從數(shù)據(jù)看市場：2018年新能源汽車產(chǎn)能、銷量和市場分析

新能源汽車是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車。本研究報(bào)告中所指新能源汽車主要包括純電動汽車、插電式混合動力汽車及燃料電池汽車。

 

2018年我國新能源汽車全年累計(jì)產(chǎn)量127萬輛、銷量125.6萬輛，占汽車整體銷量的4.5%，比去年同期增長61.7%。其中，新能源乘用車全年累計(jì)銷量105.3萬輛，純電動車占據(jù)了約75%的份額；新能源客車和貨車的銷量幾乎全部來自純電動車。

 

表1 2018年新能源汽車產(chǎn)銷量的基本情況

隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，以蔚來、威馬、小鵬、車和家、云度、合眾、電咖和拜騰等為代表的新造車勢力開始進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)，2018年新勢力車企銷量達(dá)到2.6萬輛，其中，蔚來汽車2018年全年銷量達(dá)1.13萬輛，云度新能源和威馬汽車2018年全年銷量分別達(dá)7397輛和3850輛，前三家企業(yè)占比達(dá)到93%。氫燃料電池汽車仍處于商業(yè)化示范運(yùn)行考核階段，2018年全國示范運(yùn)營車輛1500多輛，主要品牌和車型包括東風(fēng)特汽物流車、青年汽車物流車和客車、上汽大通FCV80、上汽榮威950燃料電池轎車、福田客車和中通客車等，主要集中在上海、江蘇、廣東（廣州、佛山、云浮等地）、山東（淄博、濰坊等地）、河北（張家口）等氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的地方。

 

 

 

總體來看，新能源汽車市場產(chǎn)銷基本平衡，高性能動力電池成為制約新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，新勢力造車企業(yè)主要以自主研發(fā)設(shè)計(jì)和自主銷售形式為主。在產(chǎn)品技術(shù)類型上，2018年我國新能源汽車仍以純電動車型為主，純電動車型全年累計(jì)生產(chǎn)98.6萬輛，占新能源汽車總產(chǎn)量的77.6%；在市場結(jié)構(gòu)上，2018年我國新能源汽車乘用車和商用車集中度都相對較高，前十名企業(yè)均為傳統(tǒng)汽車企業(yè)，主要以傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型為主；在車型指標(biāo)上，81%以上乘用車?yán)m(xù)航里程達(dá)到300公里以上。

 

新能源乘用車全年累計(jì)生產(chǎn)107萬輛，占新能源汽車總產(chǎn)量的84.3%，其中產(chǎn)量前十家車企占新能源乘用車總產(chǎn)量的76.4%；在新能源客車和貨車的總產(chǎn)量中，產(chǎn)量前十家車企分別占75.9%和79.8%的比重（詳見圖1-3）。

 

圖1 2018年新能源乘用車前十名企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)銷量情況

 

圖2 2018年新能源客車前十名企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)銷量情況

圖3 2018年新能源貨車前十名企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)銷量情況

 

受新能源汽車市場帶動，動力電池產(chǎn)銷量及裝車量大幅增長，2018年全年累計(jì)產(chǎn)量達(dá)70.6GWh，累計(jì)銷量達(dá)62.3GWh，累計(jì)裝車量達(dá)56.92GWh，裝車量較2017年同比增長56.3%。

 

在電池材料類型上，主要以三元材料為主，接近市場份額的60%,高性能動力電池仍呈現(xiàn)供不應(yīng)求情況。三元電池和磷酸鐵鋰電池全年裝車量分別為33.1GWh和22.2GWh,占裝車總量比分別為58.1%和39.0%。在市場結(jié)構(gòu)上，三元材料前五名企業(yè)市場份額達(dá)到77.1%，前十名達(dá)到85.1%；磷酸鐵鋰前五名企業(yè)市場份額達(dá)到88.6%，前十名達(dá)到95.8%，市場集中度進(jìn)一步提高。在配套車型上，2018年全年新能源乘用車和新能源商用車電池裝車量分別為33.1GWh和23.8GWh，乘用車型已成為市場配套主體，并以三元材料配套為主；客車以磷酸鐵鋰電池為主，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域有充電和換電兩種模式。

 

圖4 2018年三元材料電池前十名企業(yè)的產(chǎn)量情況圖

圖5 2018年磷酸鐵鋰材料電池前十名企業(yè)的產(chǎn)量情況

 

戰(zhàn)略指引，規(guī)劃導(dǎo)向。2012年國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》，對發(fā)展目標(biāo)、研發(fā)布局、技術(shù)路線、產(chǎn)品定義等當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)急需解決的重大問題做出了明確指示和全局部署，進(jìn)一步推動了傳統(tǒng)汽車企業(yè)加快布局新能源汽車產(chǎn)品。國家新能源汽車政策不斷提高技術(shù)要求對產(chǎn)業(yè)集中度提升和推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮了引領(lǐng)作用。

 

市場對技術(shù)進(jìn)步要求促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)集中度提升。隨著新能源汽車規(guī)?；茝V，市場對新能源汽車技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量提升不斷提出新要求，新技術(shù)的應(yīng)用加快了新能源整車和動力電池等領(lǐng)域先進(jìn)產(chǎn)品的應(yīng)用，對產(chǎn)業(yè)集中度提升發(fā)揮了重要促進(jìn)作用。

 

政策對技術(shù)的要求不斷提高推進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量提升。整車方面，車型種類不斷豐富，產(chǎn)品性能不斷提高，達(dá)到300公里以上續(xù)航的車型不斷增多，進(jìn)一步滿足了消費(fèi)者的應(yīng)用需求；電池方面，動力電池技術(shù)指標(biāo)的提升進(jìn)一步淘汰了低端落后電池產(chǎn)能，市場集中度進(jìn)一步提升。

