行業(yè)顛覆性變革的前夜 中國(guó)油氣將如何選擇？

 

自2014年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)暴跌導(dǎo)致行業(yè)上游經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，但同時(shí)，西方一流油服公司的科技創(chuàng)新如火如荼，下游煉化產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也空前激烈。諸多跡象表明，新一輪的能源革命（包括油氣行業(yè)革命）即將來(lái)臨。

 

 

世界能源體系中，主導(dǎo)性能源的演變有其規(guī)律性。1769年，發(fā)明了蒸汽機(jī)，1880年煤炭取代木柴成為世界主導(dǎo)性能源，到1964年，石油又替代煤炭，預(yù)計(jì)2040年前后天然氣將取代石油成為世界主導(dǎo)性能源。

 

 

以此來(lái)看，主導(dǎo)性能源更替時(shí)間間隔分別為111、84、76年，按照這個(gè)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2090年前后，核能可能取代天然氣成為世界主導(dǎo)性能源。

 

但由于石油和天然氣具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同性，即使2090年前后核能在世界一次能源結(jié)構(gòu)中占比超過(guò)了天然氣，也很難超過(guò)油氣總體占比。因而，預(yù)計(jì)油氣作為世界主導(dǎo)性能源的戰(zhàn)略地位還將持續(xù)80年以上。

 

看到這里，不禁有人會(huì)問(wèn)，80年后是不是就不存在油氣行業(yè)了？其實(shí)不然，世界油氣工業(yè)的生命周期將遠(yuǎn)超過(guò)其占據(jù)能源體系主導(dǎo)地位的時(shí)間。按照目前的產(chǎn)量水平，即使不考慮頁(yè)巖和可燃冰，石油和天然氣的靜態(tài)可采年限也將分別達(dá)到99年和157年。

 

類(lèi)比看，雖然在1964年，煤炭不再是主導(dǎo)性能源，但全球煤炭產(chǎn)量仍從1965年的14億噸油當(dāng)量增加到2015年的38.4億噸，增加了2.74倍。

 

因此，從全球剩余油氣資源的角度看，世界石油和天然氣行業(yè)至少還將分別持續(xù)約100年和200年。未來(lái)油氣行業(yè)衰退的主要原因?qū)⒏罂赡軄?lái)自報(bào)酬遞減，而非資源枯竭。

 

 

2000年以來(lái)的科技革命浪潮、2003年以來(lái)的低碳經(jīng)濟(jì)和中國(guó)和平崛起、2008年金融危機(jī)、2009年美國(guó)頁(yè)巖氣革命、2010年阿拉伯之春、2014年國(guó)際油價(jià)暴跌、2016年英國(guó)脫歐等，實(shí)則為這場(chǎng)即將來(lái)臨的世界能源革命的前奏曲。

 

經(jīng)過(guò)25年一系列波瀾壯闊的變革，世界油氣工業(yè)已經(jīng)完成了“鐵幕”下的二分結(jié)構(gòu)向全球化的轉(zhuǎn)型：天然氣工業(yè)即將破繭成蝶，逐漸老化的石油工業(yè)正在加快戰(zhàn)略屬性的分離，顛覆性技術(shù)已基本孕育成型，低油價(jià)下優(yōu)勝劣汰正在為迎接新一代技術(shù)及產(chǎn)品做好市場(chǎng)準(zhǔn)備。而美國(guó)無(wú)疑已經(jīng)成為這輪世界油氣革命的領(lǐng)導(dǎo)者，牢固掌握著行業(yè)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。

 

 

由于油氣在地質(zhì)上的共生關(guān)系，歷史上的世界石油和天然氣資源勘探基本是同步進(jìn)行的。但天然氣的相態(tài)決定了集輸和利用的有限性，因此，世界天然氣工業(yè)的興起比石油晚了約一個(gè)世紀(jì)。

 

目前天然氣工業(yè)迅速崛起，以LNG的快速發(fā)展為標(biāo)志，波斯灣和太平洋LNG生產(chǎn)中心成為21世紀(jì)天然氣工業(yè)的兩大亮點(diǎn)。全球已經(jīng)形成四大天然氣生產(chǎn)中心和三大核心市場(chǎng)，東非海域LNG成為全球競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)，中國(guó)天然燃?xì)猱a(chǎn)量快速攀升，成為第6大產(chǎn)氣國(guó)和最重要的消費(fèi)增量市場(chǎng)。

 

