石化一座加油站交給金盾石化經(jīng)營(yíng)。浮山石化采取的是加盟的形式。除了工作人員是自己的外，油源、管理和員工培訓(xùn)都由金盾石化統(tǒng)一負(fù)責(zé)。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的試營(yíng)業(yè)，浮山石化的日加油量由2萬(wàn)多升上升到4萬(wàn)升。

 

       以加盟的方式進(jìn)行合作，就像一個(gè)活廣告，與一家合作后面會(huì)跟上四五家。“以前是零售，談一座就只收購(gòu)一座?，F(xiàn)在上門請(qǐng)求加盟合作的民營(yíng)油站老板絡(luò)繹不絕，快搞成批發(fā)了。”高崇東說(shuō)。

 

      一體化拓展

 

       “自從用上進(jìn)口原油后，我們公司基本上處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，一天能加工1萬(wàn)多噸原油。相比原來(lái)的燃料油，每噸能省50塊錢，企業(yè)效益稍好了些，但和加油站比起來(lái)，只能說(shuō)是掙點(diǎn)辛苦錢。”一位地?zé)捓习蹇吹郊佑驼举嵉门铦M缽滿，非常羨慕。

 

       隨著國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，成品油消費(fèi)增速放緩，加上天然氣、電力等新能源汽車的沖擊，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)供過(guò)于求日益嚴(yán)重。大部分地?zé)捚髽I(yè)由于沒(méi)有終端銷售渠道，所產(chǎn)成品油只得以遠(yuǎn)低于國(guó)家零售限價(jià)的價(jià)格流入兩大公司和民營(yíng)的終端市場(chǎng)。高額利潤(rùn)被中石油、中石化及民營(yíng)加油站等終端公司獲得。雖然東明石化、京博石化等幾家煉廠有少量終端消化部分產(chǎn)量，但無(wú)法消化全部產(chǎn)能。以京博為例，京博新能源作為京博控股為實(shí)施加油站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理專門成立的全資子公司，目前的200多個(gè)加油站、加氣站遍布山東13個(gè)地級(jí)市，但要完消化掉京博煉廠的產(chǎn)能，還需要不斷拓展市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)。

 

       “雖然地?zé)捚裼团銉r(jià)差比較大，但一旦國(guó)際油價(jià)大幅上漲，煉油產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)將大幅下降，民營(yíng)加油站將會(huì)成為未來(lái)國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)的‘命門’。”一地?zé)捚髽I(yè)高層說(shuō)。油價(jià)的高低是客觀存在的，對(duì)于地?zé)捚髽I(yè)來(lái)說(shuō)，只有當(dāng)煉油化工及加油站一體化后才是地?zé)捚髽I(yè)的生存之道。

 

       為了謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，山東的地?zé)捚髽I(yè)也開始向加油站終端下探。其中東明石化最為引人矚目。去年3月底，東明石化曾以50億美元價(jià)格，將公司49%股份轉(zhuǎn)讓給卡塔爾兩大石油巨頭——卡塔爾投資發(fā)展集團(tuán)和哈馬德•本•蘇海姆企業(yè)集團(tuán)，而變現(xiàn)的資金，將作為東明石化在山東等6省份建立并運(yùn)營(yíng)1000家加油站等投資之用。而按照萬(wàn)通石化的“十三五”發(fā)展規(guī)劃，將加快物流和零售終端板塊建設(shè)，通過(guò)三至五年時(shí)間，保有500座加油站。

 

       雖然步伐很快，但是目前山東地?zé)捚髽I(yè)只有423座自有加油站，不足山東加油站總數(shù)的5%。同時(shí)，張留成表示，受成品油批發(fā)、零售政策以及加油站布局限制，地方煉化企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)起步晚、空間小、不完善。

 

       重視品牌

 

        民營(yíng)油站在數(shù)量急速擴(kuò)張的同時(shí)，自身形象也發(fā)生了翻天覆地的變化。也可以說(shuō)，民營(yíng)油站的迅速崛起也得益于對(duì)自身品牌的打造。

 

       北京石油管理干部學(xué)院教授王旭東認(rèn)為，品牌不只是形象。加油站行業(yè)比較特殊，屬于戶外實(shí)體商業(yè)，從站房、罩棚，到所有服務(wù)設(shè)施本身就是戶外實(shí)體廣告，所以形象好與不好直接影響消費(fèi)者的選擇。

 

       為了更好地打造自身加油站品牌形象，許多民營(yíng)加油站外形經(jīng)過(guò)了多次改造優(yōu)化。 “原來(lái)里面罩棚都是普通的燈管，現(xiàn)在全部是LED燈，外觀看著更光鮮亮麗。”一民營(yíng)油企老板說(shuō)，“為了打牢安全基石，我們還與杜邦簽訂了安全知識(shí)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目協(xié)議，花重金投入對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面升級(jí)。”

