2030 年暢想：一個虛實共生、低碳發(fā)展、自主創(chuàng)新的新型社會
以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、5G(ABCD+5G)為代表的數(shù)字化技術會不斷改變?nèi)祟惖纳罘绞健?/div>
到 2030 年，人類有望生活在一個虛實共生的數(shù)字化社會（元宇宙）。在全球“2030 碳達峰，2050-2060 碳中和”共識的推動下，電動車、光伏等碳中和技術成為經(jīng)濟發(fā)展的主要推動力。碳中和技術和數(shù)字化技術的結(jié)合，正推動手機和汽車這兩個產(chǎn)業(yè)加速融合，有望在 2030 年形成一個全球約 20 萬億人民幣的新智能硬件市場。我們看好未來十年汽車智能化、可再生能源、AR/VR/腦機接口、5G、AI/云計算、區(qū)塊鏈、醫(yī)療科技、半導體國產(chǎn)化、軟件國產(chǎn)化、商業(yè)航天十大投資機會。
觀點1：元宇宙是互聯(lián)網(wǎng)的下一站
過去十年移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，深刻地改變了人類社交、娛樂、購物等生活方式。同時也誕生了騰訊、阿里、美團等一批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。展望下一個十年，隨著 AR/VR/腦機接口等下一代人機交互方式的逐漸成熟，基于人工智能的數(shù)字化技術的普及，以及虛擬世界價值交換體系的逐步確立，一個脫胎于現(xiàn)實世界，又與現(xiàn)實世界平行、相互影響，且始終在線的虛擬世界（元宇宙）將會逐步建立。看好元宇宙中誕生新一代基于社交、娛樂、購物、辦公、教育等的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。
觀點2：手機和汽車加速融合，催生新的出行服務市場
觀點2：手機和汽車加速融合，催生新的出行服務市場
手機和汽車是全球兩大主要消費品品類，全球市場容量合計約 20 萬億人民幣。在碳中和相關政策推動下，全球新銷售乘用車的電動化率到 2030 年有望超過 40%。電動化大幅度簡化了汽車結(jié)構(gòu)，為智能化提供了更好的發(fā)展平臺。從結(jié)構(gòu)和供應鏈上看，汽車開始向手機趨同。我們認為，汽車與手機行業(yè)將逐漸融合，有望到 2030 年在全球形成一個新的智能硬件市場。我們看好（1）品牌融合淘汰過程中硬件軍備競賽的受益者，以及（2）自動駕駛出租車(RoboTaxi)，自動駕駛卡車(RoboTruck)等出行服務市場的發(fā)展機會。
觀點3：國產(chǎn)化從進口替代走向自主創(chuàng)新
根據(jù) IMF 預測，到 2026年，中國在 GDP 上與美國差距有望縮小至 12.8%，中美競爭預計成為新常態(tài)。半導體、基礎軟件等環(huán)節(jié)的短板和基礎領域的創(chuàng)新不足是制約中國經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸之一。習總書記在十四五規(guī)劃和 2035 愿景規(guī)劃中，明確提出硬科技補短板的同時，大力發(fā)展量子計算、腦科學、商業(yè)航天、人工智能等前沿科技領域。我們相信在科創(chuàng)板等利好政策和國產(chǎn)化新需求推動下，中國半導體和軟件行業(yè)的發(fā)展將會從量變引發(fā)質(zhì)變，到 2030年前，逐步建成完整的半導體產(chǎn)業(yè)鏈和軟件生態(tài)。在人工智能、量子計算、商業(yè)航天、生命科學等方向有望出現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新。
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