2009年以來(lái)，美國(guó)加快基于C2產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)模式創(chuàng)新，引領(lǐng)天然氣對(duì)石油的替代。事實(shí)上，天然氣消費(fèi)革命才剛起步，隨著石墨烯等新型碳材料和氫能技術(shù)的發(fā)展，天然氣消費(fèi)將進(jìn)入全新發(fā)展時(shí)期。

 

初步預(yù)計(jì)，天然氣消費(fèi)革命的產(chǎn)業(yè)化爆發(fā)期將出現(xiàn)在2025-2030年，屆時(shí)消費(fèi)的激增將推動(dòng)天然氣工業(yè)進(jìn)入全球化時(shí)期，并最終在2040年前后取代石油成為世界主導(dǎo)性能源。

 

 

世界天然氣工業(yè)從石油工業(yè)中破繭成蝶的另一個(gè)主要標(biāo)志是，天然氣國(guó)際市場(chǎng)體制機(jī)制的建立和與石油定價(jià)體系的分離。中國(guó)作為全球最重要的天然氣消費(fèi)增量市場(chǎng)，故該地區(qū)將對(duì)未來(lái)國(guó)際天然氣價(jià)格波動(dòng)具有一定的平抑作用。

 

過(guò)去25年世界天然氣工業(yè)的發(fā)展可以理解為一直為即將來(lái)臨的世界能源革命奠基。然而天然氣消費(fèi)要超越石油，尚需某種重大事件的推動(dòng)，類(lèi)似馬歇爾計(jì)劃對(duì)石油工業(yè)的作用。由于天然氣和石油的協(xié)同性，這種重大事件將主要來(lái)自具有顛覆性的天然氣消費(fèi)革命。

 

天然氣是世界能源體系更替過(guò)程中的“橋梁”，即承載石油的能量、物質(zhì)、金融屬性的遷移職能。換言之，誰(shuí)占據(jù)了天然氣消費(fèi)（技術(shù)）革命制高點(diǎn)，誰(shuí)就將贏得天然氣時(shí)代以至核能時(shí)代的全球戰(zhàn)略發(fā)展主動(dòng)權(quán)。

 

因此，一個(gè)有遠(yuǎn)見(jiàn)的大國(guó)，需要圍繞天然氣消費(fèi)革命、加快科技創(chuàng)新和顛覆性技術(shù)的培育。

 

 

2009年以來(lái)世界石油經(jīng)濟(jì)格局已經(jīng)發(fā)生深刻調(diào)整，主要表現(xiàn)為立體博弈格局的形成、油氣行業(yè)的利潤(rùn)中心沿產(chǎn)業(yè)鏈下移和石油金融屬性的低位換軌。

 

在2009年頁(yè)巖氣革命推動(dòng)下，世界石油市場(chǎng)初現(xiàn)立體博弈格局。美國(guó)依靠頁(yè)巖油氣繁榮帶動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)興，輔以成品油/原油出口政策調(diào)整，在原油、成品油、石化產(chǎn)品三個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域驟然打破了世界供需平衡；油氣行業(yè)利潤(rùn)中心沿產(chǎn)業(yè)鏈下移，煉化產(chǎn)品市場(chǎng)可能將成為大國(guó)油氣博弈的正面主戰(zhàn)場(chǎng)。

 

成品油、石化產(chǎn)品市場(chǎng)則在美國(guó)推動(dòng)下快速?gòu)牡貐^(qū)市場(chǎng)發(fā)展為國(guó)際化市場(chǎng)。未來(lái)國(guó)際原油對(duì)其他市場(chǎng)定價(jià)的單向聯(lián)動(dòng)可能轉(zhuǎn)變?yōu)槿齻€(gè)市場(chǎng)的互動(dòng)，進(jìn)而形成立體博弈格局。

 

與2014年以來(lái)國(guó)際油價(jià)暴跌相應(yīng)的變化，除了國(guó)際天然氣價(jià)格大幅下挫外，全球油氣行業(yè)的利潤(rùn)中心沿產(chǎn)業(yè)鏈下移需要引起高度重視。

 

在利潤(rùn)中心下移后，只有具有高水平現(xiàn)代管理能力和適應(yīng)能力的一體化油公司才具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其中北美市場(chǎng)的一體化油公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將尤其突出。油服企業(yè)處于這場(chǎng)革命的前沿，未來(lái)只能依靠與油公司的捆綁式結(jié)構(gòu)才能共存。

 

 

在這種特定的歷史背景下，國(guó)際油價(jià)的大幅震蕩可能成為常態(tài)，國(guó)際天然氣價(jià)格則可能轉(zhuǎn)入相對(duì)平穩(wěn)的中低價(jià)位時(shí)期。

 