 

        不僅如此，一些民營(yíng)企業(yè)還注重對(duì)新增站的內(nèi)部改造。2014年開始，民營(yíng)企業(yè)新增的加油站多數(shù)源于收購(gòu)和租賃站。這些早年間建成的私人加油站大都比較粗糙，油罐直接放磚頭上，沒(méi)有防滲池。為了更大程度降低安全隱患，民營(yíng)企業(yè)會(huì)進(jìn)行內(nèi)部改造，全部使用雙層油罐，且修建防滲罐池。 “這樣可以消除安全隱患，因?yàn)榧佑驼救绻l(fā)生安全事故，損失最大的就是自身品牌。”這位民企老板說(shuō)。

 

       消費(fèi)者對(duì)于民營(yíng)加油站最大的詬病是油品質(zhì)量差、不經(jīng)燒。民營(yíng)加油站要想打好品牌，必須狠抓油品質(zhì)量。如今隨著地?zé)挼姆砰_，民營(yíng)企業(yè)可供選擇的油源特別多。對(duì)此，一些民營(yíng)企業(yè)每年會(huì)花費(fèi)一定金額用在油品質(zhì)量檢測(cè)上，長(zhǎng)期供應(yīng)商送來(lái)的油都要送到質(zhì)檢中心進(jìn)行檢測(cè)。

 

       隨著近幾年的發(fā)展，民營(yíng)加油站在服務(wù)方面也有所提升，從員工入職、培訓(xùn)、考核均有一套嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化流程。此外，在加油站內(nèi)部還提供了一系列增值服務(wù)，比如免費(fèi)全自動(dòng)電腦洗車、IC卡充值雙返利，積分、加油送禮品等等。

 

       “以前選擇民營(yíng)加油站加油就是圖便宜，哪怕質(zhì)量差點(diǎn)?，F(xiàn)在一些民營(yíng)站不僅價(jià)格便宜、質(zhì)量也好。有的地方每次加油加200元錢就能免費(fèi)洗車，還能領(lǐng)到紙抽、紙巾等小贈(zèng)品。”一貨車司機(jī)說(shuō)。

 

       互聯(lián)網(wǎng)目前已經(jīng)成為人們生活的一部分，有些民營(yíng)加油站比中石油、中石化加油站更早開通了微信充值支付，極大地提升了顧客的消費(fèi)體驗(yàn)。這幾年，民營(yíng)加油站開始積極探索非油品多元化經(jīng)營(yíng)方式，經(jīng)營(yíng)便利店，開啟了成品油供應(yīng)商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。
 

       短板待補(bǔ)

 

       經(jīng)過(guò)近兩年的快速擴(kuò)張，中國(guó)目前擁有民營(yíng)加油站40000多座，擁有金盾、眾誠(chéng)、大橋石化、強(qiáng)林等規(guī)模的民營(yíng)企業(yè)越來(lái)越多。

 

       “40000多座加油站中有20000多座已形成規(guī)模。”業(yè)內(nèi)人士表示。然而，在這些民營(yíng)企業(yè)看來(lái)，擴(kuò)張的速度遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到極限。這主要受限于人才的限制。

 

       中國(guó)的經(jīng)濟(jì)迅速提升，各行各業(yè)發(fā)展都比較快，都需要各路人才。但與之不匹配的是中國(guó)的勞動(dòng)力卻在大幅減少，能從基層開始鍛煉的大學(xué)生越來(lái)越少，再加上隨著規(guī)模化發(fā)展有些民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)形成了固有的企業(yè)文化，從其他石油公司過(guò)來(lái)的員工很難改變?cè)械墓ぷ髂Ｊ剑ぷ餍Ч蟠蛘劭?。由此，這些民營(yíng)油企只能一邊建站一邊培養(yǎng)人才，不得不適當(dāng)縮小加油站的擴(kuò)張步伐。當(dāng)然， “即便這樣，我們還是計(jì)劃加油站擴(kuò)張一年翻一番，未來(lái)的3~5年增加到300座加油站。”高崇東說(shuō)。

 

       “相較于已經(jīng)形成規(guī)模的民營(yíng)企業(yè)，余下的20000多座加油站多數(shù)為小型民營(yíng)企業(yè)和個(gè)體加油站經(jīng)營(yíng)，最大的問(wèn)題就是沒(méi)有形成品牌。”王旭東說(shuō)，“當(dāng)資源短缺的時(shí)候，品牌不那么重要，當(dāng)資源富余的時(shí)候，品牌就相當(dāng)重要。”

 