 

 

 

隨著產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前媒體上不斷出現(xiàn)各類有關(guān)新能源汽車的規(guī)劃。分析當(dāng)前已發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃，主要有產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、目標(biāo)規(guī)劃、預(yù)期規(guī)劃和愿景規(guī)劃四種類型。

 

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃以傳統(tǒng)汽車企業(yè)發(fā)布為主。傳統(tǒng)汽車仍主要以轉(zhuǎn)型升級作為發(fā)展新能源汽車內(nèi)生動力，以傳統(tǒng)汽車產(chǎn)能為基礎(chǔ)，采用新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車共線生產(chǎn)，一般不單獨(dú)建設(shè)新線，其新能源汽車產(chǎn)量可根據(jù)市場需求適時(shí)調(diào)整。如廣汽新能源已開始建設(shè)廣汽智聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園，預(yù)計(jì)到2025年建成40萬輛產(chǎn)能。

 

目標(biāo)規(guī)劃以新勢力造車企業(yè)發(fā)布為主。新勢力汽車企業(yè)以自主研發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品和自主銷售為基礎(chǔ)，通過“申請雙資質(zhì)”、“合作代工生產(chǎn)”和“購買生產(chǎn)資質(zhì)”等形式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)，并相繼發(fā)布未來發(fā)展規(guī)劃，如威馬汽車和拜騰汽車計(jì)劃2019年達(dá)到10萬輛產(chǎn)能。

 

預(yù)期規(guī)劃以合資品牌外企發(fā)布為主。合資品牌企業(yè)為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和推動全球電動化發(fā)展，近期積極發(fā)布在電動化方面的長期規(guī)劃，并明確把中國作為電動化潛在的最大市場，部署推進(jìn)電動化新車型。如近期奔馳承諾在2039年前實(shí)現(xiàn)乘用車碳中和目標(biāo)。但同時(shí)，合資外企在新能源汽車推進(jìn)過程中，往往根據(jù)市場總體情況保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

 

愿景規(guī)劃以國家、地區(qū)或組織發(fā)布為主。近年來，世界各國為推進(jìn)交通電動化發(fā)展，積極發(fā)布面向未來的電動化發(fā)展愿景，這類愿景代表了政府或組織的一種發(fā)展意愿，仍需配套一系列扶持政策才能推進(jìn)達(dá)成。如挪威在其高額的電動汽車補(bǔ)貼政策下，2018年新車銷售中，已有近三分之一是純電動汽車。但同時(shí)也有部分國家未能達(dá)成愿景，需要延后達(dá)成，如德國國家電動車平臺（NPE）2010年預(yù)測德國全境2020年電動車保有量會達(dá)到100萬輛，但2018年發(fā)布報(bào)告指出：按照目前市場增速，一百萬輛目標(biāo)最快會在2022年才得以實(shí)現(xiàn)。

 

 

我國新能源汽車發(fā)展目前仍是以傳統(tǒng)汽車企業(yè)轉(zhuǎn)型升級為主，帶動新勢力造車企業(yè)共同發(fā)展的形式，是一個(gè)從無到有、由小到大的過程。新能源汽車市場還在穩(wěn)步推進(jìn)中，在新舊產(chǎn)能的交替中升級，產(chǎn)能規(guī)劃也在逐步落實(shí)和釋放過程中。

 

隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策逐步退坡以及市場對后補(bǔ)貼技術(shù)要求不斷提升和企業(yè)成本管控的加嚴(yán)，預(yù)計(jì)整車企業(yè)和零部件企業(yè)對于新能源汽車及動力電池等關(guān)鍵零部件計(jì)劃產(chǎn)能將會在未來3-5年逐步釋放才能達(dá)成。因此基于當(dāng)前我國新能源汽車發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì)2019年新能源汽車市場銷量將達(dá)到160-170萬輛，新能源汽車產(chǎn)能也將逐步釋放達(dá)到200萬輛有效產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率處于合理區(qū)間。同時(shí)按照規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)我國2020年新能源汽車市場銷量將超過200萬輛，產(chǎn)能也將逐步達(dá)到250萬輛有效產(chǎn)能。當(dāng)前有些媒體有意無意地把上述產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)據(jù)簡單相加得出我國新能源汽車產(chǎn)能較高的結(jié)論，并作為標(biāo)題吸引眼球的做法，是不科學(xué)的，也是不符合實(shí)際情況的。

 

 

當(dāng)前，我國新能源汽車正處于由市場導(dǎo)入期到產(chǎn)業(yè)成長期過渡的關(guān)鍵階段，我們?nèi)孕柚?jǐn)防數(shù)字泡沫帶來的影響，尤其重視地方政府為追求新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)而造成的盲目投資、新企業(yè)加速布局進(jìn)行的沖動投資以及傳統(tǒng)車企對轉(zhuǎn)型過快產(chǎn)生的憂慮。盲目和沖動投資帶來的數(shù)字泡沫不僅會給產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展帶來嚴(yán)重?fù)p害，還會導(dǎo)致資本市場的嚴(yán)重焦躁，并沖擊多年建立的良好市場環(huán)境。

 

面向未來，我們?nèi)砸龊眯履茉雌嚢l(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，及早發(fā)布新一輪的發(fā)展規(guī)劃，給予市場一個(gè)明確的發(fā)展預(yù)期。站在新起點(diǎn)，面向2035年的新能源汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃既要堅(jiān)持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向、迎難而上，精準(zhǔn)解決產(chǎn)業(yè)面臨的全新和重大問題，又要做好汽車與能源、交通、信息、人工智能等跨產(chǎn)業(yè)、多領(lǐng)域融合發(fā)展的政策銜接和協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。