據(jù)報(bào)道，截止2022年3月30日的第二季度的13F陸續(xù)出爐，作為由管理著至少1億美元的股權(quán)資產(chǎn)機(jī)構(gòu)向美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC披露其機(jī)構(gòu)持有的股權(quán)及資金去向的重要文件，投資者通常把13F作為自己的“投資風(fēng)向標(biāo)”。
報(bào)告顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋二季度持倉(cāng)規(guī)模達(dá)3000.13億美元，較上季度3635.54億美元的規(guī)模減少17.47%，十大重倉(cāng)股集中度為87.51%。本季度總共增持9個(gè)標(biāo)的、減持4個(gè)標(biāo)的，清倉(cāng)2個(gè)標(biāo)的。
整體來(lái)看，在二季度股票市場(chǎng)動(dòng)蕩期間，伯克希爾的持倉(cāng)變動(dòng)相對(duì)緩和，二季度總共買(mǎi)入價(jià)值62億美元的股票，并賣(mài)出23億美元的股票，凈買(mǎi)入僅38億美元。相較上一季度，伯克希爾買(mǎi)入511億美元股票，同時(shí)賣(mài)出97億美元股票，凈買(mǎi)入達(dá)410億。
具體來(lái)看伯克希爾二季度增持情況，增持蘋(píng)果、西方石油、動(dòng)視暴雪、雪佛龍、Ally金融、派拉蒙環(huán)球-B、北美第一大藥物批發(fā)商麥卡遜和化工巨頭Celanese Corp和保險(xiǎn)公司Markel共計(jì)9只股票。
其中值得注意的是，二季度伯克希爾大舉買(mǎi)入390萬(wàn)股蘋(píng)果股票，其持股價(jià)值為1250億美元，約占伯克希爾股票投資組合的40%。
此外，二季度共計(jì)增持2200萬(wàn)股西方石油和230萬(wàn)股雪佛龍，凸顯巴菲特對(duì)能源領(lǐng)域的押注和其對(duì)能源價(jià)格將在一段時(shí)間內(nèi)保持高位的觀點(diǎn)。
今年以來(lái)，能源股一直是市場(chǎng)上表現(xiàn)最好的股票。西方石油公司今年的漲幅超過(guò)110%，而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌9.8%。截至上周五，美國(guó)原油今年上漲了19%，但比3月份的高點(diǎn)下降了28%。
再來(lái)看減持方面，二季度減持了包括通用汽車(chē)、世界第三大零售商克羅格、美國(guó)銀行和房地產(chǎn)投資信托STOR共計(jì)4只股票。此外通訊運(yùn)營(yíng)商Verizon和藥品特許投資商Royalty Pharma遭清倉(cāng)。上個(gè)季度，伯克希爾持股Verizon138萬(wàn)股。
再來(lái)看重倉(cāng)股方面，二季度重倉(cāng)股并未出現(xiàn)巨大變動(dòng)，在本季度增持390萬(wàn)股之后蘋(píng)果仍然是伯克希爾的最大持股公司；此外，美國(guó)銀行、可口可樂(lè)、雪佛龍、美國(guó)運(yùn)通等依舊在榜單上面。
巴菲特近來(lái)一直在狂買(mǎi)西方石油，伯克希爾上周報(bào)告稱(chēng)，其在這家能源公司的股份已攀升至1.88億股，超過(guò)了流通股的20%。而20%的持股份額可以使伯克希爾通過(guò)所謂的權(quán)益會(huì)計(jì)法，將其在西方石油公司的收益與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)按比例進(jìn)行報(bào)告，可能為伯克希爾帶來(lái)數(shù)十億美元的利潤(rùn)。
事實(shí)證明，西方石油對(duì)巴菲特來(lái)說(shuō)具有相當(dāng)大的價(jià)值。8月，西方石油公布了第二季度業(yè)績(jī)報(bào)告，公司季度凈利潤(rùn)達(dá)到37.55億美元，同比狂飆36倍，比分析師預(yù)期高出16%。二季度末，西方石油經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為53.29億美元，創(chuàng)下季度新高。
本月初伯克希爾公布的2022年第二季度財(cái)報(bào)顯示，伯克希爾的投資組合在二季度美股暴跌中賬面損失高達(dá)約530億美元，導(dǎo)致其該季度歸屬于股東的凈利潤(rùn)為-437.55億美元。而去年同期這一數(shù)據(jù)為280.94億美元。
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