除了打造品牌外，大部分民營(yíng)加油站還要加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，服務(wù)要從不規(guī)范向規(guī)范轉(zhuǎn)變，包括各種新技術(shù)的應(yīng)用，利用這些新技術(shù)做好現(xiàn)場(chǎng)的優(yōu)化，因?yàn)榧佑驼拘袠I(yè)的顧客是屬于時(shí)間饑渴型，效率要求非常高。只有效率提升了，改善顧客的消費(fèi)體驗(yàn)，才能抓住顧客。

 

        民營(yíng)加油站管理理念也要有所提升。很多民營(yíng)企業(yè)，以前老板并不做油站，包括一些煉廠要做銷售終端，但他們依舊喜歡用原有的工業(yè)化思維來(lái)管理油站。工廠和油站的區(qū)別就是，工廠依舊是車間文化。這種車間文化最大的的特點(diǎn)就是集權(quán)，重點(diǎn)放在批量方面，品種少。而加油站是服務(wù)性行業(yè)，所需要的是商人文化，就是要以客戶為中心?？蛻魺o(wú)論有什么需求，一定要想辦法滿足，如自身能生產(chǎn)的產(chǎn)品盡量要生產(chǎn)，如果不能生產(chǎn)組織貨源也要生產(chǎn)。

       國(guó)有油站重質(zhì)

 

       隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日異加劇，兩大石油公司在加油站經(jīng)營(yíng)方面更加注重質(zhì)量，而非一味擴(kuò)張數(shù)量。

 

       此消彼長(zhǎng)。

 

       相對(duì)于民營(yíng)加油站咄咄逼人的跑馬圈地，兩大石油公司網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張之路并不平坦——受加油站拆遷、租賃到期、新建加油站手續(xù)難辦等因素的影響，加油站擴(kuò)張?jiān)絹?lái)越難。

 

       面對(duì)這種形勢(shì)，國(guó)有成品油銷售企業(yè)轉(zhuǎn)換了發(fā)展思路，從注重發(fā)展加油站數(shù)量，轉(zhuǎn)為重視加油站效益，開始了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。因?yàn)榘l(fā)展加油站網(wǎng)絡(luò)，無(wú)非是為了增加效益。

 

       油多了 站難拓

 

       兩大石油公司加油站急速擴(kuò)張是在2000年到2003年。

 

       1999年底，全國(guó)共有加油站8.8萬(wàn)座，“分家”后的中國(guó)石油、中國(guó)石化所屬加油站不到20%。其余加油站基本上為各地的獨(dú)立零售商所有。那時(shí)我國(guó)時(shí)不時(shí)爆發(fā)油荒，兩大石油公司又掌握著絕對(duì)的油源。成品油銷售企業(yè)人在家中坐，利潤(rùn)就會(huì)自動(dòng)找上門來(lái)。

 

       為了擴(kuò)大終端市場(chǎng)份額、提高盈利水平，1999年底中國(guó)石油、中國(guó)石化兩大公司開始大規(guī)模收購(gòu)、新建和特許經(jīng)營(yíng)加油站。

 

       據(jù)了解，2000年中國(guó)石化用于加油站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的金額為165億元，中國(guó)石油為72.4億元。1999年下半年開始，中石化通過(guò)收購(gòu)、控股、參股、聯(lián)營(yíng)等方式大量收購(gòu)社會(huì)加油站和油庫(kù)，迅速形成了20多個(gè)省份的成品油銷售網(wǎng)絡(luò)。2000年底，中石化加油站總數(shù)就由1998的約8000座增加到25493座。其中，直接經(jīng)營(yíng)的加油站有20259座，比1999年增加78.1%，另有特許經(jīng)營(yíng)的5234座加油站。重組后，擺脫了一條腿走路，擁有穩(wěn)固油源供應(yīng)的中石油集團(tuán)也開始迅速擴(kuò)展下游業(yè)務(wù)，加快收購(gòu)加油站。2000年中石油通過(guò)參股、特許等方式增加1500個(gè)加油站，此后一直未停止收購(gòu)步伐。“市場(chǎng)資源緊張時(shí)供小于求，加油站的擴(kuò)張力度相對(duì)小一些。市場(chǎng)情況好轉(zhuǎn)，供大于求擴(kuò)張力度會(huì)大一些。”中國(guó)石化下屬某銷售公司規(guī)劃處處長(zhǎng)說(shuō)。

 

       當(dāng)時(shí)，社會(huì)加油站建得也很多，因?yàn)榻ㄆ饋?lái)之后，一轉(zhuǎn)手賣給兩大石油公司，就能賺幾百萬(wàn)元。

  

       這種情況進(jìn)入新世紀(jì)的第二個(gè)十年發(fā)生了變化。

 