石油作為這輪世界主導(dǎo)性能源替代過(guò)程中的被替代方，為了與天然氣、新能源競(jìng)爭(zhēng)，將不得不選擇進(jìn)入低價(jià)通道；同時(shí)，由于國(guó)際石油市場(chǎng)高度國(guó)際化和金融投機(jī)勢(shì)力強(qiáng)勢(shì)逐利，未來(lái)的國(guó)際油價(jià)變化將可能是在較低油價(jià)基礎(chǔ)上的大幅震蕩，這將對(duì)歐亞大陸的新興經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生嚴(yán)重的制約和破壞作用。

 

事實(shí)上，未來(lái)天然氣能夠替代石油的主要原因，除了其具有更加豐富的剩余資源、更加低碳外，另一個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就是價(jià)格相對(duì)較低且平穩(wěn)。在與石油同等價(jià)位下，消費(fèi)者選擇天然氣而非石油，其原因之一可能是對(duì)國(guó)際油價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡。

 

 

對(duì)全球近80萬(wàn)件石油工程及核心技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)明專(zhuān)利分析顯示，世界三大油服公司自2009年以來(lái)的科技競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)幾近白熱化，新一輪油氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)革命即將來(lái)臨。

 

新一代基于納米科技、微納技術(shù)（MEMS/NEMS）、智能材料、人工智能、量子技術(shù)，以智能化精確導(dǎo)向鉆完井系統(tǒng)、納米采油、原位改質(zhì)等極具顛覆性的新一代勘探開(kāi)發(fā)智能化技術(shù)體系正在形成，主要包括智能鉆頭、智能鉆柱、智能液、智能固井、智能完井、智能采油和雙向閉環(huán)信息系統(tǒng)。

 

 

初步預(yù)計(jì)，這一輪以智能化、一體化、微型化、低成本為主要特征的革命性技術(shù)將在2020年后陸續(xù)產(chǎn)業(yè)化。

 

盡管中國(guó)石油企業(yè)經(jīng)歷著低油價(jià)之痛，但2020年之前可能還是依靠創(chuàng)新開(kāi)始自我革命的最佳歷史機(jī)遇期，2020-2035年將面臨日益強(qiáng)烈的外部沖擊，而到2035年后將機(jī)遇不再。

 

作為世界最大的新興經(jīng)濟(jì)體和人口最多的國(guó)家，盡管中國(guó)石油石化企業(yè)經(jīng)歷著低油價(jià)之痛，但2020年之前可能還是我們的最佳機(jī)遇期，2020-2035年將面臨日益強(qiáng)烈的外部沖擊，2035年后將機(jī)遇不再。因此，中國(guó)石油石化企業(yè)如果不自我革命，就將被革命。

 

這次石油危機(jī)的根源在于世界主導(dǎo)性能源替代，因此世界油氣市場(chǎng)未來(lái)變化趨勢(shì)和表現(xiàn)方式將與過(guò)去150余年歷史上歷次石油危機(jī)截然不同。

 

 

我國(guó)需要從國(guó)家戰(zhàn)略高度加快研究和布局油氣能源戰(zhàn)略，全面加大那些能帶來(lái)顛覆性改變的技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新。

 

充分利用油氣行業(yè)在我國(guó)能源經(jīng)濟(jì)體系已經(jīng)形成的戰(zhàn)略地位和行業(yè)基礎(chǔ)，依靠油氣科技革命，穩(wěn)油興氣、二次創(chuàng)業(yè)，通過(guò)能源體系的戰(zhàn)略協(xié)同、油氣與金融的戰(zhàn)略協(xié)同，油氣與其他領(lǐng)域國(guó)家戰(zhàn)略（領(lǐng)土安全、“一帶一路”和生態(tài)文明等）的協(xié)同發(fā)展，為我國(guó)在新一輪世界革命中贏得未來(lái)100年的發(fā)展主動(dòng)權(quán)，以及在能源更替和低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代的能源安全和平穩(wěn)調(diào)整，提供強(qiáng)有力的能量、物質(zhì)、金融戰(zhàn)略支撐。

 

我國(guó)歷史上的若干重大能源戰(zhàn)略研究主要是分領(lǐng)域進(jìn)行的，但這輪世界能源革命是能源體系的系統(tǒng)性、多元性同步調(diào)整，需要加快“多兵種”協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略研究與實(shí)施。

 

節(jié)選自張映紅《一場(chǎng)即將來(lái)臨的行業(yè)革命——世界油氣行業(yè)格局變化及對(duì)中國(guó)油氣戰(zhàn)略的思考》