       隨著地?zé)捈娂姷菆?chǎng)，再加上兩權(quán)的放開，煉油產(chǎn)能過(guò)剩，成品油供大于求的局面越來(lái)越嚴(yán)重。數(shù)劇顯示， 2017年年我國(guó)的成品油產(chǎn)能將達(dá)到8.18億噸/年，較2016年增長(zhǎng)4.34%，繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

 

       油遍地都是，為了取得更多的效益，爭(zhēng)取更多的油站是硬道理誰(shuí)都明白。然而，隨著成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，兩大石油公司受加油站拆遷、租賃到期、新建加油站手續(xù)難辦等因素的影響，加油站擴(kuò)張?jiān)絹?lái)越難。以至于2016年年報(bào)顯示，中國(guó)石化2016年加油站達(dá)30603座，比2015年相比只增加了43座。中國(guó)石油2016年20895座，比2015年新增181座。

 

       兩大石油公司的大規(guī)模擴(kuò)張時(shí)代已然過(guò)去，目前加油站已然占到了全國(guó)加油站總量的53%。這樣的市場(chǎng)份額，無(wú)論哪種方式擴(kuò)張對(duì)于兩大石油公司來(lái)說(shuō)都并非易事。

 

       隨著國(guó)家的飛速發(fā)展，各個(gè)區(qū)域市政重新規(guī)劃成為必然。由此，大量拆除加油站不是什么新鮮事，兩大石油公司大部分銷售公司都有這種情況。尤其是北上廣、江蘇、湖南、四川、山西等地區(qū)，每年都有大量的加油站被拆。

 

       與拆加油站形成巨大反差的是，新建加油站無(wú)法想象的難。難就難在必須政府對(duì)某個(gè)區(qū)域有特定的規(guī)劃，將該區(qū)域規(guī)劃為加油站站點(diǎn)。政府批建加油站都是根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。北上廣這樣的一線城市寸土寸金，規(guī)劃加油站當(dāng)然不如建居民樓劃算，由此政府規(guī)劃加油站點(diǎn)每年只有個(gè)位數(shù)。

 

       “雖然‘十二五’規(guī)劃要東莞新增加七八十個(gè)加油站，但城市土地是一個(gè)問(wèn)題。目前東莞一年也就批下四五個(gè)站。”廣州石油東莞公司一領(lǐng)導(dǎo)表示。

 

      也有例外。

 

      有的省市發(fā)展新區(qū)，加油站規(guī)劃相對(duì)多一些。例如經(jīng)濟(jì)相對(duì)欠發(fā)達(dá)的貴州地區(qū)就是如此。政府把建加油站作為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)提升的必然手段，每年會(huì)批大量的加油站。但這些新批的加油站要經(jīng)過(guò)招拍掛(招標(biāo)、拍賣、掛牌)，即便爭(zhēng)取到加油站的資質(zhì)，新建加油站手續(xù)繁瑣也是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的。

 

       首先需要向發(fā)改委立項(xiàng)報(bào)告，然后到規(guī)劃部門辦理用地規(guī)劃，接下來(lái)到交通委辦道路許可，到環(huán)保部門填寫環(huán)境影響健康報(bào)告等一系列的手續(xù)。總之新建一座加油站涉及國(guó)土、發(fā)改委、規(guī)劃、交通、環(huán)保、人防、園林、消防等十多個(gè)部門審批。“與這些部門打交道，我們需要填寫上百?gòu)垖徟暾?qǐng)。”中國(guó)石化北京石油規(guī)劃處副處長(zhǎng)果為民說(shuō)。

 

       與拆加油站、新建加油站難結(jié)伴同行的是兩大石油公司租賃加油站到期的情況越來(lái)越多。

 

       兩大石油公司從2009年開始大規(guī)模擴(kuò)張加油站，那時(shí)候絕大部分為租賃、收購(gòu)的加油站。最早以前加油站與租賃方所簽合同有的長(zhǎng)達(dá)30年，但按近些年相關(guān)政策的變動(dòng)，土地租賃年限只能是20年。

 

       中國(guó)石化下屬一銷售公司人士告訴記者，他所在的公司租賃站主要分兩部分，一部分是高速公路加油站。這些站一般都是國(guó)企的站，從早年開始租賃了100多座，公司為其提供穩(wěn)定的油源，經(jīng)濟(jì)效益比較好，相對(duì)比較穩(wěn)定。另一部分是500多座民營(yíng)加油站。其中有200多座公司2008年開始就有意識(shí)地把租賃變成收購(gòu)了。目前還有300多座租賃站，今年到期的有四五十座，剩下的還都有10多年到期。

 

       “也是因?yàn)槲覀兦捌谧龅搅宋从昃I繆，所以我們公司的前景是非常好的。”這位人士說(shuō)。

經(jīng)記者多方調(diào)研，像這家銷售公司這樣情況的不多，多數(shù)銷售公司前幾年開始就有租賃站陸續(xù)到期的情況。中國(guó)石油黑龍江銷售這幾年每年都有幾座加油站到期，中國(guó)石化廣西石油去年也有幾座站到期。

 

       “現(xiàn)在批零價(jià)差比較大，對(duì)于業(yè)主來(lái)說(shuō)，如果不給其利潤(rùn)分成，他寧愿自己來(lái)經(jīng)營(yíng)。”中國(guó)石化下屬銷售公司規(guī)劃處處長(zhǎng)表示，“對(duì)于我們自身來(lái)講，我們也有疑慮，因?yàn)楫?dāng)前國(guó)家消費(fèi)稅政策并不明朗。我們高額租過(guò)來(lái)，要不要大規(guī)模改造?成本投入太高也怕以后會(huì)有損失。所以，當(dāng)前對(duì)于租賃來(lái)講，操作比較難。”

 

        兩大石油公司不能給高額租金，民營(yíng)企業(yè)低租金覺(jué)得虧，自然談不攏的時(shí)候多。

 

        “無(wú)論是新建加油站、還是租賃加油站，都要經(jīng)過(guò)總部的層層審批。”一銷售公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)，總部審批謹(jǐn)慎，審批的時(shí)間長(zhǎng)，也是我們目前面臨的最大問(wèn)題。

 

       由于新建加油站難、租賃加油站續(xù)租難，近兩年山西石油、廣西石油、黑龍江銷售加油站數(shù)量都在減少。加油站減少，一些銷售公司的市場(chǎng)份額也在下降。中石化廣西石油分公司在廣西地區(qū)以前占70%的市場(chǎng)份額，這幾年降到了60%。北京石油的情況更為特殊，從2009年開始北京就沒(méi)有新的加油站規(guī)劃公布，從處延發(fā)展更難，北京石油近十年平均每年都要減少十座站左右。

 

       重視發(fā)展質(zhì)量

 

        如今單從數(shù)量上看，中國(guó)石化集團(tuán)一年加油站增加的數(shù)量不及一個(gè)民營(yíng)公司，似乎弱了許多，但從加油站銷量上看，有著天壤之別。數(shù)據(jù)顯示，兩大石油公司的加油站零售量比重高達(dá)70%左右，而民營(yíng)加油站的比重為20%左右。這樣的銷量對(duì)比之下，國(guó)企公司顯示著巨大的品牌、質(zhì)量，以及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。兩大公司優(yōu)勢(shì)不可撼動(dòng)。

 

       兩大公司現(xiàn)在正致力于在競(jìng)爭(zhēng)中保持并擴(kuò)大這種優(yōu)勢(shì)。其中也呈現(xiàn)和以往不同的特點(diǎn)。

 

       一個(gè)特點(diǎn)是重視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展質(zhì)量。

 

       “相較于十年的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張，今天兩大石油公司加油站網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值不可同日如語(yǔ)，既要有數(shù)量還要有效益，體現(xiàn)是加油站網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化。”北京石油管理干部學(xué)院教授王旭東說(shuō)。無(wú)論是新建站還是租賃站都是如此。

 

       新建加油站方面，貴州地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)比較落后，政府會(huì)批相對(duì)多一些的加油站。但貴州石油如今加油站市場(chǎng)份額已占到了貴州整個(gè)地區(qū)的60%，所以不需要盲目擴(kuò)張，建加油站更多地要考慮對(duì)自身是否有利。“如果把加油站建在自身加油站較多的區(qū)域，那是自己和自己競(jìng)爭(zhēng)，沒(méi)有任何意義。”貴州石油黔南分公司一位領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)。

 

       如今，各銷售公司研究分析加油站網(wǎng)絡(luò)布局的時(shí)候更多了，一旦發(fā)現(xiàn)更適合自身位置的加油站網(wǎng)點(diǎn)，就搶占先機(jī)。此外，各銷售公司還要與相關(guān)部門進(jìn)行全力溝通協(xié)調(diào)，以防其他石油公司在自身區(qū)域建更多的加油站。

 

       對(duì)于加油站租賃到期的情況，兩大石油公司下屬銷售公司盡量把工作做到前面。一方面看這座站地理位置是否占優(yōu)勢(shì)，是否存在和系統(tǒng)內(nèi)自有站搶量的現(xiàn)象。另一方面通過(guò)自身一套詳細(xì)的公式計(jì)算，看租金抬高后續(xù)租能否達(dá)到回報(bào)率。

 

       “必要時(shí)要將國(guó)家經(jīng)濟(jì)與加油站網(wǎng)絡(luò)布相結(jié)合長(zhǎng)期進(jìn)行跟蹤，做出判斷。比如有的站銷量非常低，但我們知道五年之后附近政府會(huì)有相關(guān)規(guī)劃，就要提前租下來(lái)。”貴州石油黔南公司這位領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)。

 

       “位置不好銷量上不去，各方面條件都比較差，我們也考慮不再續(xù)租，和以前相比對(duì)于這樣的到期站我們考慮得更多更細(xì)。”中石油黑龍江銷售也這樣說(shuō)。2016年，黑龍江銷售肇東分公司就有業(yè)主想續(xù)租，但公司由于從效益方面考慮放棄續(xù)租的情況。

 

       把這些工作做足，很多銷售公司2016年加油站網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張都小有成績(jī)，有的新建十幾座，有的租到幾座站不等。特別是貴州石油加油站網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張速度非?？欤黾恿?0座左右。
 

 

       “這個(gè)站能復(fù)業(yè)，我們非常開心，也倍感珍惜，站里的員工干勁兒也特別足。”2016年6月的一天，北京石油城市聯(lián)建加油站經(jīng)理田海軍說(shuō)，“剛開業(yè)那會(huì)兒每天只能賣四五噸，現(xiàn)在能賣11噸了，以后還會(huì)再漲的。”

 

       北京石油的情況比較特珠。針對(duì)政府沒(méi)有新規(guī)劃布點(diǎn)，續(xù)租情況幾近為零的情況，2015年開始，北京石油梳理出37座塵封了多年的長(zhǎng)停站，進(jìn)行逐一分析逐一解決。

 

       北京石油主要的解決辦法就是和各個(gè)層面的人及時(shí)溝通。對(duì)于由于手續(xù)缺失的長(zhǎng)停站無(wú)法復(fù)業(yè)的，重新梳理手續(xù)，各個(gè)部門全力配合，逐一找相關(guān)部委溝通協(xié)調(diào)。對(duì)于因糾紛引起的長(zhǎng)期停業(yè)站，北京石油想盡一切辦法找到當(dāng)年經(jīng)辦人，梳理出清晰線索，再逐一與鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行溝通解決。磨破腳、跑斷腿，北京石油經(jīng)過(guò)近兩年努力，長(zhǎng)停站復(fù)業(yè)已達(dá)到10余座。

 

       除了復(fù)業(yè)長(zhǎng)停站外，特許經(jīng)營(yíng)也是國(guó)有油企拓展網(wǎng)絡(luò)的重要?jiǎng)?chuàng)新手段。

 

       家住江蘇鹽城的王磊這幾天特別高興。

 

       “因?yàn)槲壹腋浇麻_了一家民營(yíng)加油站，這幾個(gè)月下來(lái)我省了五六百塊錢了。”王磊說(shuō)，“這個(gè)加油站開業(yè)時(shí)白天降6毛，晚上有時(shí)降8毛錢。前不久由于修路，加油站又一次加大打折力度，有時(shí)可以降到1塊錢，加一箱油比不打折時(shí)便宜約60塊錢。”

 

       近幾年，隨著山東地?zé)挳a(chǎn)能的增加，山東市場(chǎng)無(wú)法消化掉的成品油集結(jié)到離山東較近的江蘇。由于稅收制度的缺漏，山東地?zé)挼纳a(chǎn)成本要比中國(guó)石化煉廠的生產(chǎn)成本低得多。這樣一來(lái)，從山東地?zé)掃M(jìn)油的民營(yíng)加油站的銷售成本就低很多。

 

        中國(guó)石化下屬銷售公司算了一筆賬，中國(guó)石化從自己煉廠進(jìn)油，總部一般給800元一噸的批零空間。社會(huì)加油站從地?zé)掃M(jìn)油批零價(jià)差在1500元~2000元，就算是1500元，中間相差700元，社會(huì)加油站拿300元進(jìn)行降價(jià)，還有400元的利潤(rùn)可掙。

 

       該公司人士告訴記者，有時(shí)降價(jià)對(duì)汽油的影響相對(duì)來(lái)講還不算大，但對(duì)柴油的沖擊非常大。因?yàn)樾≤噷?duì)油品質(zhì)量要求比較高，社會(huì)上還是相信中國(guó)石化的油品質(zhì)量，但大車本身對(duì)柴油的要求沒(méi)有汽油那么高，就會(huì)去加相對(duì)便宜的柴油。

 

       “如果一個(gè)區(qū)域內(nèi)一個(gè)月柴油銷量是一萬(wàn)噸，受社會(huì)加油站的影響，我們柴油銷量一個(gè)月可以下降2000噸。”這位人士說(shuō)。

 

       批零價(jià)差大，發(fā)展網(wǎng)絡(luò)難，中國(guó)石化一銷售公司利用多年積累下來(lái)的國(guó)企品牌優(yōu)勢(shì)，與更多的社會(huì)加油站進(jìn)行特許經(jīng)營(yíng)合作。

 

       這種特許經(jīng)營(yíng)，在這家公司被稱作輕資產(chǎn)合作。

 

        輕資產(chǎn)合作給社會(huì)加油站帶來(lái)最大的好處就是，可以從中國(guó)石化進(jìn)油走批發(fā)價(jià)格。而對(duì)于國(guó)企最大的好處是，可以利用自身國(guó)企品牌優(yōu)勢(shì)穩(wěn)住市場(chǎng)，不再讓社會(huì)加油站利用打價(jià)格戰(zhàn)的方式，進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)。

 

       由此雙方簽訂更加詳細(xì)的協(xié)議，包括社會(huì)加油站要從中國(guó)石化進(jìn)油;按照價(jià)差對(duì)外銷售;增量方面要相互分成;所合作的油站的現(xiàn)場(chǎng)管理、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、都要滿足中國(guó)石化的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

當(dāng)然，進(jìn)行這樣的輕資產(chǎn)合作也不是每個(gè)區(qū)域都可以。這家公司輕資產(chǎn)的這種方式主要集中于占整個(gè)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)份額比較低的區(qū)域。“網(wǎng)絡(luò)份額越低，這種發(fā)展效果越明顯。” 即使選定在某個(gè)區(qū)域，公司也會(huì)重點(diǎn)選擇一些加油站。主要包括兩個(gè)原則，一是在某個(gè)小范圍區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)空白，來(lái)加快自身的發(fā)展。二是選擇周圍都是自身的加油站，只有一個(gè)站是社會(huì)加油站，主要是價(jià)格角度來(lái)考慮。

 

       這樣的特許經(jīng)營(yíng)主要利用自身品牌優(yōu)勢(shì)，成為近兩年國(guó)企成品油銷售公司的一種創(chuàng)新做法。廣西百色石油與廣西靖西信發(fā)加油站以“他有我營(yíng)”方式進(jìn)行合作，也是拓展網(wǎng)絡(luò)的一種創(chuàng)新。據(jù)了解，2017年在廣西石油還有15座被列入以這種方式進(jìn)行合作運(yùn)營(yíng)的加油站。

 

       針對(duì)合資、特許經(jīng)營(yíng)，業(yè)內(nèi)人士建議，未來(lái)兩大石油公司不能再是傳統(tǒng)意義上的以資源的輸出代管理代品牌的特許經(jīng)營(yíng)，一定要以市場(chǎng)控制力來(lái)進(jìn)行合作，包括資源的輸出、管理的輸出、品牌的輸出。

 

       分化治理

 

       對(duì)油站，人們更多想到的是做加法。而重視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展質(zhì)量的兩大石油公司還做起了減法。

早期兩大石油公司在全國(guó)布局和搶占市場(chǎng)，油站網(wǎng)點(diǎn)不足的劣勢(shì)已逐步得到彌補(bǔ)，然而由于歷史因素，兩大石油公司在終端銷售網(wǎng)絡(luò)上都有一定量的農(nóng)村站、遠(yuǎn)郊區(qū)站。特別是中國(guó)石油主要集中在東北和西北，這樣的站更多。

 

       小站承包成為這幾年兩大石油公司治理低銷低效站的一個(gè)重要手段。

 

       去年，中石化江宿蘇遷分公司的朱作龍與另外11名同事分別承包了公司的12座低效站。

 

       江蘇宿遷運(yùn)河泗陽(yáng)閘水站受1年多停業(yè)改造的影響，2014年底重新營(yíng)業(yè)時(shí)日銷量?jī)H有10多噸。
 

       誰(shuí)能想到朱作龍承包了1年后，這個(gè)站月銷量提升到350噸以上。承包3個(gè)月，12座承包站中均超額完成月度考核指標(biāo)。

 

       朱作龍這次和公司簽的協(xié)議主要采取薪酬、費(fèi)用包干的承包方式。具體來(lái)講，就是根據(jù)承包站每月的銷量及雙方約定的噸油工資、噸油包干費(fèi)用，按月與承包人進(jìn)行工資支付和費(fèi)用結(jié)算。若費(fèi)用出現(xiàn)節(jié)余，公司就會(huì)支付給承包人，反之則在承包人的工資總額中扣除。

 

       對(duì)于這種承包方式，朱作龍認(rèn)為，承包人在有關(guān)規(guī)定下可自主處理站內(nèi)事務(wù)，如勞動(dòng)用工權(quán)、站內(nèi)員工薪酬分配權(quán)等。一句話，由于承包將效益捆綁到站里每一名員工身上，所以大家必須保持步調(diào)一致。

 

       而對(duì)于重要的油品資源配置權(quán)，仍由公司統(tǒng)一掌控。因此，這種承包也是有限“放權(quán)”。“這樣做，一方面是為了區(qū)域油品資源配置的統(tǒng)籌考慮，另一方面也是為了確保油品質(zhì)量安全，防控風(fēng)險(xiǎn)。”朱作龍說(shuō)。

 

       小站承包是中石化系統(tǒng)內(nèi)普遍推進(jìn)的辦法。“如今加油機(jī)由4臺(tái)變成6臺(tái)，銷量翻了二番都不止。”廣東石油惠州公司一承包站站長(zhǎng)說(shuō)。

 

       除了中石化外，中石油也在做小站承包，承包經(jīng)營(yíng)在四川、河北、遼寧和吉林等地產(chǎn)生了較好的效果。這招對(duì)低銷低效站占其總數(shù)2/3的中石油河北銷售分公司特別有用。它對(duì)200多座站實(shí)行了承包，效果非常明顯。

 

       小站承包做了減法，大站怎么辦?

 

       近兩年，兩大石油公司堅(jiān)持質(zhì)量經(jīng)營(yíng)，把培育大站作為增量的突破口和效益的增長(zhǎng)點(diǎn)。

 

       “前些年我們工作相對(duì)做得沒(méi)那么細(xì)。這兩年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，挖潛的力度越來(lái)越大。我們疏理出5000噸以上的站，逐漸使其增長(zhǎng)到8000噸，最后進(jìn)入萬(wàn)噸站的行列可能性就越來(lái)越大。”江蘇石油宿遷公司的相關(guān)人士說(shuō)。

 

       中國(guó)石油、中國(guó)石化公司都有不同數(shù)量的這種大站，近兩年都結(jié)合市場(chǎng)形勢(shì)、客戶結(jié)構(gòu)及加油站自身特點(diǎn)，一站一策，量身定制增量提效對(duì)策。

 

       作為城區(qū)站，惠州石油螺山加油站汽柴比高達(dá)8:1，從專道設(shè)置、前庭引車、用活政策方面入手，推行精細(xì)化管理，包括優(yōu)化立柱廣告效果，使各加油通道顯著醒目，讓客戶迅速了解各車道的油品種類、結(jié)算方式，方便、快捷地選擇車道。在服務(wù)方面，堅(jiān)持語(yǔ)言、動(dòng)作“雙引車”，讓現(xiàn)場(chǎng)秩序更流暢、更快捷。短短幾個(gè)月，該站就邁入萬(wàn)噸站的行列。

 

       大站對(duì)站長(zhǎng)的要求也高。江蘇宿遷石油打破地域和身份限制，公開競(jìng)聘、選拔了一批懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理、善營(yíng)銷的萬(wàn)噸站站長(zhǎng)。同時(shí)，在“種子站”內(nèi)積極推行優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)、優(yōu)化站內(nèi)排班、優(yōu)化物流配送、優(yōu)化油品結(jié)構(gòu)。

 

      “培育大站，客戶開發(fā)是最重要的，我們結(jié)合加油站周圍商圈情況，發(fā)動(dòng)客戶帶動(dòng)客戶的作用。”中國(guó)石化下屬銷售公司人士說(shuō)。

 

       在惠州公司金城加油站，區(qū)內(nèi)5家旅游巴士公司均在系統(tǒng)外加油。為此，站長(zhǎng)與其中一家巴士公司老板取得聯(lián)系。在這位老板的牽頭幫助下，成功開發(fā)全部5家巴士公司的加油業(yè)務(wù)。由此，該站一躍成為新增萬(wàn)噸站。

 

       無(wú)論是做加法還是做減法，如今兩大石油公司品牌相對(duì)成熟，有了一定的周旋空間。其實(shí)與中石化、中石油競(jìng)爭(zhēng)終端的除了民營(yíng)加油站外，還有中化、中海油、外資、合資等企業(yè)。只不過(guò)它們暫時(shí)還沒(méi)有形成規(guī)模。為了更好地應(yīng)對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，業(yè)內(nèi)人士建議，兩大石油公司可以將品牌做一定的疏理，將其分為主品牌和副品牌。主品牌面對(duì)高端中端消費(fèi)群體，可銷售優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。副品牌可銷售相對(duì)合格的產(chǎn)品，用于面對(duì)低端的消費(fèi)群體，可應(yīng)對(duì)外圍的競(jìng)爭(zhēng)。比如像錦江之星副品牌就有錦江國(guó)際，而錦江之星是三星級(jí)，錦江國(guó)際是五星級(jí)。